DGAP-Adhoc: IT Competence Group SE: Gesellschaft schlägt Hauptversammlung die Beschlussfassung über den Erwerb der operativen Tochtergesellschaften der audius im Wege einer Sachkapitalerhöhung vor / Umfirmierung in audius SE und Sitzverlegung geplant (deutsch)

IT Competence Group SE: Gesellschaft schlägt Hauptversammlung die Beschlussfassung über den Erwerb der operativen Tochtergesellschaften der audius im Wege einer Sachkapitalerhöhung vor / Umfirmierung in audius SE und Sitzverlegung geplant

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DGAP-Ad-hoc: IT Competence Group SE / Schlagwort(e):

Kapitalerhöhung/Firmenübernahme

IT Competence Group SE: Gesellschaft schlägt Hauptversammlung die

Beschlussfassung über den Erwerb der operativen Tochtergesellschaften der

audius im Wege einer Sachkapitalerhöhung vor / Umfirmierung in audius SE und

Sitzverlegung geplant

29.06.2020 / 12:35 CET/CEST

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Ludwigsburg. Der Vorstand und Aufsichtsrat der IT Competence Group SE haben

heute beschlossen, der Hauptversammlung der Gesellschaft die

Beschlussfassung über den Erwerb der audius GmbH, der audius IT-Service GmbH

und der Roton IT-Service GmbH ("audius Zielgesellschaften"), jeweils 100%ige

Tochtergesellschaften der audius AG, im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung

unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre vorzuschlagen. Mit dem

Vorstand und dem Aufsichtsrat der audius AG hat man sich auf die

wesentlichen Eckpunkte der Transaktion verständigt.

Die Sachkapitalerhöhung soll gegen Gewährung von Stück 2.800.000 neuen

Aktien zu einem Ausgabepreis von EUR 8,90 je Aktie an die audius AG

erfolgen. Dem liegt eine Bewertung der audius Zielgesellschaften in Höhe von

EUR 24.920.000 zugrunde.

Die audius Zielgesellschaften haben im Jahr 2019 eine konsolidierte

Gesamtleistung in Höhe von EUR 26,6 Mio. bei einem EBITDA in Höhe von EUR

2,2 Mio. respektive einem EBIT von EUR 2,0 Mio. erwirtschaftet. Die IT

Competence Group beabsichtigt mit dieser Übernahme somit ihre wesentlichen

Ertragskennzahlen sehr deutlich zu erweitern. Auch auf die Bilanzkennzahlen

wird die Transaktion positive Effekte haben.

Um die neue Aufstellung auch nach außen deutlich zu machen, wird der

Vorstand der Hauptversammlung eine Umfirmierung der Gesellschaft in "audius

SE" sowie die Verlegung des Firmensitzes nach Weinstadt bei Stuttgart, dem

Sitz der wesentlichen audius Gesellschaften, vorschlagen.

Die Gesellschaft wird in den kommenden Tagen die Einladung zur ordentlichen

Hauptversammlung am 28. Juli 2020 veröffentlichen. Mit der heute erteilten

Zustimmung des Aufsichtsrats wird die Hauptversammlung als rein virtuelle

Veranstaltung stattfinden.

Über IT Competence Group

Die IT Competence Group SE ist eine IT-Service-Gesellschaft, die in der

DACH-Region aktiv ist. Das Unternehmen bietet von der Beratung,

Implementierung und dem Betrieb maßgeschneiderte Lösungen zu allen Fragen

rund um das Thema IT-Infrastruktur und Business Solutions an. Ein weiterer

Geschäftsbereich beschäftigt sich mit mobilen Dateninfrastrukturen,

insbesondere dem Auf- und Ausbau des 5G-Netzes. Zu den Kunden der Gruppe

zählen global agierende Konzerne sowie mittelständische Betriebe. Gemeinsam

mit dem strategischen Mehrheitsaktionär audius AG ist das Ziel sowohl

organisch als durch Zukäufe zu wachsen. Die Aktien der IT Competence Group

SE notieren im Basic Board der Börse Frankfurt als auch im

Mittelstandssegment m:access der Börse München.

Über audius

Audius wurde im Jahr 1991 gegründet und ist in den Bereichen Software,

Security & Audit Services, Consulting und Managed Services tätig. Damit

verstärken sich die Unternehmen im Bereich ihrer Kernkompetenzen und

verbreitern gleichzeitig ihr Leistungsportfolio. Die audius Gruppe

beschäftigt knapp 260 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2019 ohne die IT

Competence Group einen Umsatz in Höhe von rund Euro 27 Mio.

IT Competence Group SE

Investor Relations

t.: +49 89-716 721-044

info@it-competencegroup.com

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: IT Competence Group SE

Schlossdomäne Monrepos 6

71634 Ludwigsburg

Deutschland

E-Mail: info@it-competencegroup.de

Internet: www.it-competencegroup.de

ISIN: NL0006129074

WKN: A0M530

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic

Board), München, Stuttgart, Tradegate Exchange

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