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DGAP-News: Biom'up: Biom'up schließt erfolgreich Privatplatzierung in Höhe von 7,67 Mio. EUR ab


Biom'up: Biom'up schließt erfolgreich Privatplatzierung in Höhe von 7,67 Mio. EUR ab

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DGAP-News: Biom'up / Schlagwort(e): Finanzierung

Biom'up: Biom'up schließt erfolgreich Privatplatzierung in Höhe von 7,67

Mio. EUR ab

06.12.2018 / 09:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Biom'up schließt erfolgreich Privatplatzierung in Höhe von 7,67 Mio. EUR ab

Kapitalerhöhung ohne Bezugsrecht zu Gunsten bestimmter Anleger

Saint-Priest, Frankreich, 06. Dezember 2018, 8:00 Uhr (Paris MEZ) - Biom'up

(das "Unternehmen"), ein Spezialist für das Management von bei Operationen

auftretenden Blutungen (chirurgische Hämostase), gibt den erfolgreichen

Abschluss einer Privatplatzierung in Höhe von 7,67 Mio. EUR im Rahmen einer

Kapitalerhöhung durch Ausgabe neuer Aktien ohne Bezugsrecht zu Gunsten

bestimmter Anleger bekannt ("Angebot"). Das Unternehmen gab insgesamt

1.597.332 neue Aktien zu einem Preis von 4,80 EUR je Aktie aus. Der

Platzierungspreis entspricht einem Abschlag von etwa 2,1% auf den

Schlusskurs vom 05. Dezember 2018 (4,90 EUR pro Aktie). Das Angebot

entspricht 12,61% des bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft.

Der aus dem Privatplatzierung erzielte Nettoerlös ermöglicht es dem

Unternehmen, die klinische Entwicklung von HEMOBLASTTM Bellows in den

Bereichen Bauchdeckenstraffung (Abdominoplastik), Knieoperationen und

Wirbelsäulenchirurgie fortzusetzen und auszubauen, die laufenden Ausgaben

für den Bau der neuen Produktionsanlage in der Nähe des bestehenden

Standortes, sowie die laufenden Bemühungen im Zusammenhang mit der

Vermarktung von HEMOBLAST Bellows in den USA und Europa (Einsatz von

Außendienstmitarbeitern, Ausbau der Marketingaktivitäten sowie Schulungen

von Ärzten) und den normalen Geschäftsberieb des Unternehmens zu

finanzieren.

Etienne Binant, Chief Executive Officer von Biom'up, kommentierte: "Ich

möchte mich bei allen Investoren, die zum Erfolg dieser Kapitalerhöhung

beigetragen haben, herzlich bedanken. Ein besonderer Dank gilt Arbevel und

Athyrium, die wieder einmal ihr Vertrauen in unser Unternehmen untermauern.

Die erfolgreiche Umsetzung einer solchen Transaktion in einem schwierigen

Finanzmarktumfeld unterstreicht die Zuversicht unserer Investoren in unsere

Positionierung und unser Geschäftsmodell. Die Erlöse aus der Kapitalerhöhung

werden unsere Cash-Position stärken und es uns ermöglichen, die klinische

Entwicklung und Kommerzialisierung von HEMOBLAST Bellows sowie die

Entwicklung der damit verbundenen Produktionsmittel weiter fortzusetzen."

Struktur der Platzierung

Die neuen Aktien (die "neuen Aktien"), die im Zusammenhang mit dieser

Kapitalerhöhung ohne Bezugsrecht zugunsten bestimmter Anlegerkategorien

angeboten wurden, wurden im Rahmen des fünften Beschlusses der

außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre vom 5. Juni 2018 gemäß

Artikel L. 225-138 des französischen Handelsgesetzbuches (die

"Kapitalerhöhung")

angeboten.

