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DGAP-News: Sixt SE: Sixt SE begibt langfristige Schuldscheindarlehen über 350 Mio. Euro zu attraktiven Konditionen


Sixt SE: Sixt SE begibt langfristige Schuldscheindarlehen über 350 Mio. Euro zu attraktiven Konditionen

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DGAP-News: Sixt SE / Schlagwort(e): Finanzierung

Sixt SE: Sixt SE begibt langfristige Schuldscheindarlehen über 350 Mio. Euro

zu attraktiven Konditionen

03.04.2019 / 10:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Sixt SE begibt langfristige Schuldscheindarlehen über 350 Mio. Euro zu

attraktiven Konditionen

* Langfristige Absicherung des geplanten weiteren Wachstums von Europas

größtem Mobilitätsdienstleister

* Sixt nutzt bei Emission wieder die digitale Emissionsplattform vc-trade

Pullach, 3. April 2019 - Die Sixt SE hat langfristige Schuldscheindarlehen

im Volumen von 350 Mio. Euro zu attraktiven Konditionen erfolgreich

platziert. Die Schuldscheindarlehen umfassen Tranchen mit Laufzeiten von 5,5

bzw. 7 Jahren und mit jeweils fixer und variabler Verzinsung. Die Emission,

die der weiteren Wachstumsfinanzierung dient, erreichte eine sehr hohe

Nachfrage bei institutionellen Investoren im In- und Ausland und wurde am

unteren Ende der avisierten Zielspanne bepreist. Arrangeure waren die

Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), die BayernLB und die UniCredit.

Sixt nutzte zur Begebung der Schuldscheindarlehen wieder die innovative

Emissionsplattform vc-trade. Die Plattform bildet den Prozess vom Emittenten

zu den Investoren unter Einschaltung der Banken vollumfänglich ab und bietet

Vorteile bei der Transparenz des Orderbuches und der administrativen

Abwicklung. Erst im August 2018 hatte Sixt mit Hilfe von vc-trade

langfristige Schuldscheindarlehen im Volumen von 200 Mio. Euro platziert.

Jörg Bremer, Finanzvorstand (CFO) der Sixt SE: "Einmal mehr konnte Sixt eine

Schuldscheinemission zu attraktiven Konditionen erfolgreich platzieren.

Investoren im In- und Ausland schätzen die sehr solide finanzielle

Ausstattung unseres Konzerns mit einer Eigenkapitalquote von rund 28 %, die

damit weit über dem Branchendurchschnitt liegt. Die generierten Mittel sind

ein weiterer Baustein zur langfristigen Absicherung des kontinuierlichen

Wachstumskurses unseres Unternehmens."

Kontakt:

Julia Hoffstaedter

SIXT Central Press Office

Tel.: +49 (0) 89 / 7 44 44 - 6700

E-Mail: pressrelations@sixt.com

Über SIXT

Die SIXT SE mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international

führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den

Produkten SIXT rent, SIXT share und SIXT ride bietet das Unternehmen ein

einzigartiges, integriertes Angebot von Mobilität in den Bereichen

Autovermietung, Carsharing und Fahrdienste. Die Produkte können über eine

einzige App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften

Mobilitätspartnern integriert. SIXT ist in rund 110 Ländern weltweit

präsent. Kennzeichen des Unternehmens ist die konsequente

Kundenorientierung, eine gelebte Innovationskultur mit starker

Technologiekompetenz, der hohe Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und

ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Der SIXT-Konzern erwirtschaftet

Umsatzerlöse von 2,93 Mrd. Euro (2018) und zählt zu den profitabelsten

Mobilitätsunternehmen weltweit. Die SIXT SE als Führungsgesellschaft des

Konzerns ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN

Stammaktien: 723132, WKN Vorzugsaktien: 723133). https://about.sixt.de

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03.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Sixt SE

Zugspitzstraße 1

82049 Pullach

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 74444-5104

Fax: +49 (0)89 74444-85104

E-Mail: investorrelations@sixt.com

Internet: http://ir.sixt.com

ISIN: DE0007231326, DE0007231334 Sixt Vorzüge, DE000A1K0656

Sixt Namensaktien, DE000A11QGR9 Sixt-Anleihe 2014/2020,

DE000A2BPDU2 Sixt-Anleihe 2016/2022, DE000A2G9HU0

Sixt-Anleihe 2018/2024

WKN: 723132

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in

Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart,

Tradegate Exchange

EQS News ID: 795165

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795165 03.04.2019

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