DGAP-Adhoc: GORE German Office Real Estate AG: GORE German Office Real Estate AG schlägt der Hauptversammlung Beschlussfassung über den Erwerb von 89,9 % an der PREOS Immobilien GmbH im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe neuer Aktien vor und Hauptaktionär teilt vollständige Veräußerung seiner Beteiligung mit (deutsch)

GORE German Office Real Estate AG: GORE German Office Real Estate AG schlägt der Hauptversammlung Beschlussfassung über den Erwerb von 89,9 % an der PREOS Immobilien GmbH im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe neuer Aktien vor und Hauptaktionär teilt vollständige Veräußerung seiner Beteiligung mit

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DGAP-Ad-hoc: GORE German Office Real Estate AG / Schlagwort(e): Sonstiges

GORE German Office Real Estate AG: GORE German Office Real Estate AG schlägt

der Hauptversammlung Beschlussfassung über den Erwerb von 89,9 % an der

PREOS Immobilien GmbH im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe

neuer Aktien vor und Hauptaktionär teilt vollständige Veräußerung seiner

Beteiligung mit

05.06.2020 / 14:57 CET/CEST

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

GORE German Office Real Estate AG schlägt der Hauptversammlung

Beschlussfassung über den Erwerb von 89,9 % an der PREOS Immobilien GmbH im

Rahmen einer Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe neuer Aktien vor und

Hauptaktionär teilt vollständige Veräußerung seiner Beteiligung mit

Frankfurt am Main, 5. Juni 2020 - Vorstand und Aufsichtsrat der GORE German

Office Real Estate AG ("GORE") (m:access, ISIN DE000A0Z26C8) haben heute

beschlossen, der Hauptversammlung der GORE die Beschlussfassung über den

Erwerb von 89,9 % am Stammkapital der PREOS Immobilien GmbH ("PREOS Immo"),

einer 100 %igen Tochtergesellschaft der PREOS Real Estate AG ("PREOS"), im

Rahmen einer Sachkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der

Aktionäre vorzuschlagen ("Transaktion"). Unmittelbar vorausgegangen war die

Verständigung mit dem Vorstand der PREOS über die wesentlichen Eckpunkte und

die Durchführung der Transaktion. Die Sachkapitalerhöhung soll gegen

Gewährung von Stück 22.475.000 neuen Aktien zu einem Wert von EUR 8,00 je

Aktie an die PREOS erfolgen. Das Austauschverhältnis soll 1.000:1 betragen,

d.h. für je einen Geschäftsanteil an der PREOS Immo soll die PREOS 1.000

neue Aktien an der GORE erhalten. Dem Austauschverhältnis zugrunde liegt

eine Bewertung der PREOS Immo mit EUR 200 Mio. Der Abschluss eines

Einbringungsvertrages soll im Nachgang der Beschlussfassung der

Hauptversammlung der GORE erfolgen.

Die PREOS Immo ist eine Zwischenholding, über die die PREOS seit der

Neuausrichtung ihrer Geschäftstätigkeit Anfang 2018 einen Bestand von

renditestarken Gewerbeimmobilien in deutschen Metropolregionen aufgebaut

hat. Dabei konzentriert sich die PREOS Immo auf den Erwerb von Immobilien im

Marktwert von EUR 10-40 Mio. Die GORE, deren Fokus gegenwärtig auf den

Erwerb und die Bewirtschaftung von Immobilien in deutschen Ballungszentren

in einer Größenordnung von bis zu EUR 15 Mio. gerichtet ist, beabsichtigt,

über die Transaktion Zugang zu der extensiven Immobilien-Pipeline der PREOS

auch im Segment der höherpreisigen Gewerbeimmobilien in deutschen

Metropolregionen in einer Größenordnung von bis zu EUR 40 Mio. zu erlangen,

um das eigene Immobilienportfolio unter Ausnutzung von Marktopportunitäten

und Rückgriff auf die Finanzierungspartner der PREOS sowie der publity AG

möglichst schnell und großvolumig ausbauen zu können. Dieser Zugang ist über

einen langfristigen Asset Management-Vertrag mit der publity AG abgesichert,

der auch infolge der Transaktion fortgeführt wird.

Auf Basis der im Rahmen der Transaktion zugrunde gelegten Bewertungsansätze

erhöht sich der Wert des Immobilienkonzerns der GORE im Falle einer

erfolgreichen Durchführung der Transaktion auf bis zu EUR 300 Mio. Infolge

der Durchführung der Transaktion wird die PREOS ferner zu rund 59,9 % an der

GORE beteiligt sein, wodurch die GORE auch Teil der Unternehmensgruppe der

publity AG wird, da die publity AG wiederum zu rund 92,7 % an der PREOS

beteiligt ist.

Die GORE wird noch heute die Einladung zu einer ordentlichen

Hauptversammlung am 14. Juli 2020 veröffentlichen, auf der u. a. die

Sachkapitalerhöhung beschlossen werden soll. Die Einladung wird auch den

Vorschlag des Aufsichtsrats zur Wahl von Herrn Hans Dieter Sacher zum

weiteren Aufsichtsratsmitglied aufgrund der erklärten Niederlegung des

Aufsichtsratsmandats durch Herrn Frank Schneider zum 8. Juni 2020 enthalten.

Ferner hat der ehemalige mittelbare Großaktionär der GORE, Thomas Olek, der

GORE am heutigen Tage mitgeteilt, dass er seine mittelbar über die von ihm

abhängigen Gesellschaften TO-Holding GmbH und TO Holding 1 GmbH gehaltene

Beteiligung an der GORE vollständig veräußert hat. Als mittelbarer

Mehrheitsaktionär der publity AG wird Herr Olek im Falle einer erfolgreichen

Durchführung der Transaktion voraussichtlich jedoch erneut eine mittelbare

Beteiligung an der GORE erlangen.

Pressekontakt:

Finanzpresse und Investor Relations:

edicto GmbH

Axel Mühlhaus

Telefon: +49 69 905505-52

E-Mail: gore@edicto.de

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