EQS-Adhoc: BayWa AG: BayWa verkauft Cefetra an First Dutch (deutsch)

BayWa AG: BayWa verkauft Cefetra an First Dutch

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EQS-Ad-hoc: BayWa AG / Schlagwort(e):

Verkauf/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

BayWa AG: BayWa verkauft Cefetra an First Dutch

10.06.2025 / 21:39 CET/CEST

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BayWa AG: BayWa verkauft Cefetra an First Dutch

München, 10. Juni 2025 - Die BayWa Agrar Beteiligungs GmbH, eine

Tochtergesellschaft der BayWa AG, hat heute mit der PGFO B.V., einer von dem

niederländischen Unternehmer Peter Goedvolk kontrollierten Gesellschaft der

First Dutch Gruppe, den Verkauf sämtlicher Anteile an dem Agrarhändler

Cefetra Group B.V. ("Cefetra") vereinbart. Der Vollzug der Transaktion

(Closing)

ist im dritten Quartal 2025 vorgesehen.

Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Durchführung des

Konsultations-Prozesses mit dem Betriebsrat, der fusionskontrollrechtlichen

Freigabe durch die EU-Kommission und der außenwirtschaftsrechtlichen

Freigabe in Italien sowie der Zustimmung der finanzierenden Banken der BayWa

Gruppe. Zudem muss der Käufer die Finanzierung des Kaufpreises und der

Refinanzierung der Cefetra bei Vollzug der Transaktion (Closing)

sicherstellen. Für den Fall, dass die Kaufpreisfinanzierung oder

Refinanzierung scheitern sollte, kann die BayWa Agrar Beteiligungs GmbH vom

Vertrag zurücktreten und vom Käufer die Zahlung einer Auflösungsgebühr

(Break-up

Fee) von 12,5 Mio. Euro verlangen.

Der vereinbarte Kaufpreis (Eigenkapitalwert - Equity Value) für die Anteile

an Cefetra beträgt ca. 125 Mio. Euro. Davon sollen ca. 100 Mio. Euro bei

Vollzug (Closing) und weitere 25 Mio. Euro zum Jahresende 2025 gezahlt

werden. Durch die Rückführung von Gesellschafterdarlehen im Rahmen der

Refinanzierung der Cefetra durch den Käufer fließen der BayWa AG außerdem

weitere ca. 61 Mio. Euro zu, so dass sich ein Mittelzufluss von insgesamt

ca. 186 Mio. Euro ergibt. Ferner reduzieren sich die Bankverbindlichkeiten

des BayWa-Konzerns durch die Entkonsolidierung der Cefetra um rund 500 Mio.

Euro.

Mit Vollzug der Transaktion können die Zuflüsse und Entschuldungseffekte

erzielt werden, die im Sanierungsgutachten der BayWa AG im Zusammenhang mit

der Veräußerung vorgesehen sind.

Kontakt:

Josko Radeljic, BayWa AG,

Head of Investor Relations,

Tel. +49 (0)89/9222-3887,

E-Mail: josko.radeljic@baywa.de

Dr. Frank Herkenhoff, BayWa AG,

Head of Corporate Communications,

Tel. +49 (0)89/9222-3680,

E-Mail: frank.herkenhoff@baywa.de

Ende der Insiderinformation

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: BayWa AG

Arabellastraße 4

81925 München

Deutschland

E-Mail: investorrelations@baywa.de

Internet: www.baywa.com

ISIN: DE0005194062, DE0005194005, DE000A351PD9

WKN: 519406, 519400, A351PD

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,

Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange

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