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DGAP-Adhoc: MyBucks S.A. schlägt Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage und anschließendes Bezugsangebot vor


MyBucks S.A. schlägt Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage und anschließendes Bezugsangebot vor

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DGAP-Ad-hoc: MyBucks S.A. / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Personalie

MyBucks S.A. schlägt Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage und anschließendes

Bezugsangebot vor

26.03.2019 / 10:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gem. Art. 17 MAR

MyBucks S.A. / SchlagwortKapitalerhöhung/Personal

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG AN DIE

ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER

ANDEREN RECHTSORDNUNG, IN DER DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG

UNZULÄSSIG WÄRE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN GESETZLICHEN

BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT. ES BESTEHEN NOCH WEITERE BESCHRÄNKUNGEN:

MyBucks S.A. schlägt Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage und anschließendes

Bezugsangebot vor

* Sachkapitalerhöhung zur Verbesserung der finanziellen Situation der

Gesellschaft.

* Nachträgliches Bezugsangebot, um Minderheitsgesellschaftern die

Teilnahme an einer weiteren Kapitalerhöhung zu ermöglichen.

* Der Gründer Dave van Niekerk tritt zurück als

Verwaltungsratsvorsitzender und CEO und wird als unabhängiger

Vorsitzender des Verwaltungsrats durch Christopher Hall und als CEO

durch Timothy Nuy ersetzt.

Luxemburg, 26. März 2018 - Der Verwaltungsrat (Board of Directors) der in

Frankfurt börsennotierten Fintech MyBucks S.A. ("MyBucks" oder die

"Gesellschaft")

hat beschlossen, den Aktionären eine Rekapitalisierung durch die Einbringung

von Darlehen von verbundenen Unternehmen durch Ecsponent Limited in Höhe von

ca. EUR 27,8 Mio. gegen die Ausgabe von 27.829.312 Aktien zu EUR 1 je Aktie

vorzuschlagen. Eine solche Kapitalmaßnahme wurde heute mit Ecsponent Limited

vereinbart, um die Kapitalposition der Gesellschaft zu verbessern und die

finanzielle Stabilität der Gesellschaft zu sichern. Darüber hinaus hat sich

die im südlichen Sahara-Raum ansässige Private-Equity-Investment Firma MHMK

Group Botswana Limited bereit erklärt, EUR 6.000.000 gegen die Ausgabe von

6.000.000 Aktien durch die Einbringung eines Kreditportfolios in Botswana zu

investieren. Darüber hinaus hat sich ein Family Office bereit erklärt,

ausstehende Schuldscheine (promissory notes) der MyBucks S.A. in Höhe von

EUR 11.015.863 gegen die Ausgabe von 11.015.863 Aktien einzubringen. MyBucks

befindet sich derzeit in Gesprächen mit weiteren wesentlichen

Interessengruppen, um den Betrag der Schuldenumwandlung/Kapitalerhöhung (debt

conversion/capital increase) weiter zu erhöhen. Diese Rekapitalisierung von

insgesamt knapp EUR 45 Mio. bedarf noch der Genehmigung durch die

Aufsichtsbehörden in Südafrika. MyBucks wird seine Aktionäre zu einer

außerordentlichen Hauptversammlung einladen, die für das zweite Quartal 2019

geplant ist, um die erforderlichen Genehmigungen der Aktionäre für eine

solche Rekapitalisierung einzuholen.

MyBucks beabsichtigt, auf der außerordentlichen Hauptversammlung auch eine

Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen zu beschließen. Diese Kapitalerhöhung soll

als Bezugsangebot im Anschluss an die Rekapitalisierung der Gesellschaft

ausgestaltet sein. MyBucks beabsichtigt, allen Aktionären 5 Aktien pro

derzeitig besessener 1 Aktie anzubieten, um die Aktionäre in die Lage zu

versetzen, sich stärker an der Kapitalerhöhung zu beteiligen und den

verwässernden Effekt der vorherigen Rekapitalisierung auszugleichen. Zu

diesem Zweck hat sich Ecsponent Limited bereit erklärt, auf seine

Bezugsrechte zu verzichten.

