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23.05.2019 18:15:31
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DGAP-News: Symrise begibt neue Anleihe über 500 Millionen EUR


Symrise begibt neue Anleihe über 500 Millionen EUR

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DGAP-News: Symrise AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

Symrise begibt neue Anleihe über 500 Millionen EUR

23.05.2019 / 18:08

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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* Erfolgreiche Platzierung bestätigt großes Vertrauen der Investoren in

Strategie und Finanzkraft des Konzerns

* Emission mit Laufzeit von 6,5 Jahren war mehrfach überzeichnet

* Kupon von 1,25 %

Die Symrise AG hat im europäischen Kapitalmarkt erfolgreich die Emission

einer Anleihe abgeschlossen. Die Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. EUR

war mehrfach überzeichnet und wurde zu sehr attraktiven Konditionen

finanziert. Sie ist Teil der geplanten Refinanzierung im laufenden

Geschäftsjahr und ersetzt den im Juli fällig werden Euro-Bond.

Olaf Klinger, Finanzvorstand der Symrise AG, sagte: "Wir freuen uns über die

erfolgreiche Emission unserer bereits dritten Anleihe und die positive

Resonanz der Investoren. Wir haben zu attraktiven Konditionen und in

kürzester Zeit finanzielle Mittel in Höhe von 500 Millionen EUR eingeworben.

Die starke Nachfrage sehen wir als Bestätigung unserer Strategie und das

Vertrauen in Symrise."

Die jetzt begebene Euroanleihe hat eine Laufzeit von 6,5 Jahren und ist mit

einem Kupon von 1,25 % ausgestattet. Die Platzierung wurde durch ein

Bankenkonsortium bestehend aus BNP Paribas, Bank of Tokyo Mitsubishi, SEB

und Unicredit begleitet. Sie wird im regulierten Markt an der Luxemburger

Wertpapierbörse mit einer Stückelung von 1.000 Euro zum Handel zugelassen

(ISIN DE000SYM7720).

Die Platzierung der Anleihe ist die nunmehr vierte erfolgreiche

Kapitalmaßnahme des Konzerns in diesem Jahr. Vorangegangen waren Schritte

zur Finanzierung der geplanten Übernahme der amerikanischen ADF/IDF-Gruppe.

Im Februar schloss Symrise erfolgreich eine Kapitalerhöhung mit einem

Volumen in Höhe von 400 Mio. EUR ab. Im März folgten zudem die Ausgabe eines

Schuldscheindarlehns in Höhe von 250 Mio. EUR und die Bereitstellung eines

Konsortialkredits in Höhe von 200 Mio. EUR.

Über Symrise:

Symrise ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen,

kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu

den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller,

die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von

Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.

Mit einem Umsatz von rund 3,2 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2018 gehört das

Unternehmen zu den global führenden Anbietern. Der Konzern mit Sitz in

Holzminden ist mit mehr als 100 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem

Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika

vertreten.

Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige

Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken

sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei

untrennbar miteinander verbunden. Symrise - always inspiring more.

www.symrise.com

Symrise Kontakt Medien: Symrise Kontakt Investoren:

Bernhard Kott Tobias Erfurth

Tel.: +49 (0)5531 90-1721 Tel.: +49 (0)5531 90-1879

E-Mail: bernhard.kott@symrise.com E-Mail: tobias.erfurth@symrise.com

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23.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

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Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Symrise AG

Mühlenfeldstraße 1

37603 Holzminden

Deutschland

Telefon: +49 (0)5531 90 0

E-Mail: ir@symrise.com

Internet: www.symrise.com

ISIN: DE000SYM9999, DE000SYM7787, DE000SYM7704

WKN: SYM999

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime

Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg,

Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 815409

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815409 23.05.2019

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