Vonovia SE beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Wege eines Accelerated Bookbuilding
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DGAP-Ad-hoc: Vonovia SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Vonovia SE beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Wege eines
Accelerated Bookbuilding
03.09.2020 / 17:45 CET/CEST
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AD-HOC MITTEILUNG GEMÄß ARTIKEL 17 DER MARKTMISSBRAUCHSVERORDNUNG
***KAPITALERHÖHUNG***
Vonovia beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Wege eines
Accelerated Bookbuilding
Bochum, 3. September 2020 - Der Vorstand der Vonovia SE ("Vonovia") hat
heute mit Zustimmung des Finanzausschusses des Aufsichtsrats eine
Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter teilweiser Ausnutzung des
genehmigten Kapitals beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft wird
dabei unter Ausschluss der Bezugsrechte der Altaktionäre durch Ausgabe von
neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen erhöht, wobei
Bruttoemissionserlöse in Höhe von ca. EUR 1 Milliarde angestrebt werden. Die
neuen Aktien werden ab dem 1. Januar 2020 gewinnberechtigt sein.
Die neuen Aktien werden ausschließlich institutionellen Anlegern im Rahmen
einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens
(Accelerated Bookbuilding) angeboten. Die Privatplatzierung wird unmittelbar
nach dieser Mitteilung eingeleitet. Die Anzahl der auszugebenden Aktien, der
Platzierungspreis und der endgültige Bruttoemissionserlös werden vom
Vorstand mit Zustimmung des Finanzausschusses des Aufsichtsrats nach
Abschluss des Accelerated Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und
voraussichtlich noch heute bekannt gegeben. Nach der Privatplatzierung wird
Vonovia einer Lock-up Verpflichtung von 90 Tagen unterliegen, die bestimmte
Ausnahmen zulässt.
Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 11. September 2020 prospektfrei
zum Handel zugelassen und am 15. September 2020 in die bestehende Notierung
im Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten
(Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse und der Börse Luxemburg
einbezogen werden.
Vonovia erwartet, dass mit dieser Kapitalerhöhung bereits heute die
Anforderungen von S&P Global Ratings erfüllt werden, um die
Eigenkapitalanrechnung ihrer unbefristeten Hybridanleihe 2014 (ISIN
XS1117300837) zu ersetzen, die im Herbst 2021 durch Ausübung der Kaufoption
zurückgeführt werden kann.
Die Erlöse aus dieser Kapitalerhöhung werden für die Rückzahlung von im
vierten Quartal 2020 fällig werdender Schulden verwendet. Der darüber
hinausgehende Emissionserlös soll für künftige Wachstumschancen verwendet
werden, die sich im gegenwärtigen Umfeld ergeben und die Vonovia im Einklang
mit ihren Investitionskriterien verfolgen will.
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Wichtige Hinweise:
Die Verbreitung dieser Information und das Angebot von Wertpapieren der
Vonovia unterliegt in verschiedenen Jurisdiktionen rechtlichen
Beschränkungen. Personen, die in Besitz dieses Dokuments gelangen, werden
aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu informieren. Diese
Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren an, noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren durch,
Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan
oder sonstigen Jurisdiktionen dar, in denen ein solches Angebot bzw. eine
solche Aufforderung unrechtmäßig wäre.
Aktien dürfen ohne vorherige Registrierung unter dem U.S. Securities Act von
1933 in der geltenden Fassung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis nach dessen Vorschriften verkauft oder zum Kauf
angeboten werden. Es findet kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in
den Vereinigten Staaten von Amerika oder einer anderen Jurisdiktion statt.
Die Aktien dürfen nur an in Kanada ansässige Käufer verkauft werden, die als
Auftraggeber im Sinne des National Instrument 45-106 Prospectus Exemptions
oder Subsection 73.3(1) des Securities Act (Ontario) akkreditierte
Investoren sind oder als solche gelten und zugelassene Kunden sind, wie in
National Instrument 31-103 Registration Requirements, Exemptions and Ongoing
Registrant Obligations definiert.
In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums wird dieses Dokument
nur verteilt und es richtet sich ausschließlich an Personen, die
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and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der geltenden
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"unincorporated associations" etc.).
Soweit diese Veröffentlichung Vorhersagen, Erwartungen oder Aussagen,
Schätzungen, Meinungen oder Vorhersagen über die zukünftige Entwicklung von
Vonovia ("zukunftsgerichtete Aussagen") enthält, wurden diese auf Grundlage
der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der Vonovia nach
bestem Wissen erstellt. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen
verschiedenen Annahmen, die auf Grundlage aktueller interner Pläne oder
externer öffentlich verfügbarer Quellen getroffen wurden, die durch Vonovia
nicht separat verifiziert bzw. geprüft wurden und die sich als unzutreffend
herausstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und
unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen
können, dass Umsatz, Profitabilität, Zielerreichung und Ergebnisse der
Vonovia oder der Erfolg der Wohnimmobilienbranche wesentlich von den
ausdrücklich oder implizit in dieser Veröffentlichung genannten oder
beschriebenen abweichen werden. In Anbetracht dessen sollten Personen, in
deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, nicht auf solche
zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Vonovia übernimmt keine Haftung oder
Gewähr für solche zukunftsgerichteten Aussagen und wird sie nicht an
künftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen.
Informationen für Vertreiber
Gemäß der EU Produktüberwachungsanforderungen wurde ein
Produktfreigabeverfahren hinsichtlich der Aktien von jedem Vertreiber
durchgeführt, welches ergeben hat, dass die Aktien (i) für einen
Endkunden-Zielmarkt bestehend aus Kleinanlegern und Anlegern, die die
Kriterien für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im
Sinne der MiFID II (Richtlinie 2014/65/EU)) erfüllen, und (ii) für den
Vertrieb über alle gemäß der MiFID II zulässigen Vertriebskanäle, jeweils
geeignet sind. Jeder Vertreiber, der die Aktien später anbietet, ist dafür
verantwortlich, den Zielmarkt hinsichtlich der Aktien eigenständig zu
evaluieren und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.
Kontakt:
Ansprechpartner:
Vonovia SE
Rene Hoffmann
Leiter Investor Relations
Telefon: 0234 314 - 1629
Rene.Hoffmann@vonovia.de
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Leiter Konzernkommunikation
Telefon: 0234 314 - 1149
Klaus.Markus@vonovia.de
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Deutschland
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Internet: www.vonovia.de
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