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MOONROC Retail Banking Kompass 2021 - Deutschlands größte Bankenstudie

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München (ots) - Deutschlands größte Bankenstudie geht in eine neue Runde! Die

Corona-Krise zwingt die Welt in neue Schuldenberge, fixiert die bestehenden

Niedrigzinsen und flutet zeitgleich die Märkte mit Liquidität. Die meisten

Bankmodelle funktionieren in dieser Welt nicht mehr. Dennoch zeigen einige

Institute, wie man im neuen Bankenmarkt mit neuer Aufstellung und neuen

Produkten gewinnen kann. Mehr dazu im aktuellen MOONROC Retail Banking Kompass

2021.

BANKEN IM SPAGAT ZWISCHEN WACHSTUM UND RESTRUKTURIERUNG:

(ERGEBNISSE BANKENSTUDIE MOONROC: Retail Banking Kompass 2021)

BANKEN ALS SPIELBALL DER EZB: Mit der Politik des billigen Geldes entzieht die

EZB einigen Banken 'über Nacht' ihr Geschäftsmodell. Zeitgleich schafft sie aber

auch künstliche Entlastungen in Form der TLTROs und erzeugt mit der Geldflut

Sonderkonjunkturen, zum Beispiel im Wertpapiergeschäft, bei Immobilien, in den

Rohstoffpreisen und bei Kryptowährungen.

Dr. Torsten Stuska, Partner bei MOONROC ist der Ansicht: "Die aktuell

ordentlichen Geschäftszahlen einiger Banken dürfen nicht als erste Erfolge neuer

Bankstrategien missinterpretiert werden. Tatsächlich erzeugt die EZB über TLTROs

und mit der Flut an neuem Geld für viele Banken windfall profits. Die aktuellen

Stützungsprogramme der Zentralbanken sollten eher als Brückenfinanzierung

verstanden werden. In der Übergangszeit gilt es für Banken, ihre

Geschäftsmodelle sehr grundlegend an die neue Bankenwelt anzupassen."

GELDFLUT ERZEUGT DESPERATE MONEY: In der neuen Welt der Überliquidität gewinnen

(fast) alle Anlageklassen. Das viele neue Geld sucht verzweifelt nach

Anlagemöglichkeiten. Es gibt kaum eine Anlageklasse, die nicht von der Geldflut

profitiert. So hat sich beispielsweise die Anzahl an ETF Sparplänen in

Deutschland in den letzten zwei Jahren von 1,3 Mio. auf 2,5 Mio. nahezu

verdoppelt (+89%). Die zunehmende Bepreisung der Giro- und Spareinlagen von

Privatkunden wird günstigen neuen Anlageklassen wie ETFs weiter ein hohes

Wachstum bescheren. Bis 2025 rechnen wir mit ca. 7,5 Mio. ETF Sparkonten in

Deutschland.

Begleitende Grafik: Anzahl ETF Sparpläne Deutschland (https://www.moonroc.de/fil

eadmin/studien/Quelle_MOONROC_Anzahl_ETF_Sparplaene_in_Deutschland.png)

Alexander Schmitz, Senior Consultant bei MOONROC und Studienleiter hierzu: "Wir

erwarten einen weiteren fulminanten Anstieg alternativer Anlagemöglichkeiten.

Als einer der Hauptprofiteure wird sich die dynamische Entwicklung des

ETF-Marktes mittelfristig bestätigen. Die Anzahl der ETF-Sparpläne könnte bis

2025 auf 7-8 Mio. wachsen. Dies würde einer Verdreifachung des heutigen Standes

entsprechen."

VERTRAUEN WANDERT VON BANKEN ZU NEUEN SPIELERN: Die schwierigste Nachricht für

Banken in jüngster Zeit lautet Vertrauensverlust. Nachweislich schaffen es neue

Anbieter, Kunden Schritt für Schritt für sich zu begeistern. Sehr zum Leid der

klassischen Banken, die dachten, ihr Vertrauensvorsprung sei in Stein gemeißelt

und unverrückbar.

