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Corporate-Banking-Index von Bain / Firmenkundengeschäft der Banken

bleibt in roten Zahlen

München (ots) -

- Pandemie setzt Corporate-Banking deutscher Institute stärker zu als globale

Finanzkrise 2008/2009

- Anhaltend hohe Kreditrisikovorsorge konterkariert Fortschritte bei

Kreditmargen

- Kosten nahezu auf Rekordniveau sowie ein harter Wettbewerb belasten die

Ergebnisse zusätzlich

- Starkes Provisionsgeschäft und hohe Kreditvergabe stabilisieren Erträge

- Hoffnungsträger ESG bietet Vorreitern neue Ertragsquellen und attraktive

Margen

Die Corona-Pandemie hinterlässt im Firmenkundengeschäft der deutschen Banken

tiefere Spuren als die globale Finanzkrise 2008/2009. Während die

Kreditinstitute seinerzeit im Corporate-Banking nur ein Halbjahr lang rote

Zahlen schrieben, stecken sie nun mit diesem Geschäftszweig in der Minuszone

fest. Darüber hinaus sind die Verluste in diesem Segment höher als vor gut zehn

Jahren (Abbildung). Das zeigt die Auswertung des Corporate-Banking-Index im

zweiten Halbjahr 2020 der internationalen Unternehmensberatung Bain & Company.

Die roten Zahlen bei stabilen Erträgen resultieren in erster Linie aus der

anhaltend hohen Kreditrisikovorsorge. Die Banken wappnen sich damit für

eventuelle Zahlungsausfälle nach der Wiederaufnahme der Insolvenzantragspflicht

am 1. Mai 2021. Dabei ist die Situation der Institute je nach Marktposition,

bisheriger Risikostrategie und Branchenmix sehr unterschiedlich. Insbesondere

Darlehen im Automobilsektor und im Touristiksegment gelten eher als

risikobehaftet. Auch daher setzen viele Banken nun bewusst auf Branchen, die von

der Pandemie bislang weniger betroffen sind. Dazu zählen Konsumgüter,

erneuerbare Energien und Pharma.

Kein Wachstum mehr um jeden Preis

Auf das gesamte Kreditvolumen hat diese Reallokation noch keinen Einfluss. Im

zweiten Halbjahr 2020 blieb es auf dem Rekordniveau von knapp 1,3 Billionen

Euro. Allerdings nahm es erstmals seit 2015 nicht mehr zu. "Die Phase des

Wachstums um jeden Preis ist im Firmenkundengeschäft zumindest vorerst vorbei",

erklärt Bain-Partner Dr. Christian Graf. "Die Banken gehen selektiver vor und

achten auf einen attraktiven Kundenmix sowie hinreichende Margen."

Die Kreditmargen befinden sich mittlerweile wieder auf dem Level von 2014 - und

das ungeachtet eines massiven Wettbewerbs. Systematisch bauen vor allem

ausländische Geldinstitute ihren Marktanteil aus. "Gerade die großen

Auslandsbanken haben sich zum Teil einen erheblichen Innovations- und

Kostenvorsprung erarbeitet", stellt Graf fest. "Und diesen nutzen sie nun

verstärkt im internationalen Geschäft."

Eigenkapitalrentabilität weiterhin negativ

Die Vorstöße ausländischer Wettbewerber treffen die deutschen Banken zu einem

ungünstigen Zeitpunkt. Denn ihre Kosten- und Effizienzprogramme haben ihre volle

Wirkung noch nicht entfaltet. Teilweise waren sie auch nicht weitreichend genug.

Zwar konnten viele Institute mittlerweile den jahrelangen Anstieg ihres

Verwaltungsaufwands im Corporate-Banking stoppen. Doch ihre Cost-Income-Ratio

bewegt sich unverändert nahe den Höchstständen. Nicht zuletzt deshalb liegt ihre

Eigenkapitalrendite im Firmenkundengeschäft mit rund minus 1 Prozent nun das

zweite Halbjahr in Folge im negativen Bereich.

Da die hohen Risikokosten und die ausgeprägte Unsicherheit am Markt eine rasche

Erholung verhindern, ist entschlossenes Handeln das Gebot der Stunde. "Die

Banken müssen ihre Kosten weiter senken und ihre Kapitaleffizienz steigern",

fordert Stefanie Jacobsen, Associate Partner bei Bain und Branchenkennerin. "Und

es gilt sich noch konsequenter auf margenträchtige Kundschaft und Produkte zu

konzentrieren."

Provisionsüberschüsse gestiegen

Seit Jahren ruhen die Hoffnungen dabei auf dem Ausbau des Provisionsgeschäfts.

Hier waren die deutschen Banken zuletzt durchaus erfolgreich. So beläuft sich

der Anteil der Provisionsüberschüsse an ihren Erträgen mittlerweile auf 31

Prozent und ist damit bis zu 10 Prozentpunkte höher als vor zehn Jahren. Im

internationalen Vergleich ist dies allerdings nach wie vor ein niedriger Wert.