Zu den Anlegerkategorien gehören insbesondere ein oder mehrere Unternehmen

oder französische oder ausländische Investmentfonds, die regelmäßig oder in

den 36 Monaten vor dieser Emission mehr als 1 Mio. EUR in die Sektoren Life

Sciences oder Gesundheitstechnologien investieren investiert haben.

Die Transaktion wurde vom Chief Executive Officer des Unternehmens am 5.

Dezember 2018 nach Bevollmächtigung durch das Biom'up Board of Directors

durchgeführt. Der Preis für die Zeichnung der neuen Aktien wurde auf 4,80

EUR je Aktie festgelegt. Dies entspricht einem Abschlag von ca. 2% auf den

Schlusskurs vom 5. Dezember 2018 (4,90 EUR je Aktie). Der Angebotspreis

erfüllt die Bedingungen des fünften Beschlusses der außerordentlichen

Hauptversammlung der Aktionäre vom 5. Juni 2018 sowie die Bestimmungen des

Artikels L. 225-138 des französischen Handelsgesetzbuchs.

Nach den Investitionen im Rahmen der Kapitalerhöhung in Höhe von 2 Millionen

EUR durch Financière Arbevel, im Auftrag der von der Investmentgesellschaft

verwalteten OGAWs (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere) und

Investmentmandate, und 5 Millionen EUR durch Athyrium Capital Management LP,

dem Fondsmanager des Aktionärs-Investmentfonds des Unternehmens, stellt sich

die Aktionärsstruktur der Biom'up SA wie folgt dar:

