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DGAP-News: Mutares AG: Vorschau auf Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2018


Mutares AG: Vorschau auf Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2018

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DGAP-News: Mutares AG / Schlagwort(e): Private Equity/Jahresergebnis

Mutares AG: Vorschau auf Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2018

08.04.2019 / 16:14

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Mutares AG: Vorschau auf Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2018

* Konzernumsatz erwartungsgemäß bei EUR 865,1 Mio.

* Deutlich gesteigerte Profitabilität des bestehenden Portfolios mit

Adjusted EBITDA von EUR 14,5 Mio. und Konzern-Adjusted EBITDA von EUR

4,5 Mio.

* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen wie im Vorjahr eine Dividende von EUR

1,00 je Aktie vor

* Mutares plant Formwechsel in Kommanditgesellschaft auf Aktien

* Für 2019 weitere Transaktionen und wesentliche operative Fortschritte

erwartet

München, 08. April 2019 - Die Mutares AG (ISIN: DE000A2NB650), eine auf

Unternehmen in Umbruchsituationen spezialisierte Investmentgruppe,

veröffentlicht heute eine Vorschau auf die Ergebnisse des Geschäftsjahres

2018. Die Gruppe blickt zurück auf ein transaktionsreiches Geschäftsjahr

2018 mit zwei profitablen Exits und vier Akquisitionen zur Weiterentwicklung

des Portfolios. Mutares erreichte im abgelaufenen Geschäftsjahr einen

Konzernumsatz von EUR 865,1 Mio. (Vorjahr: EUR 899,7 Mio.) und ein Adjusted

EBITDA auf Konzernebene von EUR 4,5 Mio. (Vorjahr: EUR -27,9 Mio.). Für das

fortgeführte, zum 31. Dezember 2018 bestehende Portfolio wird ein Adjusted

EBITDA von EUR 14,5 Mio. (Vorjahr: EUR -7,3 Mio.) ausgewiesen. Zum Stichtag

31. Dezember 2018 betrugen die liquiden Mittel im Konzern EUR 108,1 Mio.

(Vorjahr: EUR 98,9 Mio.) und die Eigenkapitalquote des Konzerns solide 33%

(Vorjahr: 25%).

Umsatz entwickelte sich erwartungsgemäß; voller Effekt der Zukäufe für 2019

erwartet

Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben die Beteiligungen der Mutares einen

Konzernumsatz von EUR 865,1 Mio. (Vorjahr: EUR 899,7 Mio.) erwirtschaftet.

Zum Rückgang um rund 4% trugen insbesondere die Entkonsolidierungen von

Zanders und Artmadis im abgelaufenen Geschäftsjahr bei. Der Portfoliozugang

Gemini Rail Group sowie die strategischen Add-Ons Kalzip (Donges Group), STF

und KSS (beide Balcke-Dürr Group) wurden nach Abschluss der Akquisitionen

frühestens ab dem dritten Quartal 2018 in den Konzernabschluss einbezogen.

Die bisherigen Zukäufe im Geschäftsjahr 2019, Normek und FDT (Donges Group),

werden entsprechend ab dem ersten Quartal 2019 einbezogen.

Gesteigerte Profitabilität auf Basis deutlicher operativer Fortschritte

Das operative Ergebnis (EBITDA) des Mutares-Konzerns belief sich 2018 auf

EUR 49,1 Mio. (Vorjahr: EUR 67,1 Mio.). Das um Sondereffekte bereinigte

operative Ergebnis (Adjusted EBITDA) konnte auf EUR 4,5 Mio. (Vorjahr: EUR

-27,9 Mio.) außerordentlich gesteigert werden. Maßgeblich hierfür waren

erfreuliche operative Fortschritte in den Beteiligungen, insbesondere bei

der Balcke-Dürr Group, die große Teile ihres Optimierungsprogrammes Ende

2017 erfolgreich abgeschlossen hatte.

Kennzahlen Konzern:

EUR Mio. GJ 2018 GJ 2017

Konzern-Umsatz 865,1 899,7

Konzern-EBITDA 49,1 67,1

Davon:

Erträge aus Bargain Purchases -32,3 -87,3

Restrukturierungs- und sonstige Einmalaufwendungen 28,6 23,2

Entkonsolidierungseffekte -40,9 -30,9

Adjusted EBITDA 4,5 -27,9

Liquide Mittel zum 31.12.2018 108,1 98,9

Eigenkapitalquote zum 31.12.2018 33% 25%

Vorstand beschließt attraktive langfristige Dividendenpolitik und

Dividendenvorschlag von EUR 1,00 je Aktie für 2018

Der Vorstand der Mutares AG hat auf seiner heutigen Sitzung eine attraktive,

langfristige Dividendenpolitik verabschiedet. Zudem haben Vorstand und

Aufsichtsrat heute auch beschlossen, für die Verwendung des Bilanzgewinns

der Mutares AG für das Geschäftsjahr 2018 (EUR 20,0 Mio.) die Ausschüttung

einer Dividende von EUR 1,00 pro Aktie an die Hauptversammlung

vorzuschlagen.