Um die Abhängigkeit vom Kreditgeschäft zu verringern, haben viele Institute in

jüngster Zeit unter anderem das Transaction-Banking sowie ihre Advisory Services

ausgebaut. Dabei zeigt sich, dass auch Kooperationen mit Fintechs sowie die

Integration von Plattformen Dritter zum Erfolg führen können. Aus Sicht von

Bankenexpertin Jacobsen sollte sich die Branche deshalb noch stärker für die

Zusammenarbeit mit Dritten öffnen: "Keine Bank muss das Rad neu erfinden. Es

geht vielmehr darum, vorhandene Services und Leistungen von Kooperationspartnern

so zu bündeln, dass sie den Erwartungen von Firmenkunden entsprechen."

Mit ESG-Produkten und -Services punkten

Darüber hinaus sind die Kreditinstitute mehr denn je gefordert, die Bedürfnisse

ihrer Kundschaft zu antizipieren und frühzeitig passende Lösungen

bereitzustellen. Derzeit gilt dies vor allem für das Thema Nachhaltigkeit

beziehungsweise ESG (Environmental, Social, Governance). Unternehmen legen

inzwischen großen Wert auf ESG-gebundene Darlehen sowie ESG-Serviceprodukte, die

Nachfrage steigt an.

"Nachhaltige Finanzierungen haben sich etabliert und bieten Banken die

Möglichkeit, sich vom Wettbewerb abzuheben und Kunden enger an sich zu binden",

betont Marktbeobachter Graf. Die Kreditinstitute könnten sich hier nicht nur als

Geldgeber, sondern auch als strategischer Partner bei der anstehenden Umstellung

ganzer Wertschöpfungsketten positionieren und so ihr Provisionsgeschäft stärken.

"Der Beratungsbedarf rund um das Thema Nachhaltigkeit ist enorm", so Graf. "Je

früher Banken entsprechende Kompetenzen aufbauen, desto größer ist ihre Chance,

in diesem wachstumsstarken Geschäftsfeld künftig zu den Marktführern zu zählen -

und damit auch im gesamten Corporate-Banking."

Eine entsprechende Abbildung finden Sie hier: https://ots.de/Xplypz

Der Bain-Corporate-Banking-Index auf einen Blick

Der halbjährlich erhobene Bain-Corporate-Banking-Index basiert auf

veröffentlichten Daten führender deutscher Banken. Das Panel deckt rund die

Hälfte der Bilanzsumme der 100 größten in Deutschland tätigen Banken ab und

konzentriert sich auf Finanzinstitute mit einem Schwerpunkt im Corporate-Banking

und einer entsprechenden Segmentberichterstattung. Der Index erfasst eine

Vielzahl wichtiger Kennzahlen der beteiligten Institute, darunter die Erträge

(Zins- und Provisionsüberschuss), die Kostenstruktur (Verwaltungsaufwand), die

Kreditrisikovorsorge, die Profitabilität (Ergebnis vor Steuern), das

Eigenkapital und das Kreditvolumen.

Sämtliche Rohdaten untersucht Bain auf Einmaleffekte, die sich beispielsweise

aus Übernahmen oder Änderungen im Reporting ergeben, und bereinigt die

Datenreihen entsprechend. Danach erfolgt eine Aggregation der Daten pro Bank,

bevor sie mit einem Gewicht von maximal 20 Prozent in den Gesamtindex

einfließen. Diese Limitierung des Einflusses einzelner Banken stellt sicher,

dass Sonderentwicklungen großer Finanzinstitute nicht den Index im Zeitverlauf

verzerren. Vor Veröffentlichung werden die Daten Robustheitschecks anhand

vorhandener Studien und weitergehenden Analysen von Bain unterzogen und zum Teil

um weitere Datenpunkte ergänzt.

Bain veröffentlicht den Corporate-Banking-Index in zwei Ausprägungen: den

Bain-Corporate-Banking-Ertragsindex (CBE) und den

Bain-Corporate-Banking-Profitabilitätsindex (CBP). Beide geben im Zeitverlauf

einen hervorragenden Überblick über die Geschäftsentwicklung im

Corporate-Banking und lassen sich als Benchmark für jedes einzelne

Finanzinstitut nutzen.

Bain & Company

Bain & Company ist eine international führende Unternehmensberatung, die

Entscheiderinnen und Entscheider weltweit bei der Zukunftsgestaltung

unterstützt. Mit unseren 61 Büros in 38 Ländern sind wir in unmittelbarer Nähe

unserer Kunden. Wir arbeiten gemeinsam mit ihnen daran, den Wettbewerb zu

übertreffen und neue Standards in den jeweiligen Branchen zu setzen. Partner aus

unserem Ökosystem digitaler Innovatoren ergänzen unsere Expertise und sorgen mit

dafür, dass wir für unsere Kunden bessere, schnellere und nachhaltigere

Ergebnisse erzielen. In den kommenden zehn Jahren werden wir weltweit mehr als

eine Milliarde US-Dollar in Pro-Bono-Projekte investieren. Wir unterstützen

Organisationen, die sich den aktuellen Herausforderungen in den Bereichen

Bildung, Umwelt sowie wirtschaftliche Entwicklung stellen und sich für

Gleichberechtigung in jeder Hinsicht engagieren. Seit unserer Gründung 1973

messen wir unseren Erfolg am Erfolg unserer Kunden und sind stolz darauf, dass

wir die höchste Weiterempfehlungsrate in der Beratungsbranche haben.

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Patrick Pelster

Bain & Company

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