Auf nicht Auf

verwässer- vollstän-

ter basis dig

verwässer-

ter Basis

*

Aktionäre Vor der Nach der Vor der Nach der

Kapitaler- Kapi- Kapitaler- Kapitaler-

höhung taler- höhung höhung

höhung

Aktien % des A- % des A- % des A- % des

Kapitals k- Kapitals k- Kapitals k- Kapitals

und t- und t- und t- und

Stimmrech- i- Stimm- i- Stimmrech- i- Stimmrech-

ter e- rechter e- ter e- ter

n n n

Concert 3.115.548 2- 3.115.54- 2- 3.115.548 2- 3.115.548 1-

Bpifrance 4- 8 1- 2- 9-

,-,-,-,-

5- 8- 1- 7-

9- 3- 2- 3-

% % % %

incl. 1.967.006 1- 1.967.00- 1- 1.967.006 1- 1.967.006 1-

Bpifrance 5- 6 3- 3- 2-

Participa-,-,-,-,-

tions 5- 7- 9- 4-

2- 8- 7- 6-

% % % %

incl. 1.148.542 9- 1.148.54- 8- 1.148.542 8- 1.148.542 7-

Bpifrance,- 2,-,-,-

Investis- 0- 0- 1- 2-

sement 6- 5- 6- 7-

(InnoBio) % % % %

Gimv 1.206.272 9- 1.206.27- 8- 1.206.272 8- 1.206.272 7-

,- 2,-,-,-

5- 4- 5- 6-

2- 5- 7- 4-

% % % %

Lundbeck- 1.043.687 8- 1.043.68- 7- 1.043.687 7- 1.043.687 6-

fond,- 7,-,-,-

Ventures 2- 3- 4- 6-

4- 1- 1- 1-

% % % %

Sham 587.661 4- 587.661 4- 587.661 4- 587.661 3-

Innovati-,-,-,-,-

on Santé 6- 1- 1- 7-

4- 2- 7- 2-

% % % %

Zwischen- 5.953.168 4- 5.953.16- 4- 5.953.168 4- 5.953.168 3-

summe 6- 8 1- 2- 7-

Alt-Ak-,-,-,-,-

tionäre 9- 7- 2- 7-

Finanzin- 8- 2- 7- 0-

stitute % % % %

**

Zwischen- 1.161.703 9- 1.161.70- 8- 1.161.703 8- 1.161.703 7-

summe,- 3,-,-,-

Alt-Ak- 1- 1- 2- 3-

tionäre 7- 4- 5- 6-

(divers) % % % %

Financiè- 846.089 6- 1.262.75- 8- 846.089 6- 1.262.755 8-

re,- 5,-,-,-

Arbevel 6- 8- 0- 0-

8- 5- 1- 0-

% % % %

Invesco 691.429 5- 691.429 4- 691.429 4- 691.429 4-

,-,-,-,-

4- 8- 9- 3-

6- 5- 1- 8-

% % % %

Athyrium 181.818 1- 1.223.48- 8- 481.818 3- 1.223.484 9-

,- 4,-,-,-

4- 5- 4- 6-

3- 7- 2- 5-

% % % %

Zwischen- 1.719.336 1- 3.177 2- 2.019.336 1- 3.477.668 2-

summe 3- 668 2- 4- 2-

andere,-,-,-,-

Finanzin- 5- 2- 3- 0-

stitute 7- 7- 4- 2-

% % % %

Zwischen- 390.174 3- 390.174 2- 648.065 4- 648.065 4-

summe,-,-,-,-

Gründer 0- 7- 6- 1-

und 8- 3- 0- 0-

leitende % % % %

Angestell-

te

Zwischen- 106.334 0- 106.334 0- 179.444 1- 179.444 1-

summer,-,-,-,-

Aktionäre 8- 7- 2- 1-

(divers) 4- 5- 7- 4-

% % % %

Streube- 3.341.346 2- 3.480.34- 2- 3.341.346 2- 3.480.346 2-

sitz 6- 6 4- 3- 2-

,-,-,-,-

3- 3- 7- 0-

7- 9- 3- 4-

% % % %

Inkl. 14.783 0- 14.783 0- 14.783 0- 14.783 0-

eigene,-,-,-,-

Aktien 1- 1- 1- 0-

2- 0- 0- 9-

% % % %

Kreos 0 0- 0 0- 147.320 1- 257.812 1-

,-,-,-,-

0- 0- 0- 6-

0- 0- 5- 3-

% % % %

Bezugs- 0 0- 0 0- 30.052 0- 30.052 0-

rechte,-,-,-,-

der 0- 0- 2- 1-

Gründer 0- 0- 1- 9-

(BSPCE) % % % %

Aktienop- 0 0- 0 0- 138.675 0- 138.675 0-

tionen,-,-,-,-

und 0- 0- 9- 8-

Mitarbei- 0- 0- 8- 8-

terbetei- % % % %

ligungen

(AGA)

Options- 0 0- 0 0- 45.000 0- 45.000 0-

scheine,-,-,-,-

(BSA) 0- 0- 3- 2-

0- 0- 2- 8-

% % % %

Aktienop- 0 0- 0 0- 418.705 2- 418.705 2-

tionen,-,-,-,-

0- 0- 9- 6-

0- 0- 7- 5-

% % % %

Zwischen- 0 0- 0 0- 632.432 4- 632.432 4-

summe,-,-,-,-

weitere 0- 0- 4- 0-

verwäs- 0- 0- 9- 1-

sernde % % % %

Instrumen-

te

GESAMT 12.672.061 1- 14.269.3- 1- 14,082,814 1- 15.790.638 1-

0- 93 0- 0- 0-

0- 0- 0- 0-

,- %,-,-

0- 0- 0-

0- 0- 0-

% % %

* Wenn alle BSA-Optionsscheine, BSPCE-Optionsscheine und ausstehenden

Aktienoptionen ausgeübt werden und alle AGA zum Zeitpunkt der vorliegenden

Pressemitteilung voll ausgenutzt sind, einschließlich der BSA-Optionsscheine

aus der ersten Tranche des im März 2018 mit Athyrium Capital Management LP

abgeschlossenen Anleihefinanzierungsvertrags, der ab dem 1. Januar 2019 zu

einer Ausgabe von maximal 300.000 neuer Aktien der Gesellschaft führen

könnte.

