Die 123fahrschule SE plant die Durchführung einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht der Aktionäre
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DGAP-Ad-hoc: 123fahrschule SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Die 123fahrschule SE plant die Durchführung einer Kapitalerhöhung gegen
Bareinlagen mit Bezugsrecht der Aktionäre
13.09.2021 / 08:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IN AUSTRALIEN, IN KANADA ODER IN
JAPAN.
Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014
- Die 123fahrschule SE plant die Durchführung einer Kapitalerhöhung gegen
Bareinlagen mit Bezugsrecht der Aktionäre
- Angeboten werden 604.826 neue Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 11,50 je
neuer Aktie
Köln/Frankfurt am Main, 13. September 2021.
Vorstand und Aufsichtsrat der 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9) haben
heute eine Kapitalerhöhung um bis zu EUR 604.826,00 gegen Bareinlagen mit
Bezugsrecht der Aktionäre aus dem genehmigten Kapital der Gesellschaft
beschlossen. Im Rahmen der Kapitalerhöhung werden den Aktionären 604.826
neue Aktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je EUR 1,00 und
Gewinnbezugsberechtigung ab dem 1. Januar 2021 ("Neue Aktien") im Rahmen
eines öffentlichen Angebots innerhalb der Bezugsfrist voraussichtlich vom
16. September 2021 bis zum 30. September 2021 zum Bezug angeboten.
Dazu hat die Gesellschaft ein Wertpapier-Informationsblatt erstellt, das
voraussichtlich - vorbehaltlich einer entsprechenden Gestattung durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - am 15. September 2021
veröffentlicht wird. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich ebenfalls am 15.
September 2021 im Bundesanzeiger veröffentlicht.
Etwaige nicht im Rahmen des Bezugsangebots bezogene Neue Aktien werden durch
die ICF Bank AG, Frankfurt am Main, im Rahmen eines nicht öffentlichen
Verkaufsangebotes in bestimmten Ländern gemäß der Ausnahmen nach Regulation
S des US-amerikanischen Securities Act von 1933 mit Ausnahme der Vereinigten
Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan ausgewählten
qualifizierten institutionellen Investoren zum Erwerb zum Bezugspreis
angeboten (das "Rump Placement").
Mit vollständiger Durchführung der Barkapitalerhöhung würde das Grundkapital
der 123fahrschule SE von EUR 1.814.480,00 um EUR 604.826,00 auf EUR
2.419.306,00 erhöht. Durch die Platzierung fließen der Gesellschaft
Emissionserlöse (vor Kosten) in Höhe von bis zu ca. EUR 7 Mio. zu.
Die Emissionserlöse aus der Kapitalerhöhung sollen für die weitere Expansion
des Unternehmens, insbesondere den Erwerb weiterer Fahrschulen, verwendet
werden.
Bezugsstelle für die Kapitalerhöhung ist die Quirin Privatbank AG, Berlin.
Das Rump Placement wird koordiniert von der ICF Bank AG, Frankfurt am Main,
als Sole Global Coordinator and Bookrunner.
- Ende der Mitteilung -
Kontaktinformationen
123fahrschule SE - Boris Polenske / Timo Beyer
Klopstockstr. 1
50968 Köln
Tel: +49 221 177357 60
E-Mail: ir@123fahrschule.de
Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf oder die Aufforderung zum Kauf
von Wertpapieren der 123fahrschule SE. Diese Ankündigung ist kein Prospekt
und Anleger sollten keine in dieser Ankündigung genannten Wertpapiere
kaufen, außer auf der Grundlage des Wertpapier-Informationsblatts, das
voraussichtlich am 15. September 2021 (nach Gestattung durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) im Zusammenhang mit dem
öffentlichen Angebot in Deutschland von Aktien der 123fahrschule SE auf
ihrer Website (www.unternehmens.123fahrschule.de) veröffentlicht wird.
Diese Veröffentlichung ist kein Angebot und keine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, in Kanada, in Japan oder in
anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen
unterliegt. Die in dieser Veröffentlichung genannten Wertpapiere dürfen in
den Vereinigten Staaten von Amerika ohne vorherige Registrierung gemäß den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen
Fassung (der "Securities Act") nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten
werden; es sei denn, dies geschieht im Rahmen einer Transaktion, die den
Bestimmungen des Securities Act nicht unterfällt oder hiervon ausgenommen
ist. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser
Veröffentlichung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan oder
an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen
Einwohnern oder Staatsbürgern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten
werden. Das Angebot und der Verkauf der in dieser Veröffentlichung genannten
Wertpapiere ist nicht gemäß den Bestimmungen des Securities Act oder den
jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada oder Japan
registriert worden; eine solche Registrierung wird auch in Zukunft nicht
stattfinden. Außer in Deutschland und Luxemburg, insbesondere in den
Vereinigten Staaten von Amerika, erfolgt kein öffentliches Angebot der
Wertpapiere. Ein öffentliches Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich
durch und auf Grundlage eines deutschsprachigen
Wertpapier-Informationsblatts.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: 123fahrschule SE
Klopstockstr. 1
50968 Köln
Deutschland
Telefon: 0221-177357-0
E-Mail: ir@123fahrschule.de
Internet: www.123fahrschule.de
ISIN: DE000A2P4HL9
WKN: A2P4HL
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