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DGAP-News: Eyemaxx Real Estate mit erfolgreicher Aufstockung der Anleihe 2018/2023 - vorzeitige Beendigung des Angebots nach Überplatzierung


Eyemaxx Real Estate mit erfolgreicher Aufstockung der Anleihe 2018/2023 - vorzeitige Beendigung des Angebots nach Überplatzierung

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DGAP-News: Eyemaxx Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe

Eyemaxx Real Estate mit erfolgreicher Aufstockung der Anleihe 2018/2023 -

vorzeitige Beendigung des Angebots nach Überplatzierung

23.01.2019 / 14:56

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Eyemaxx Real Estate mit erfolgreicher Aufstockung der Anleihe 2018/2023 -

vorzeitige Beendigung des Angebots nach Überplatzierung

- Aufgrund der großen Nachfrage Aufstockung um 7,00 Mio. Euro und damit über

Zielvolumen von 5,00 Mio. Euro

- Ausstehendes Volumen der Anleihe steigt auf 37,00 Mio. Euro

- Mittelverwendung: Finanzierung von Projekten und Optimierung der

Finanzstruktur

Aschaffenburg, den 23. Januar 2019 - Die Eyemaxx Real Estate AG (General

Standard; ISIN: DE000A0V9L94; "Eyemaxx") hat aufgrund der großen Nachfrage

vor Ablauf der ursprünglichen Angebotsfrist eine Überplatzierung bei der

Aufstockung ihrer Unternehmensanleihe 2018/2023 (ISIN: DE000A2GSSP3)

erreicht. Das prospektfreie öffentliche Angebot wurde deshalb heute

vorzeitig beendet. Es startete am 17. Januar und sollte eigentlich bis zum

31. Januar 2019 in Österreich und Deutschland laufen. Im Rahmen der

Transaktion wurde die Anleihe um nunmehr 7,00 Mio. Euro auf ein Volumen von

37,00 Mio. Euro aufgestockt. Ursprünglich war eine Aufstockung von 5,00 Mio.

Euro auf 35,00 Mio. Euro geplant. Die Transaktion wurde von der Wiener

Privatbank erfolgreich als Selling Agent in Österreich begleitet.

Der Mittelzufluss soll zur Finanzierung attraktiver Projekte und zur

Optimierung der Finanzstruktur des Unternehmens verwendet werden. Die

Anleihe hat eine Laufzeit bis einschließlich zum 25. April 2023 und verfügt

über einen Zinskupon von 5,50 % p.a. sowie über verschiedene Schutzklauseln

für Anleger (Covenants).

Über die Eyemaxx Real Estate AG

Die Eyemaxx Real Estate AG ist ein Immobilienunternehmen mit langjährigem,

erfolgreichem Track Record mit dem Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland

und Österreich. Darüber hinaus realisiert Eyemaxx Gewerbeimmobilien in

Zentraleuropa. In der jüngsten Firmengeschichte sind Hotels und Serviced

Apartments, sowie Stadtquartiersentwicklungen in Deutschland ebenfalls Teil

der Unternehmensstrategie.

Die Geschäftstätigkeit von Eyemaxx basiert auf zwei Säulen. Dazu gehören zum

einen renditestarke Projekte und zum anderen ein fortschreitender Aufbau

eines Bestands an vermieteten Gewerbeimmobilien, der laufende Mieterträge

und damit stetige Zahlungsströme generiert. Eyemaxx baut dabei auf die

Expertise eines erfahrenen Managements gemeinsam mit einem starken Team von

Immobilienprofis und auf ein etabliertes und breites Netzwerk, das

zusätzlichen Zugang zu attraktiven Immobilien und Projekten eröffnet. So

konnte die Projektpipeline auf aktuell rund 975 Mio. Euro ausgebaut werden.

Die Aktien der Eyemaxx Real Estate AG notieren im General Standard der

Frankfurter Wertpapierbörse sowie im direct market plus der Wiener Börse.

Das Unternehmen hat außerdem mehrere Anleihen begeben, die ebenfalls

börsengelistet sind.

Weitere Informationen unter: www.eyemaxx.com

Kontakt

Investor Relations / Finanzpresse

Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns

edicto GmbH

Telefon: +49 69 905505-52

E-Mail: Eyemaxx@edicto.de

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23.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Eyemaxx Real Estate AG

Weichertstraße 5

63741 Aschaffenburg

Deutschland

Telefon: +49 (0) 6021 386 69 17

Fax: +49 (6021) 38 669 15

E-Mail: office@eyemaxx.com

Internet: www.eyemaxx.com

ISIN: DE000A0V9L94, DE000A1TM2T3, DE000A12T374, DE000A2AAKQ9

,

WKN: A0V9L9, A1TM2T, A12T37, A2AAKQ

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart,

Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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