** Einschließlich der Aktien, die nicht der Lock-Up-Verpflichtung

unterliegen, die im Rahmen des Börsengangs der Gesellschaft vereinbart wurde

und bis zum 31. Dezember 2018 gültig ist.

Bei den neuen Aktien, deren Zulassung zum Handel am geregelten Markt der

Euronext Paris beantragt wurde, handelt es sich um Stammaktien der

Gesellschaft, die vollständig gezeichnet und voll eingezahlt sind, und für

Aktionäre vorbehalten sind, die die oben genannten Merkmale erfüllen. Diese

Aktien waren Gegenstand eines Platzierungsangebots, bestehend aus (i) einem

"Bookbuilding"-Verfahren im Europäischen Wirtschaftsraum ("EWR") im Rahmen

der Ausnahmeregelung gemäß Artikel 3.2 der Richtlinie 2003/71/EG des

Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 (in der

geänderten Fassung) und (ii) einer Privatplatzierung außerhalb des EWR gemäß

der Gesetzgebung der jeweiligen Länder und insbesondere außerhalb der

Vereinigten Staaten gemäß Regulation S des US-Wertpapiergesetzes von 1933

(U.S. Securities Act of 1933) in der geänderten Fassung (das

"Wertpapiergesetz")

und in den Vereinigten Staaten aufgrund einer Ausnahme von den

Registrierungsanforderungen des Wertpapiergesetzes für qualifizierte

institutionelle Käufer ("Qualified Institutional Buyers", QIBs) gemäß Regel

144A des US-Wertpapiergesetzes.

Gemäß Artikel 211-3 und 212-5 der allgemeinen Regeln der französischen

Börsenaufsicht AMF ("Autorité des Marchés Financiers") erfordert weder das

Angebot noch die Zulassung der neuen Aktien zum Handel das Erstellen eines

Prospektes, der durch die AMF abgezeichnet werden muss.

Die Abrechnung der neuen Aktien sowie deren Zulassung zum geregelten Markt

der Euronext Paris ist für den 10. Dezember 2018 vorgesehen.

Die Platzierung der neuen Aktien erfolgte durch Bryan Garnier & Co als

Platzierungsagent.

Bezugsrechte

Gemäß Artikel L. 225-138 des französischen Handelsgesetzbuchs wurde die

Ausgabe der neuen Aktien ohne Vorzugszeichnungsrecht zugunsten bestimmter

Anlegerkategorien vorgenommen.

In diesem Zusammenhang haben die Aktionäre der Gesellschaft im Rahmen der

Hauptversammlung vom 5. Juni 2018 (fünfter Beschluss) beschlossen, auf ihre

Bezugsrechte zugunsten von Anlegern zu verzichten, die die oben genannten

Merkmale erfüllen.

Registrierungsdokument und Halbjahresfinanzbericht

Ausführliche Informationen zu Biom'up, insbesondere zu den

Geschäftstätigkeiten, Finanzergebnissen und dem Ausblick des Unternehmens

sowie den entsprechenden Risikofaktoren, sind in dem Registrierungsdokument

des Unternehmens für 2017, das am 28. Mai 2018 bei der französischen

Börsenaufsicht AMF ("Autorité des Marchés Financiers") eingereicht wurde

(Nr. R.18-043), sowie im Halbjahresfinanzbericht für die sechs Monate bis

zum 30. Juni 2018 zu finden. Das Registrierungsdokument (in französischer

Sprache) und der Halbjahresbericht stehen zusammen mit weiteren

Pflichtveröffentlichungen und allen Pressemitteilungen auf der Website des

Unternehmens ( www.biomup.com) zur Verfügung.

Anmerkung: Bitte beachten Sie, dass die einzig offizielle Pressemitteilung

die vom Unternehmen in englischer Sprache veröffentlichte Meldung ist. Die

obige Zusammenfassung und Übersetzung dient lediglich der vereinfachten

Informationsbereitstellung.