Mutares plant Formwechsel in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien

Vorstand und Aufsichtsrat der Mutares AG haben heute beschlossen, der

ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 23. Mai 2019

vorzuschlagen, die Gesellschaft in die Rechtsform einer

Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) umzuwandeln. Mit dem vorgeschlagenen

Formwechsel der Gesellschaft soll die Fortsetzung der langfristig

ausgerichteten Wachstumsstrategie gesichert werden. Der Formwechsel in eine

SE & Co. KGaA schafft die strukturellen Voraussetzungen, um den maßgeblichen

Wettbewerbsvorteil schneller Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit der

Organe auch in Zukunft zu erhalten.

Im Rahmen des Formwechsels soll die zukünftige Mutares Management SE, eine

Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europea, SE), deren Leitungsorgan

der Vorstand ist, als persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin)

in die KGaA eintreten und zukünftig die Geschäftsführung und Vertretung der

Gesellschaft übernehmen. An der persönlich haftenden Gesellschafterin werden

der größte Aktionär und Vorsitzende des Vorstands der Gesellschaft, Robin

Laik, die Aktionärin ELBER GmbH sowie die Gesellschaft selbst beteiligt

sein.

Der vorgeschlagene Formwechsel lässt die rechtliche und wirtschaftliche

Identität der Mutares unberührt. Das Grundkapital der Gesellschaft bleibt

ebenso unverändert wie die Zahl der ausgegebenen Stückaktien. Die Aktionäre

werden dieselbe Anzahl an nennwertlosen Stückaktien an der KGaA halten wie

vor dem Formwechsel an der Mutares AG. Die Aktien der künftigen Mutares SE &

Co. KGaA werden wie bisher zum Börsenhandel zugelassen sein. Die bisherige

ISIN DE000A2NB650 und WKN A2NB65 bleiben bestehen.

Eine ausführliche Darstellung der rechtlichen und wirtschaftlichen Folgen

des Rechtsformwechsels sowie der künftigen Beteiligung der Aktionäre enthält

der vom Vorstand erstellte Umwandlungsbericht, der den Aktionären mit

Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung zugänglich gemacht wird. Für

den vorgeschlagenen Rechtsformwechsel ist eine Zustimmung der

Hauptversammlung der Gesellschaft erforderlich. Über den Formwechsel soll

daher im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung am 23. Mai 2019

beschlossen werden.

Gelungener Start in das laufende Geschäftsjahr und starker Ausblick für 2019

Für Mutares hat das laufende Jahr mit bereits zwei strategischen

Akquisitionen für die Donges Group äußerst erfolgreich begonnen. Der

Vorstand strebt mindestens drei weitere Transaktionen im Geschäftsjahr 2019

an.

Wie angekündigt werden die bisher fünf Segmente des Portfolios auf zukünftig

drei Segmente vereint: Automotive & Mobility, Engineering & Technology sowie

Goods & Services. Mit dieser Umstellung soll der Transaktionsfokus

verdeutlicht und den Geschäftsmodellen der einzelnen Beteiligungen im

Portfolio besser entsprochen werden. Mit Veröffentlichung des

Geschäftsberichts 2018 wird damit letztmalig auf Basis der bisherigen fünf

Segmente, im Anschluss daran auf Basis der neuen Segmentstruktur, berichtet

werden.

Den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2018 wird die Mutares AG am 16.

April 2019 veröffentlichen und im Rahmen einer Telefonkonferenz für

Analysten, Investoren und Journalisten ab 14:00 Uhr erläutern. Details

hierzu werden zeitgleich mit dem Geschäftsbericht veröffentlicht.

Unternehmensprofil der Mutares AG

Die Mutares AG, München ( www.mutares.de), erwirbt mittelständische

Unternehmen und Konzernteile, die im Rahmen einer Neupositionierung

veräußert werden und ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial

aufweisen. Mutares unterstützt und entwickelt seine Portfoliounternehmen

aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen

strategischer Add-Ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des

Portfoliounternehmens eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen. Die

Aktien der Mutares AG werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem

Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares AG

Corinna Lumpp

Manager Investor Relations & Strategy

Tel. +49 89 9292 7760

Email: ir@mutares.de

www.mutares.de

Ansprechpartner Presse

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel. +49 89 8982 7227

Email: sh@crossalliance.com

www.crossalliance.com

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08.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Mutares AG

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80335 München

Deutschland

Telefon: +49 (0)89-9292 776-0

Fax: +49 (0)89-9292 776-22

E-Mail: ir@mutares.de

Internet: www.mutares.de

ISIN: DE000A2NB650

WKN: A2NB65

Indizes: Scale 30

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Scale), Stuttgart,

Tradegate Exchange

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797169 08.04.2019

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