Diese Schritte, einschließlich der außerordentlichen Hauptversammlung, sind

notwendig, da die Zustimmungen der Aktionäre für die am 28. Dezember 2018

angekündigte Kapitalerhöhung nicht erreicht wurden und MyBucks aufgrund der

Wachstumsstrategie der Gesellschaft in ihrem zuletzt veröffentlichten

Zwischenabschluss zum 31. Dezember 2018 ein negatives Eigenkapital auf

Konzernebene von ca. EUR 2,8 Mio. ausgewiesen hat. Es wird erwartet, dass

sich das negative Eigenkapital auf Konzernebene bis zum Ende des

Geschäftsjahres weiter verschlechtert und MyBucks in eine finanziell

angespannte Situation bringt. Diese Verschlechterung ist zum Teil auf die

Währungsabwertung Simbabwes zurückzuführen, die voraussichtlich erhebliche

negative Auswirkungen auf das Eigenkapital der Gruppe haben wird.

Auf Grund dieser Kapitalerhöhung rechnet MyBucks mit einer deutlichen

Reduzierung seines Verschuldungsgrads und damit, dass die Gesellschaft in

der Lage sein wird auf ihrer in den letzten acht Jahren geschaffenen soliden

operativen Basis weiter erfolgreich zu wachsen.

Gleichzeitig hat Dave van Niekerk heute mit dem Verwaltungsrat vereinbart,

dass er mit sofortiger Wirkung als Vorsitzender des Verwaltungsrats und CEO

des Unternehmens zurücktritt, um die weitere Institutionalisierung der

Geschäftstätigkeit des Unternehmens zu ermöglichen. Der Verwaltungsrat hat

Christopher Hall zum Vorsitzenden ernannt und Timothy Nuy gebeten, als Chief

Executive Officer das Unternehmen durch den Rekapitalisierungsprozess und

danach zu führen. Der Verwaltungsrat hat Herrn Riaan Paul zum Chief

Financial Officer ernannt.

ENDE

Über MyBucks

MyBucks S.A. (WKN: A2AJLT, ISIN: LU1404975507, Tickersymbol: MBC:GR) ist ein

FinTech-Unternehmen mit Sitz in Luxemburg, das reibungslose

Finanzdienstleistungen durch Technologie anbietet. Über seine Marken

GetBucks und GetSure bietet MyBucks seinen Kunden Impact-Kredite, ungedeckte

Konsumentenkredite, Bankenlösungen sowie Versicherungsprodukte an. MyBucks

ist seit seiner Gründung im Jahr 2011 exponentiell gewachsen und ist heute

in zwölf afrikanischen und zwei europäischen Ländern sowie in Australien

tätig. MyBucks ist bestrebt, sicherzustellen, dass sein Produktangebot im

Vergleich zu traditionellen, nicht-technologischen Methoden zugänglich,

einfach und vertrauenswürdig ist und letztlich darauf abzielt, den

Kundennutzen zu erhöhen. Das Produktangebot von MyBucks ermöglicht es den

Kunden, ihre finanziellen Angelegenheiten einfach und bequem zu verwalten.

Erfahren Sie mehr unter www.mybucks.com.

Kontakt:

Investor relations: investors@mybucks.com

Public relations: pr@mybucks.com

Wichtiger Hinweis:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf

oder zur Zeichnung von Wertpapieren der MyBucks S.A. in den Vereinigten

Staaten, Deutschland oder anderen Staaten dar.

Diese Mitteilung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder

Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der

Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und

Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt

und darf nicht an "U.S. Persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities

Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') definiert)

oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten

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stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von

Amerika, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer solchen

Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den

Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten

Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften

des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige

Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf

angeboten werden. MyBucks S.A. beabsichtigt nicht, ein öffentliches Angebot

von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem anwendbaren

Wertpapierrecht dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in

Kanada, Australien oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Kanada,

Australien oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft

noch zum Kauf angeboten werden.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot von Wertpapiere, deren

Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies

nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese

Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst

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Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen

basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des

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Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthalten

ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die tatsächlichen

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beschriebenen aufgrund von Faktoren abweichen, die die MyBucks S.A.

betreffen, unter anderem Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen

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Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen, sowie

Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung,

insbesondere das steuerrechtliche Umfeld betreffend. Die MyBucks S.A.

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der Übertragung oder Zurverfügungstellung, oder für Verluste, die sich in

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26.03.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: MyBucks S.A.

9 rue du Laboratoire

L-1911 Luxemburg

Luxemburg

Telefon: +352 2088 2123

Fax: +27 86 537 2010

E-Mail: info@mybucks.com

Internet: www.mybucks.com

ISIN: LU1404975507

WKN: A2AJLT

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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