Plansecur verstärkt Vermögensberatung / Johannes Sczepan: "Ansatz der
Werteorientierung auf die Verwaltung großer Vermögen ausgeweitet."
Kassel (ots) - Die Finanzberatungsgesellschaft Plansecur hat ihre Aktivitäten
auf dem Gebiet der Verwaltung größerer Vermögen stark erweitert. Hierzu hat das
Unternehmen eine eigene Vermögensverwaltung eingerichtet für eine Klientel, die
ihr Vermögen erhalten und mehren will, ohne sich selbst darum kümmern zu müssen.
Ganzheitlicher Ansatz mit Werteorientierung
"Unseren seit 1986 bewährten Ansatz der Werteorientierung haben wir konsequent
auf die Verwaltung großer Vermögen ausgeweitet", erklärt
Plansecur-Geschäftsführer Johannes Sczepan. Hierzu kümmert sich Plansecur bei
Bedarf um die zum jeweiligen Kunden passende Vermögensstrukturierung, das
Anlage- und Immobilienmanagement, die unternehmerische und private
Nachfolgeplanung sowie gegebenenfalls die Gründung einer eigenen Stiftung. Dabei
verfolgen die Finanzberater einen ganzheitlichen Ansatz: Vor der Entwicklung
eines Anlagekonzepts analysiert Plansecur zunächst das Gesamtvermögen und seine
Struktur. Hierbei finden die persönlichen Ziele, die familiäre Situation und das
individuelle Risikoempfinden sowie Ansprüche hinsichtlich der Liquidität
Berücksichtigung. Erst wenn all diese Faktoren analysiert und besprochen sind,
beginnt Plansecur mit einer strategischen Strukturierung des Vermögens. Hier
spielen neben der Werterhaltung und der Vermögensvermehrung auch die Vorsorge
und Absicherung eine wesentliche Rolle.
Vertrauen in Fondsmanager mit langfristiger Erfahrung
Schwerpunkte im Rahmen der Vermögensplanung und -steuerung bilden neben der
kundenspezifischen Zusammenstellung von Investmentdepots auch deren Präferenzen
im Hinblick auf das Thema Nachhaltigkeit. Hierbei kombiniert Plansecur
Gesellschaften und Fondsmanager mit unterschiedlichen Herangehensweisen, um eine
möglichst ausgewogene Aufteilung des Vermögens über die verschiedenen
Anlageklassen hinweg zu erreichen. Besonders wichtig: Plansecur setzt hierfür
nicht alleinig Softwareanalyse-Tools und datenbankbasierte Investmentmodelle
ein, sondern zieht vor allem die langfristige Entwicklung der Fonds über mehrere
Zyklen hinweg als Maßstab für die Stabilität ins Kalkül. Bei der Bewertung der
Fondsmanager berücksichtigen die Plansecur-Berater nicht nur die erzielten
Renditen, sondern mindestens ebenso sehr das Verhalten bei Zyklusbrüchen in der
Vergangenheit, also die Fragen: Hat der Fondsmanager bereits Krisen für die
Anleger erfolgreich bewältigt und wie stellt sich die Ertragsentwicklung über
einen langen Zeitraum dar? Plansecur-Geschäftsführer Johannes Sczepan erklärt
das höhere Vertrauen in den Menschen statt in die Technik wie folgt: "Eine
Stabilitätsgarantie per Mausklick gibt es nicht. Menschen mit entsprechender
Erfahrung können Märkte in der Regel besser einschätzen als Analyse-Tools, die
vorprogrammierten Algorithmen folgen."
Immobilien als Vermögensbaustein
Neben Investmentfonds legt Plansecur bei der Vermögensberatung einen weiteren
Schwerpunkt auf das Immobilienmanagement. Plansecur berät sowohl beim Aufbau als
auch bei der Optimierung eines Immobilienportfolios. Dazu gehören eine Analyse
des Bestands, eine Marktanalyse und ein individuelles Finanzierungskonzept.
Darüber hinaus unterstützen die Berater auf Wunsch beim Erwerb und Verkauf von
Immobilien. "Wer in Immobilien investiert, wirtschaftet nicht nur in die eigene
Tasche. Wohnraum ist auch ein gesellschaftlich wichtiges Thema", sagt
Plansecur-Geschäftsführer Johannes Sczepan.
Vorsorge und Absicherung gegen Schicksalsschläge
Im Rahmen einer Vermögensstrategie kümmert sich Plansecur auch um die
Absicherung und Vorsorge, gleichgültig ob Beschädigungen am Eigentum,
Krankheiten, Unfälle, Diebstähle oder Wirtschafts- und Finanzkrisen. "Abwenden
lassen sich Schicksalsschläge nicht, aber absichern", erklärt Johannes Sczepan.
Er fügt hinzu: "Oberstes Ziel der Vermögensverwaltung durch Plansecur ist der
Erhalt des Vermögens. Das geht nicht ohne Absicherung." Einen weiteren
Schwerpunkt legt Plansecur auf die Beratung rund um den Generationenwechsel.
Dies umfasst sowohl Schenkungen und Erbschaften als auch Betriebsübergänge in
der Familie. Dazu Johannes Sczepan: "Familiäre Wendepunkte sind
Sollbruchstellen, die ein erwirtschaftetes Vermögen splitten und hohe
Steuerzahlungen nach sich ziehen können. Dabei lässt sich die Weitergabe im
Vorfeld gut regeln. Bei dieser Regelung bringen wir gern unsere
Beratungskompetenz ein, finden gemeinsam gute Lösungen und helfen somit, ein
Vermögen über Generationen hinweg zu erhalten und zu mehren."
Plansecur (https://plansecur.de/home.html) ist eine konzernunabhängige
Unternehmensgruppe für Finanzplanung, Vermittlung und Vermögensberatung, die
Wert auf hohe ethische Grundsätze legt. Die Gruppe gehört mehrheitlich ihren
Beratern, die am Unternehmen beteiligt sind; daher unterliegen sie keinen
Absatz- oder Provisionsvorgaben. Jede Kundenberatung erfolgt über den
Einzelberater hinaus anonymisiert in einem Expertenteam, um höchste
Beratungsqualität zu gewährleisten. Plansecur hat das "Vordenker Forum" ins
Leben gerufen, das Menschen auszeichnet, die maßgeblich an der Zukunft unserer
Gesellschaft mitwirken. Preisträger sind Norbert Walter (2008), Bischof Wolfgang
Huber (2009), Paul Kirchhoff (2011), Jean-Claude Juncker (2014), Nicola
Leibinger-Kammüller (2015), Frank-Jürgen Weise (2016), der Sachverständigenrat
zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Situation ("Wirtschaftsweisen",
2018) und Bassam Tibi (2019).
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