EQS-News: Ottobock legt Preisspanne für geplanten Börsengang fest (deutsch)

Ottobock legt Preisspanne für geplanten Börsengang fest

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EQS-News: Ottobock SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Börsengang

Ottobock legt Preisspanne für geplanten Börsengang fest

29.09.2025 / 07:29 CET/CEST

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Ottobock legt Preisspanne für geplanten Börsengang fest

Duderstadt, 29. September 2025

* Aktien der Ottobock SE & Co. KGaA sollen in einer Preisspanne von 62,00

EUR bis 66,00 EUR je Aktie angeboten werden.

* Die Preisspanne entspricht einer Marktkapitalisierung von ca. 4,0

Milliarden EUR bis ca. 4,2 Milliarden EUR.

* Ottobock strebt ein Angebotsvolumen von ca. 766 Millionen EUR bis ca.

808 Millionen EUR an.

* Der erwartete Streubesitz liegt bei rund 19 % bei Platzierung der

maximalen Anzahl von rund 1,6 Millionen neu auszugebenden und rund 9,1

Millionen bestehenden Aktien am unteren Ende der Preisspanne und bei

vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option von rund 1,6 Millionen

bestehenden Aktien.

* Die Kühne Holding AG und SMALLCAP World Fund Inc., ein Fonds der Capital

Group, werden als Cornerstone-Investoren Aktien zeichnen.

* Angestrebte Bruttoerlöse von rund 100 Millionen EUR aus der Platzierung

neuer Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung sollen finanzielle

Flexibilität und Wachstumspotenzial des Unternehmens stärken.

* Der Angebotszeitraum beginnt voraussichtlich am 30. September 2025 und

endet voraussichtlich am 7. Oktober 2025; erster Handelstag an der

Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 9. Oktober 2025 geplant.

Ottobock SE & Co. KGaA ("Unternehmen") - der globale MedTech Champion für

individuelle Orthesen und Prothesen (O&P) - hat heute die Preisspanne für

den geplanten Börsengang ("IPO") und die Notierung seiner Aktien im

regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse auf 62,00

EUR bis 66,00 EUR je Aktie festgelegt.

Das Angebot setzt sich aus rund 1,6 Millionen neu auszugebenden

Inhaber-Stückaktien aus einer Barkapitalerhöhung zusammen, die

voraussichtlich von einer außerordentlichen Hauptversammlung am oder um den

7. Oktober 2025 beschlossen wird. Hinzu kommen rund 9,1 Millionen bestehende

Inhaber-Stückaktien, die aus dem Besitz der Näder Upside

Vermögensverwaltungs GmbH (die "veräußernde Aktionärin") angeboten werden.

Darüber hinaus stellt die veräußernde Aktionärin rund 1,6 Millionen

bestehende Aktien im Rahmen einer Wertpapierleihe für eine mögliche

Mehrzuteilungsoption zur Verfügung ("Greenshoe-Option").

Die Kühne Holding AG ("Kühne Holding") hat sich vorbehaltlich bestimmter

Kündigungsrechte verpflichtet, Aktien im Rahmen des Angebots bis zu einem

Gesamtkaufpreis von maximal 125 Millionen EUR zum endgültigen Angebotspreis

zu erwerben, wobei sich ihr daraus resultierender Anteil am Grundkapital der

Gesellschaft auf maximal 2,99 % belaufen soll. SMALLCAP World Fund Inc., ein

Fonds der Capital Group ("Capital Group"), hat sich vorbehaltlich bestimmter

Kündigungsrechte verpflichtet, Aktien im Rahmen des Angebots bis zu einem

Gesamtkaufpreis von maximal 115 Millionen EUR zum endgültigen Angebotspreis

zu erwerben. Die Anzahl der Aktien, zu deren Erwerb sich die Kühne Holding

und die Capital Group verpflichten, wird auf der Grundlage des jeweiligen

maximalen Gesamtkaufpreises geteilt durch den Angebotspreis berechnet.

