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DGAP-News: EYEMAXX Real Estate AG startet Aufstockung der Anleihe 2018/2023


EYEMAXX Real Estate AG startet Aufstockung der Anleihe 2018/2023

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DGAP-News: EYEMAXX Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe

EYEMAXX Real Estate AG startet Aufstockung der Anleihe 2018/2023

16.01.2019 / 09:06

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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EYEMAXX Real Estate AG startet Aufstockung der Anleihe 2018/2023

- Aufstockung um bis zu 5,00 Mio. Euro geplant

- Mindestsumme pro Zeichnung: 100.000 Euro

- Mittelverwendung: Finanzierung von Projekten und Optimierung der

Finanzstruktur

Aschaffenburg, den 16. Januar 2019 - Die EYEMAXX Real Estate AG (General

Standard; ISINDE000A0V9L94; "EYEMAXX") wird ein prospektfreies öffentlichen

Angebot ihrer Unternehmensanleihe 2018/2023 (ISIN: DE000A2GSSP3) in der Zeit

vom 17. Januar bis zum 31. Januar 2019 in Österreich und Deutschland

durchführen. Die Anleihe soll in diesem Zusammenhang um bis zu 5,00 Mio.

Euro auf ein Volumen von bis zu 35,00 Mio. Euro aufgestockt werden. Die

Mindestsumme pro Zeichnung beträgt dabei 100.000 Euro. Dies entspricht 100

Schuldverschreibungen und der Emissionskurs beträgt 100 % der Nominale der

Schuldverschreibungen zuzüglich aufgelaufener Stückzinsen bis zum

Ausgabetag. Zeichnungsangebote, die dieser Mindestzeichnungssumme

entsprechen, werden über eine oder mehrere Banken als Selling Agents

abgewickelt. In den vergangenen Wochen haben verschiedene institutionelle

Adressen Interesse an der Anleihe, die einen Zinskupon von 5,50 % p.a.

aufweist und über verschiedene Schutzklauseln für Anleger (Covenants)

verfügt, bekundet. Der Mittelzufluss aus der Aufstockung der Anleihe soll

zur Finanzierung attraktiver Projekte und zur Optimierung der Finanzstruktur

des Unternehmens eingesetzt werden.

Über die EYEMAXX Real Estate AG

Die EYEMAXX Real Estate AG ist ein Immobilienunternehmen mit langjährigem,

erfolgreichem Track Record mit dem Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland

und Österreich. Darüber hinaus realisiert EYEMAXX Gewerbeimmobilien in

Zentraleuropa. In der jüngsten Firmengeschichte sind Hotels und Serviced

Apartments, sowie Stadtquartiersentwicklungen in Deutschland ebenfalls Teil

der Unternehmensstrategie.

Die Geschäftstätigkeit von EYEMAXX basiert auf zwei Säulen. Dazu gehören zum

einen renditestarke Projekte und zum anderen ein fortschreitender Aufbau

eines Bestands an vermieteten Gewerbeimmobilien, der laufende Mieterträge

und damit stetige Zahlungsströme generiert. EYEMAXX baut dabei auf die

Expertise eines erfahrenen Managements gemeinsam mit einem starken Team von

Immobilienprofis und auf ein etabliertes und breites Netzwerk, das

zusätzlichen Zugang zu attraktiven Immobilien und Projekten eröffnet. So

konnte die Projektpipeline auf aktuell rund 975 Mio. Euro ausgebaut werden.

Die Aktien der EYEMAXX Real Estate AG notieren im General Standard der

Frankfurter Wertpapierbörse. Das Unternehmen hat außerdem mehrere Anleihen

begeben, die ebenfalls börsengelistet sind.

Weitere Informationen unter: www.eyemaxx.com

Kontakt

Investor Relations / Finanzpresse

Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns

edicto GmbH

Telefon: +49 69 905505-52

E-Mail: eyemaxx@edicto.de

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein etwaiges

öffentliches Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis von

Unterlagen des jeweiligen Selling Agents. Allein die Unterlagen des

jeweiligen Selling Agents enthalten die nach den gesetzlichen Bestimmungen

erforderlichen Informationen für Anleger.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe

oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der

Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und

Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt

und darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities

Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert)

oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten

Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese

Veröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika dar, noch ist sie Teil eines solchen

Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und

werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen

in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung

unter den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder

ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft

oder zum Kauf angeboten werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das

Angebot vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu

registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von

Amerika durchzuführen.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren im

Vereinigten Königreich, Kanada, Japan oder Australien.

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16.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: EYEMAXX Real Estate AG

Weichertstraße 5

63741 Aschaffenburg

Deutschland

Telefon: +49 (0) 6021 386 69 17

Fax: +49 (6021) 38 669 15

E-Mail: office@eyemaxx.com

Internet: www.eyemaxx.com

ISIN: DE000A0V9L94, DE000A1TM2T3, DE000A12T374, DE000A2AAKQ9

,

WKN: A0V9L9, A1TM2T, A12T37, A2AAKQ

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart,

Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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