EQS-Adhoc: ACCENTRO Real Estate AG informiert über mögliche Veränderung der Aktionärsstruktur (deutsch)

ACCENTRO Real Estate AG informiert über mögliche Veränderung der Aktionärsstruktur

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EQS-Ad-hoc: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e):

Absichtserklärung/Immobilien

ACCENTRO Real Estate AG informiert über mögliche Veränderung der

Aktionärsstruktur

20.07.2023 / 23:52 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group

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ACCENTRO Real Estate AG informiert über mögliche Veränderung der

Aktionärsstruktur

Berlin, 20. Juli 2023 - Die Accentro Real Estate AG ("Accentro" oder

"Gesellschaft") gibt bekannt, dass sie eine unverbindliche

Interessenbekundung von der NongHyup Bank Co. Ltd. als Treuhänderin des

Shinhan AIM Structured General Private Investment Trust No. 5 ("Shinhan")

sowie der Nox Capital Holding GmbH ("Nox Capital") (zusammen "Interessierte

Parteien") für ein mögliches Angebot für Accentro ("Potenzielle

Transaktion") erhalten hat, die noch verschiedenen Bedingungen unterliegt.

Nach Angaben der Interessierten Parteien hat Shinhan ein Darlehen an

Accentro's Mehrheitsaktionärin Brookline Real Estate S.à.r.l. ("Brookline")

gewährt, das derzeit in Verzug ist und in dessen Rahmen Brookline ca. 75 %

der ausstehenden Aktien von Accentro ("verpfändete Aktien") als Sicherheit

an Shinhan verpfändet hat. Gemäß der unverbindlichen Interessenbekundung

erwägen die Interessierten Parteien, das Pfandrecht an bis zu sämtlichen

verpfändeten Aktien zu verwerten, ein Übernahmeangebot nach dem WpÜG für die

Aktien von Accentro (mit Ausnahme der verpfändeten Aktien) auf Grundlage des

gesetzlichen Mindestangebotspreises zu unterbreiten, bestimmte Änderungen in

der "corporate governance" vorzunehmen sowie eine Eigenkapital- oder

eigenkapitalähnliche Kapitalbeschaffung für Accentro in Höhe eines mittleren

zweistelligen Millionenbetrags einzuleiten, um der Gesellschaft zusätzliche

Liquidität zu verschaffen sowie die teilweise freiwillige Rückzahlung der

ausstehenden vorrangigen besicherten Anleihe in Höhe von 225 Millionen Euro

zu ermöglichen. Gemäß der Interessierten Parteien würde eine solche

Kapitalbeschaffung von Shinhan und Nox Capital abgesichert werden und dürfte

zu einer erheblichen Verwässerung der bestehenden Aktionäre der Gesellschaft

führen, die ihre Bezugsrechte nicht ausüben wollen oder können.

Gemäß der unverbindlichen Interessenbekundung hängt die potenzielle

Transaktion insbesondere davon ab, dass eine zufriedenstellende Einigung

über eine Änderung der bestehenden Anleihe der Gesellschaft erzielt wird,

dass der Aktienkurs von Accentro nicht wesentlich steigt und dass eine

bestätigende Due-Diligence-Prüfung durchgeführt wird. Gemäß der

unverbindlichen Interessenbekundung verlangen die Interessierten Parteien in

Bezug auf die Änderung der Anleihe unter anderem einen Verzicht auf die

Kontrollwechselklausel und die Änderung und Neufestsetzung bestimmter

Bedingungen, insbesondere in Bezug auf garantierte Mindestrückzahlungen.

Der Vorstand von Accentro prüft und bewertet derzeit die eingegangenen

unverbindlichen Interessenbekundungen und steht in Kontakt mit den

Interessierten Parteien. Der Vorstand von Accentro rät seinen Aktionären und

Anleihegläubigern, die Situation vorerst gründlich zu analysieren, bevor sie

Maßnahmen ergreifen. Der Vorstand von Accentro wird unverzüglich über alle

wesentlichen Entwicklungen informieren.

Mitteilende Person:

Thomas Eisenlohr, Head of Investor Relations

Tel.: +49 (0)30 887181272

eisenlohr@accentro.de

Berlin, den 20. Juli 2023

Der Vorstand

ACCENTRO Real Estate AG

Kantstraße 44/45

D-10625 Berlin

ISIN: DE000A0KFKB3 / DE000A3H3D51 / DE000A254YS5

Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse, regulierter Markt (Prime Standard) /

Luxembourg Stock Exchange

Ende der Insiderinformation

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Accentro Real Estate AG

Kantstr. 44/45

10625 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 (0)30 - 887 181 - 0

Fax: +49 (0)30 - 887 181 - 11

E-Mail: info@accentro.ag

Internet: www.accentro.ag

ISIN: DE000A0KFKB3

WKN: A0KFKB

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