Bei einer Platzierung sämtlicher Angebotsaktien, einschließlich 1.612.903

neu auszugebender Inhaber-Stückaktien aus einer Barkapitalerhöhung (Primary

Shares), 9.125.000 bestehenden Inhaber-Stückaktien (Secondary Shares) sowie

1.610.685 Aktien im Rahmen einer möglichen Mehrzuteilungsoption

(Over-Allotment), entspräche dies einem Angebotsvolumen zwischen ca. 766

Millionen EUR und ca. 808 Millionen EUR. Abhängig vom endgültigen

Angebotspreis liegt die angestrebte Marktkapitalisierung bei der Platzierung

aller Aktien zwischen ca. 4,0 Milliarden EUR und ca. 4,2 Milliarden EUR.

Oliver Jakobi, CEO von Ottobock: "Als ein seit über 100 Jahren in unserer

Branche führendes Familienunternehmen verbinden wir Tradition und

Innovation. Mit dem geplanten Börsengang wollen wir unsere ausgewiesene

Innovationskraft weiter stärken und Technologien entwickeln, die Menschen

helfen, ihre Bewegungsfreiheit zu erhalten oder wiederzuerlangen. Die Erlöse

aus dem geplanten Börsengang verschaffen uns zusätzliche finanzielle

Flexibilität, gezielt in neue Technologien zu investieren, weiterhin neue

Maßstäbe in Human Bionics zu setzen und neue strategische Chancen zu

nutzen."

Die angestrebten Bruttoerlöse aus der Platzierung neuer Aktien im Rahmen

einer Kapitalerhöhung sollen dem Unternehmen zusätzliche finanzielle

Flexibilität verschaffen, um zukünftige Technologieinvestitionen

(einschließlich Investitionen in Zukunftstechnologien) zu finanzieren und

Chancen in den Bereichen Produkte & Komponenten (B2B) sowie

Patientenversorgung (B2C) durch gezielte Übernahmen (M&A) zu verfolgen.

Weitere Details zum Angebot

Der Angebotszeitraum beginnt voraussichtlich am 30. September 2025 und endet

voraussichtlich am 7. Oktober 2025. Der endgültige Angebotspreis sowie die

endgültige Anzahl der zu platzierenden Aktien werden nach Abschluss des

Bookbuilding-Verfahrens nach Ablauf der Angebotsfrist festgelegt und in

einer separaten Veröffentlichung bekannt gegeben.

Die Sperrfrist (Lock-up) für die Gesellschaft, für die bestehenden Aktionäre

und bestimmte Organmitglieder der Gesellschaft beträgt 180 Tage nach dem

ersten Handelstag am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter

Wertpapierbörse.

Der Wertpapierprospekt wird voraussichtlich auf der IR-Website von Ottobock

veröffentlicht: https://investors.ottobock.com/de.

BNP PARIBAS, Deutsche Bank und Goldman Sachs agieren als Joint Global

Coordinators und Joint Bookrunners. BofA Securities und UBS agieren als

Senior Bookrunners und Jefferies und UniCredit agieren als weitere Joint

Bookrunners. Die COMMERZBANK ist als Senior Co-Lead Manager mandatiert. DZ

BANK und LBBW sind als Co-Lead Manager mandatiert. Lilja & Co. berät die

Näder Holding und Ottobock als Finanzberater.

Weitere Informationen sind unter www.investors.ottobock.com verfügbar.