Was früher niemand dachte ist eingetreten. Junge Banken, Disruptoren und

FinTechs gewinnen signifikante Marktanteile und bestimmen ganze Branchentrends

im Bankwesen. Man kennt die Geschichte der ING: Als Tagesgeld-Nischenbank in

Deutschland gestartet, lange nicht ernst genommen und Jahr für Jahr größer und

besser geworden. Dass sich eine solche Story wiederholen könne, wurde als

schwierig eingeschätzt. Dass es in der Breite vielen neuen Anbietern gelingen

würde, eine ähnliche Wachstumsstory hinzulegen, galt als ausgeschlossen. Der

sehr rege oder gar exponentielle Kundenzulauf, die hohen Wachstumsraten und

Geschäftssteigerungen vieler junger Akteure sprechen jedoch eine klare Sprache.

Neue Anbieter und BigTechs besetzen zwischenzeitlich viele neue Marktgebiete und

geben dort den Takt vor. Die klassischen Banken werden Zaungäste in vielen

Wachstumssegmenten. Es fällt ihnen schwer, die Geschwindigkeit, Innovationskraft

und Investitionsbereitschaft mitzugehen. Hinzu kommt, dass die Kundenakzeptanz

gegenüber den neuen Anbietern, trotz diverser Kinderkrankheiten neuer Lösungen,

weiter steigt.

BIG-TECHS UMARMEN BANKEN: Die künstliche neue Bankenwelt ist allerdings nur eine

der Herausforderungen. Je stärker das Bankleben online stattfindet, desto

bedeutender wird die Rolle und Funktion der BigTechs. Sie besetzen vor allem die

neuen Kundenschnittstellen wie Marktplätze und Suchmaschinen im Internet, aber

auch darüber hinaus viele Medienformate.

Zeitgleich zäumen die BigTechs das Pferd von hinten auf. Denn Banken sind in

zunehmendem Maße bereit, ihre IT ausgerechnet in die Hände der BigTechs zu

legen. Während klassische Outsourcing-Angebote nur begrenzt Zustimmung von

Banken fanden, verheißt die Neuverpackung 'Cloud-Lösungen' deutlich mehr. Seit

Outsourcing-Lösungen unter dem Begriff Cloud firmieren, sind sie bei Banken

angesagt und hipp. Es gibt kaum eine Bank, die nicht auslotet, inwieweit die

Verlagerung der IT- und Rechenzentren in die Cloud helfen könnte. Die

Tech-Player nehmen diesen Ball gerne auf und freuen sich, noch tiefer in die

Prozesswelt der Banken vorstoßen zu können. Die herzliche Umarmung der

Bankenwelt durch BigTechs von zwei Seiten, der Kundenschnittstelle und der IT,

könnte bei einigen Bankhäusern allerdings noch heftige Nebenwirkungen

verursachen.

DIGITALISIERUNG ZERSTÖRT MARGEN UND TREIBT KONSOLIDIERUNG : Mit zunehmender

Digitalisierung werden die meisten Teile des Bankgewerbes zu Commodities. Das

Margenpotential der klassischen Bankprodukte sinkt. Die Digitalisierung senkt

Transaktionskosten und ermöglicht andere, digitale Vertriebs- und

Abwicklungsformen. Hinzu kommt der Niedrigzinseffekt, der Bankerträge deutlich

schrumpfen lässt. So sind die Zinserträge der deutschen Banken von 303 Mrd. EUR

im Jahr 2011 auf 162,8 Mrd. EUR in 2019 abgestürzt.

Zeitgleich zählen die Staaten im Euroraum aber weiterhin ca. 4.400 Bankhäuser.

Dies erscheint viel zu viel für ein Geschäft, welches aufgrund der Technisierung

große Investitionen benötigt und zeitgleich aufgrund des Niedrigzinses immer

geringere Erträge und Margen ermöglicht. Eine Konsolidierungswelle der Banken

ist unausweichlich.

