16.03.21 12:15:54

DGAP-Adhoc: The Social Chain AG: The Social Chain AG gibt Wandelanleihe aus (deutsch)

The Social Chain AG: The Social Chain AG gibt Wandelanleihe aus

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DGAP-Ad-hoc: The Social Chain AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

The Social Chain AG: The Social Chain AG gibt Wandelanleihe aus

16.03.2021 / 12:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Veröffentlichung gemäß Artikel 17 MAR

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UNMITTELBAR, IN EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER

IM DISCTRICT OF COLUMBIA (ZUSAMMEN "VEREINIGTE STAATEN"), KANADA, AUSTRALIEN

ODER JAPAN ODER SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG

RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN

REGULATORISCHEN BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT. ES BESTEHEN WEITERE

BESCHRÄNKUNGEN. SIEHE HIERZU DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER

VERÖFFENTLICHUNG.

The Social Chain AG gibt Wandelanleihe aus

Berlin, 16. März 2021 - Der Vorstand der The Social Chain AG (WKN: A1YC99,

ISIN: DE000A1YC996, Ticker: PU11) ("Gesellschaft") hat die Emission einer

Wandelanleihe mit Bezugsrecht der Aktionäre beschlossen.

Das gesamte Emissionsvolumen beträgt bis zu EUR 25.000.000,00. Einige

bestehende Aktionäre haben die ihnen zustehenden Bezugsrechte durch

entsprechende Vereinbarungen an die Emissionsbank abgetreten, sodass sich

das Bezugsangebot nur noch auf ein Volumen von EUR 7.999.000,00 bezieht und

prospektfrei auf Grundlage eines Basisinformationsblatts (BIB) durchgeführt

wird. Die Emissionsbank wird die nicht bezogenen Wandelschuldverschreibungen

qualifizierten Anlegern im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung

zum Erwerb anbieten, die in Deutschland und anderen ausgewählten

Jurisdiktionen außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika gemäß

Regulation S unter dem U.S. Securities Act von 1933 ("Securities Act")

durchgeführt werden wird. Nicht bezogene Wandelschuldverschreiben werden im

Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich qualifizierten Anlegern

angeboten. Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats haben sich bereit

erklärt, sich im Rahmen der Privatplatzierung zu beteiligten.

Die Wandelanleihe wird eine Laufzeit von drei Jahren haben. Der anfängliche

Wandlungspreis, die anfängliche Wandlungsprämie und der Zinssatz der

Wandelanleihe werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Bezugsangebotes

noch nicht feststehen und voraussichtlich erst am oder um den 25. März 2021

vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf der Grundlage des

Ergebnisses eines von der Emissionsbank durchgeführten

Bookbuilding-Verfahrens festgelegt.

Die Bezugsfrist wird voraussichtlich vom 18. März 2021 bis zum 31. März 2021

laufen. Es wird damit gerechnet, dass das Bezugsangebot am 17. März 2021 im

Bundesanzeiger veröffentlicht werden wird. Die Gesellschaft wird zudem ein

Basisinformationsblatt für die Wandelanleihe auf der Unternehmenshomepage

unter https://www.socialchain.com veröffentlichen.

Das Unternehmen beabsichtigt den Nettoemissionserlös aus der Ausgabe der

Wandelanleihe hauptsächlich zur Finanzierung des weiteren Wachstums der

bestehenden Geschäftstätigkeit, für ausgewählte Akquisitionen im Bereich

Social Media & eCommerce und für allgemeine gesellschaftsrechtliche Zwecke

zu verwenden.

Über The Social Chain AG

Als erstes integriertes Social Media Unternehmen vereint The Social Chain

und Social Commerce, verbunden über die eigene Tech-Plattform LINKS. Das

Unternehmen ist ein Pionier für Aufbau, Entwicklung und Skalierung von

Social Media Brands. SOCIAL CHAIN hat ihren Hauptsitz in Berlin und weitere

Standorte in Manchester, London, New York und München.

Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf

oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Gesellschaft dar.

Diese Mitteilung ist weder unmittelbar noch mittelbar zur Verbreitung in die

Vereinigten Staaten oder innerhalb der Vereinigten Staaten bestimmt und darf

nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des Securities Act definiert)

oder an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den Vereinigten Staaten

weitergeleitet werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot

noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung

von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar, noch ist sie Teil eines

solchen Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind und

werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen

in den Vereinigten Staaten nur mit vorheriger Registrierung nach den

Vorschriften des Securities Act oder ohne vorherige Registrierung nur auf

Grund einer Ausnahmeregelung unter dem Securities Act verkauft oder zum Kauf

angeboten werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht ein öffentliches

Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten durchzuführen.

Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere werden in Kanada,

Australien oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Kanada, Australien

oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf

angeboten. Es wurden keine Maßnahmen zum Angebot, Erwerb oder Vertrieb der

Wertpapiere in Länder, in denen dies nicht gestattet ist, ergriffen.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen

basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartung und Annahmen des Managements

der Gesellschaft und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und

Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Resultate,

Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthaltenen

ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die tatsächlichen

Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von den hierin

beschriebenen aufgrund von Faktoren abweichen, die die Gesellschaft

betreffen, unter anderem Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen

Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Kapitalmarktrisiken,

Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen sowie

Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung,

insbesondere das steuerrechtliche Umfeld betreffend. Die Gesellschaft

übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Kontakt:

Jana Walker | Investor Relations

ir@socialchain.com

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16.03.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: The Social Chain AG

Gormannstraße 22

10119 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 (0)30 208484010

E-Mail: contact@socialchain.com

Internet: www.socialchain.com

ISIN: DE000A1YC996

WKN: A1YC99

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt)

EQS News ID: 1175951

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1175951 16.03.2021 CET/CEST

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