Über Ottobock

Der globale MedTech-Champion Ottobock vereint über 100-jährige Tradition mit

herausragender Innovationskraft in den Bereichen Prothetik, Neuro-Orthetik

und Exoskelette. Ottobock entwickelt innovative Versorgungslösungen für

Menschen mit eingeschränkter Mobilität und treibt die Digitalisierung der

Branche voran. Gegründet 1919 in Berlin, ist das Unternehmen mit fast 9.300

Mitarbeitenden (Vollzeitkräften) heute mit seinem Geschäft in 45 Ländern

aktiv und betreibt das größte internationale Patientenversorgungsnetzwerk

mit rund 400 Patientenversorgungszentren weltweit. Mit einer starken

F&E-Quote im Produkt- und Komponentengeschäft und mehr als 2.600 Patenten

und Patentanmeldungen prägt Ottobock die Human Bionics-Landschaft der

Zukunft. Die Mission, die Bewegungsfreiheit, Lebensqualität und

Unabhängigkeit von Menschen zu verbessern, ist tief in der DNA des

Unternehmens verwurzelt - wie auch sein gesellschaftliches Engagement: Seit

1988 ist Ottobock Partner und Unterstützer der Paralympischen Spiele.

Investor Relations-Kontakt:

Ottobock SE & Co. KGaA

Julia Hartmann

VP Investor Relations

Mobil: +49 151 556 848 07

Julia.Hartmann@ottobock.de

Medienkontakt:

Ottobock SE & Co. KGaA

Merle Florstedt

Head of Corporate Communications

Mobil: +49 151 441 616 25

Merle.Florstedt@ottobock.de

Kekst CNC

Knut Engelmann

Mobil: +49 174 234 2808

Knut.Engelmann@kekstcnc.com

Wichtige Informationen

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Sämtliche hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß den

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(der "Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder

einer anderen Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten registriert und diese

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eines Bundesstaates oder einer anderen Gerichtsbarkeit der Vereinigten

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dieser Bekanntmachung erwähnten Wertpapiere der Ottobock SE & Co. KGaA

("Ottobock") ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus dem von der

Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere zu

erstellenden Wertpapierprospekt treffen. Kopien dieses Wertpapierprospekts

werden, nach dessen Billigung durch die Bundesanstalt für

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In die Zukunft gerichtete Aussagen

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"abzielen" (einschließlich deren negative Formulierungen oder anderen

Varianten) zu erkennen. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind ihrer Art

nach vorausschauend, spekulativ und mit Risiken und Unsicherheiten

verbunden, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen,

die in der Zukunft möglicherweise eintreten können oder auch nicht eintreten

können. Es bestehen eine Reihe von Faktoren, die dazu führen können, dass

die tatsächlichen Ergebnisse, Ereignisse und Entwicklungen erheblich von den

in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten

abweichen. Sämtliche späteren schriftlichen oder mündlichen in die Zukunft

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eingeschränkt. Es kann nicht zugesichert werden, dass die in diesem Dokument

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die Zukunft gerichtete Aussagen werden zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung

getroffen.

Vorbehaltlich der Einhaltung der anwendbaren Gesetze und Vorschriften werden

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Eigenschaft für eigene Rechnung einbehalten, kaufen, verkaufen oder zum

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Dementsprechend sollten Verweise im Wertpapierprospekt, sobald dieser

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Zudem können die Konsortialbanken und deren jeweilige verbundene Unternehmen

Finanztransaktionen (einschließlich Swaps oder Differenzgeschäfte) mit

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Der Zeitpunkt der Zulassung der Aktien von Ottobock zum Handel im

Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger

Zulassung zum Teilbereich des Regulierten Marktes mit weiteren

Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse

(zusammen die "Zulassung") kann u.a. von den Marktbedingungen beeinflusst

werden. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Zulassung erfolgen wird, und

zum jetzigen Zeitpunkt sollte keine finanzielle Entscheidung auf der

Grundlage der Absichten von Ottobock in Bezug auf die Zulassung getroffen

werden. Der Erwerb von Anlagen, auf die sich diese Mitteilung bezieht, kann

einen Anleger einem erheblichen Risiko aussetzen, den gesamten investierten

Betrag zu verlieren. Personen, die eine solche Investition in Erwägung

ziehen, sollten sich an eine autorisierte Person wenden, die auf die

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sinken als auch steigen. Potenzielle Anleger sollten sich von einem

professionellen Berater über die Eignung des Angebots für die betreffende

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29.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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