Kontakte

Biom'up Chief Financial MC Services AG Internationale

Officer Jean-Yves Quentel Investor und Public Relations Anne

[1]investisseurs@biomup.com Hennecke

+33 4 86 57 36 10 1. [1]anne.hennecke@mc-services.eu +49

mailto:investisseurs@biomup. 211 529 252 22 1.

com mailto:anne.hennecke@mc-services.eu

Über HEMOBLAST

HEMOBLASTTM Bellows ist ein hämostatisches Produkt zur Kontrolle von

Blutungen bei einer Vielzahl von chirurgischen Eingriffen wie unter anderem

in der Herz-, der Allgemein- und der orthopädischen Chirurgie. In den USA

hat Biom'up erfolgreich eine klinische Studie an 412 Patienten, die sich

orthopädischen Eingriffen (untere Extremitäten) oder Eingriffen am

Herz/Thorax sowie Abdominalbereich unterzogen, durchgeführt. Die Studie

erreichte alle primären und sekundären Endpunkte. Angesichts der

überragenden vorläufigen Ergebnisse (93% Wirksamkeit nach 6 Minuten

gegenüber 74% im Kontrollarm) empfahl das unabhängige Datenkontrollkommitee

(Independent Data Monitoring Committee, IDMC) einstimmig, die Studie nach

einer Zwischenanalyse der Daten abzuschließen. Dies ermöglichte es dem

Unternehmen, den Antrag auf Marktzulassung (Premarket Approval, PMA) bei den

Aufsichtsbehörden bereits im Juni 2017 vorzeitig einzureichen.

Nach der vorzeitigen Zulassung von HEMOBLAST Bellows durch die FDA im

Dezember 2017, sieben Monate früher als erwartet, konzentriert Biom'up seine

Aktivitäten vorrangig auf industrielle und kommerzielle Aspekte sowie die

Rekrutierung eines US-amerikanischen Vertriebs- und Marketingteams, um die

geplante kommerzielle Einführung unseres wichtigsten Produktes in den USA

vorzubereiten.

Am 12. Juli 2018 erhielt Biom'ups HEMOBLAST Bellows Applikator für

laparoskopische Anwendungen die CE-Zertifizierung. Er wird für die Abgabe

von HEMOBLAST Bellows-Pulver in minimalinvasiven Verfahren eingesetzt. Dies

eröffnete dem Unternehmen Zugang zu einem neuen Marktsegment mit jährlich

etwa 500.000 Operationen in Europa. Darüber hinaus reichte das Unternehmen

am 2. Juli 2018 ergänzende Unterlagen zum bereits bewilligten Antrag auf

Marktzulassung (PMA) ein, um HEMOBLAST Bellows in den USA für alle

laparoskopischen chirurgischen Eingriffe zuzulassen.

Über Biom'up

Biom'up, ein im Jahr 2005 gegründetes Unternehmen mit Sitz im Lyoner Vorort

Saint-Priest (Frankreich), entwickelt Hämostaseprodukte auf Basis

patentierter Biopolymere. Sie sollen chirurgische Eingriffe in zahlreichen

Fachgebieten (Wirbelsäule, Herz-Thorax, Allgemeinmedizin, Orthopädie,

plastische Chirurgie) vereinfachen und Patienten eine bessere Lebensqualität

ermöglichen.

Seit seiner Gründung wird Biom'up von prominenten europäischen Investoren,

darunter Bpifrance, Innobio, Gimv, Lundbeckfond, Mérieux Participation, SHAM

und ACG, unterstützt. Darüber hinaus hat auch das Management von Biom'up

bisher EUR 2 Mio. in Aktien des Unternehmens investiert. Im Oktober 2017 hat

Biom'up seinen Börsengang an der Euronext Paris erfolgreichen abgeschlossen

und dabei einen Emissionserlös von EUR 42,5 Mio. erzielt. Im Februar 2018

folgte eine Kapitalerhöhung, aus der dem Unternehmen EUR 16 Mio. zuflossen,

und im März 2018 eine Anleihefinanzierungsvereinbarung in Höhe von EUR 25

Mio. mit dem amerikanischen Innovationsfonds Athyrium Opportunities III

Acquisition LP, ein auf innovative Unternehmen im Gesundheitssektor

spezialisierter US-Fond.