BANKEN KÄMPFEN MIT EIGENER KOMPLEXITÄT: Banken müssen sich einem weiteren

übermächtigen Gegner stellen, der eigenen Komplexität. Viele Banken haben sich

selbst in eine Zwangsjacke aus Verfahrensvorschriften, Prozessen, Freigaberegeln

und Entscheidungs- oder Nicht-Entscheidungsgremien manövriert. In diesem Stadium

sind zwar alle Mitarbeiter beschäftigt und haben ihre Rolle, sie sind aber

hauptsächlich in den Wirrungen der internen Bürokratie und Prozesse gefangen.

Eine Weiterentwicklung des Banking Richtung Zukunft, schnelle Antworten auf neue

Möglichkeiten und neue Chancen im Markt sind in einer solchen

Organisationsstruktur kaum erreichbar. Die eigene operative Komplexität bremst

auf dem Weg der Neuausrichtung. Fast die gesamte Mannschaft ist damit

beschäftigt, das alte Banking, das alte operative Modell, weiter am Laufen zu

halten, anstatt ein neues aufzubauen. Das Problem: Für das "Daily Banking von

Morgen" reichen moderne, einfache Produkte mit einfachen Prozessen zu sehr

überschaubaren Kosten.

FILIALEN - ZWISCHEN SUBSTITUTION UND NEUER ROLLENFINDUNG : Banking funktioniert

auch ohne Filialen. Das hat sich vor allem während der Corona-Krise gezeigt.

Kunden wandern in ihrem Service- und Abschlussverhalten in andere Kanäle und

schaffen mit ihrem täglichen Kundenverhalten eine neue Realität. Doch die

Filiale muss nicht zwangsläufig zum Relikt der Vergangenheit werden. Einige

Bankprodukte, wie Baufinanzierungen, Vorsorge- und Investmentprodukte, werden

weiter eher über den persönlichen Kontakt erworben. Ein hybrider Ansatz ist hier

notwendig, der digitale und physische Touchpoints verbindet. Die Zauberwörter

lauten "convenience" und "autonomes banking".

AUF EINEN BLICK - WINNING STRATEGIES : strategische Positionierungen, mit denen

Banken aktuell am Markt gewinnen.

I. FINANCIAL ASSET RESTRUCTURING : Ein Ansatz, der überwiegend von ausländischen

Investoren wie Apollo oder Cerberus nach Deutschland getragen wurde. Das

Kernprinzip der Strategie liegt darin, die Assets der Bankbilanzen zu

restrukturieren und stellenweise über eine Adaption der Portfoliomischung und

Risikobewertungen weitere Potentiale zu heben. Private Equity Investoren formen

hier durch gezielte Akquisitionen neue Banken, die über eine Restrukturierung

der Assets und eine entsprechend gelagerte Gesamtstrategie profitables Wachstum

in einem scheinbar gesättigten Markt erzeugen. Getragen wird dieser Ansatz von

der Nullzinspolitik der Zentralbank. Deutsche Marktteilnehmer sind bislang noch

nicht auf den Asset-Restructuring-Zug aufgesprungen. Sie orientieren sich

überwiegend an dem Credo Risiken weitestgehend zu vermeiden. Andere Akteure

sehen in Risiken auch deutliche Chancen. Jedes Risiko hat demnach seinen Preis

(NPLs). Von diesem Punkt an gilt es, aktiv mit dem Portfolio und den Risiken zu

arbeiten, um in der Gesamtbilanz wieder wachsen zu können.

II. TECH-BANKING UND KONTEXTUALISIERUNG : Bei dieser Strategie positionieren

sich Marktteilnehmer als technologieorientierte Angreifer im Bankenmarkt.