Warning

This document and the information contained herein do not constitute an

offer to sell or purchase, or the solicitation of an offer to sell or

purchase, securities of Company.

No disclosures or other any information relating to the issue of Company's

shares may be distributed to the public in any jurisdiction where a

registration or approval is required. No formalities have been or will be

undertaken in any jurisdiction outside France where such measures would be

required. The offering or subscription of the shares may be subject to

specific legal or regulatory restrictions in certain jurisdictions. The

Company assumes no responsibility for any violation of such restrictions by

any person.

This document does not constitute and shall not be construed as constituting

a public offer or offer to purchase nor a solicitation to the public in

connection with a public offering. The distribution of this document may in

certain countries be governed by specific regulations. Any persons in

possession of this document should seek advice on and comply with any local

restrictions.

This announcement is an advertisement and does not constitute a prospectus

within the meaning of Prospectus Directive (as defined below), to the extent

such Directive has been transposed in each of the Member States of the

European Economic Area.

With regard to Member States of the European Economic Area (including

France) (the "Member States") that have transposed the Prospectus Directive,

no action has been taken or will be taken to make an offer to the public of

the securities requiring a publication of a prospectus in one of the Member

States. As a result, the securities of the Company may not and will not be

offered in any Member State other than France, except in accordance with the

exemptions set forth in Article 3 of the Prospectus Directive.

For the purposes of this provision, an "offer to the public" in relation to

the new or existing shares of the Company in any Member State means the

communication in any form and by any means of sufficient information on the

terms of the offer and the securities to be offered so as to enable an

investor to decide to purchase or subscribe for the securities, as modified,

if applicable, by the Member State. "Prospectus Directive" herein refers to

the Directive 2003/71/EC (as amended, including by Directive 2010/73/EC),

and any relevant transposition measure in the Member State.

This document may not be distributed, directly or indirectly in the United

States of America. This document is neither an offer of securities for sale

nor the solicitation of an offer to purchase securities in the United States

of America or any other jurisdiction where such offer may be restricted. The

securities of the Company may not be offered or sold in the United States of

America absent registration or an exemption from registration under the US

Securities Act of 1933, as amended ("US Securities Act"). The securities of

the Company have not been and will not be registered under the U.S.

Securities Act and the Company does not intend to make a public offer of its

securities in the United States of America.

In the United Kingdom, distribution of this document (referring to any form

of communications) is subject to restrictions provided for by article 21

(restrictions relating to "financial promotion" of the Financial Services

and Markets Act 2000 (" FSMA"). This document is distributed to, and is

directed only at persons who are (i) investment professionals under Article

19(5) of the FSMA (Financial Promotion Order) 2005 (the "Order") as amended,

(ii) persons falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order and (iii)

any person to which this document may be legally transmitted (all persons

mentioned in (i), (ii) and (iii) together being referred to as "Relevant

Persons". This document must not be acted on or relied on in the United

Kingdom by persons who are not Relevant Persons. Any investment to which

this document relates may be proposed to or engaged in the United Kingdom

only with Relevant Persons. By receiving this document, you must notify the

Company that you are among the categories of persons mentioned above.

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06.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

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Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

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Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Biom'up

8, allée Irène Joliot Curie

69800 Saint-Priest

Frankreich

Telefon: +33 (0)4 86 57 36 10

Fax: +33 (0)4 37 69 00 84

E-Mail: contact@biomup.com

Internet: www.biomup.com

ISIN: FR0013284080

WKN: A2H5VA

Börsen: Freiverkehr in Berlin; London, Paris

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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755033 06.12.2018

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