Während viele etablierte Bankhäuser mit Legacy Problemen zu kämpfen haben und

mit dem Abbau von organisational/technical Debt beschäftigt sind, profitieren

die Angreifer von einer neuen und gut skalierbaren technologischen

Infrastruktur. Findet man einen Angriffspunkt über ein attraktives Produkt im

Markt, gelingt oft eine dynamische Wachstumsentwicklung. Meist ist der

niedrigere Preispunkt ein entscheidendes Kriterium. Werden parallel die

Funktionalitäten der neuen Produkte iterativ ausgeweitet, um weitere

Kundenmehrwerte zu schaffen, entsteht ein tragfähiges Konzept. Die Kombination

aus "fast kostenlos" und "gesteigerter neuer Funktionalität" zieht im großen

Stil neue Kundensegmente an. Beispiele sind Neobroker, Raisin, Nubank, Revolut,

Kryptobroker und -börsen, Robo Advisor und Vergleicher.

Ein anderer Ansatz der Tech-Banking-Strategie besteht in der Kontextualisierung

der Banking-Dienstleistung in einen anderen Leistungszusammenhang (embedded

finance). Klarna integriert beispielsweise das Thema Kredit- bzw.

Factoring-Lösungen nahtlos im Online-Shopping und seit 2019 über ihre

Kreditkarte auch am PoS und in Apple Pay. Auch BigTechs werden zukünftig einen

ähnlichen Ansatz wählen und zunehmend ihre Banking-Angebote auf ihren eigenen

Plattformen integrieren.

III. BANKING-MONOPOLE ALS SCHUTZSCHILD: Bei diesem Ansatz gelingt es

Marktteilnehmern, ihr Kundensegment durch den Aufbau bestimmter

Schutzmechanismen gegenüber Wettbewerbern abzuschirmen. Je nach Positionierung

des Bankhauses ist die Abgrenzung des Marktsegments mehr oder weniger stark

ausgeprägt. Ein Beispiel sind die Sparkassen, die seit jeher als

öffentlich-rechtliche Institute sehr stark in ihrem Regionalgebiet verwurzelt

sind. Diese Verwurzelung erzeugt eine geografische Spezialisierung, durch die es

einigen Sparkassen gelingt, die für ihr spezielles Marktgebiet richtigen

Angebote zu unterbreiten. Andere Institute, wie die BBBank oder apoBank

fokussieren sich auf ein besonderes Kundensegment mit speziellen Produkt- und

Service-Bedürfnissen. Deutlich sichtbar wird das Potential eines solchen

Ansatzes auch im Bereich Automobilbanking. Hier speziell im Captive Finance

Segment. Das Ergebnis vor Steuern der VW Financial Services lag mit 1,26 Mrd.

EUR im Geschäftsjahr 2019 nahezu gleichauf mit der ING Deutschland (1,35 Mrd.

EUR). Ein gut abgrenzbares Kundensegment, das man im Idealfall fast für sich

alleine bearbeiten kann, zeichnet das Monopol-Banking aus.

Die vollständige MOONROC-Studie "Retail Banking Kompass 2021" können sie hier

bestellen (https://www.moonroc.de/insights/studien/studien-bestellen) .

Über MOONROC:

Als führende Managementberatung berät und unterstützt MOONROC vor allem das

Top-Management deutscher DAX und MDAX Unternehmen in Fragen der Strategie,

digitalen/agilen Transformation, Vertrieb, Operations, IT und M&A. Das Angebot

reicht von der Konzeption neuer Strategien über die Transformation zu einer

agilen Organisation und der Entwicklung und Realisierung neuer, digitaler

Geschäftsmodelle bis hin zur hochprofessionellen Steuerung komplexer Programme.

Die Berater/innen bei MOONROC zählen zu den führenden Experten/innen auf ihrem

jeweiligen Fachgebiet. Sie unterstützen ihre Kunden in einer Vielzahl von

Branchen wie Financial Services, Travel & Transport oder Public & Professional

Services.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.moonroc.de/ und LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/moonroc-advisory-partners-gmbh)

Pressekontakt:

Sophie Etscheid

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