EQS-Adhoc: Lenzing AG: Lenzing: Vorläufiges Ergebnis des Bezugsangebots und Start der internationalen Privatplatzierung (deutsch)

Lenzing AG: Lenzing: Vorläufiges Ergebnis des Bezugsangebots und Start der internationalen Privatplatzierung

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EQS-Ad-hoc: Lenzing AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Lenzing AG: Lenzing: Vorläufiges Ergebnis des Bezugsangebots und Start der

internationalen Privatplatzierung

05.07.2023 / 18:09 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group

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Lenzing: Vorläufiges Ergebnis des Bezugsangebots und Start der

internationalen Privatplatzierung

* 12.009.820 neue Aktien (entsprechend einer Annahmequote von 99,52% des

Bezugsangebots) wurden im Rahmen des Bezugsangebots bezogen

* Internationale Privatplatzierung wird gestartet - bis zu 58.360 neue

Aktien werden angeboten

Lenzing - Am 16. Juni 2023 hat die Lenzing Aktiengesellschaft ("Lenzing"

oder die "Gesellschaft") die Durchführung einer vollständig garantierten

Kapitalerhöhung gegen Bareinlage mit Bezugsrechten für bestehende Aktionäre

bekanntgegeben, was zur Ausgabe von 12.068.180 neuen, auf den Inhaber

lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2023 (die

"Neuen

Aktien") zu einem Bezugspreis von EUR 33,10 je Neuer Aktie (der

"Bezugspreis")

führt, um einen Brutto-Emissionserlös von ca. EUR 400 Mio. zu erzielen (das

"Bezugsangebot"). Die Bezugsfrist für das Bezugsangebot endet am 5. Juli

2023 um 23:59 Uhr MESZ.

Lenzing gibt hiermit bekannt, dass bis zum 5. Juli .2023, 17:15 Uhr MESZ,

12.009.820 Neue Aktien im Rahmen des Bezugsangebots durch Ausübung von

Bezugsrechten bezogen wurden, einschließlich 6.305.315 Neue Aktien, die von

der B&C Gruppe bezogen wurden. Dies entspricht insgesamt ca. 99,52% des

Bezugsangebots.

Neue Aktien, die nicht von bestehenden Aktionären oder Inhabern von

Bezugsrechten bezogen wurden, werden institutionellen Investoren zum Erwerb

in Privatplatzierungen angeboten (die "Internationale Privatplatzierung").

Die Internationale Privatplatzierung wird zu einem Angebotspreis, der

mindestens dem Bezugspreis im Bezugsangebot entspricht, gestartet.

Das Bezugsangebot ist vorbehaltlich bestimmter Bedingungen von den

Konsortialbanken vollständig garantiert. Somit werden sämtliche Neue Aktien,

die nicht im Bezugsangebot bezogen oder in der Internationalen

Privatplatzierung platziert wurden, den Konsortialbanken zugeteilt und von

diesen übernommen.

Nach Abschluss der Internationalen Privatplatzierung erfolgt die Festlegung

des Angebotspreises für die Internationale Privatplatzierung durch den

Vorstand der Gesellschaft mit Genehmigung des Sonderausschusses des

Aufsichtsrats. Der Angebotspreis in der Internationalen Privatplatzierung

wird voraussichtlich am frühen Morgen des 6. Juli 2023 feststehen und mit

gesonderter Mitteilung veröffentlicht werden.

Die Abwicklung und Lieferung sowie der Handel aller Neuen Aktien unter der

bestehenden ISIN AT0000644505 im Segment Prime Market der Wiener Börse wird

voraussichtlich am 10. Juli 2023 erfolgen, vorbehaltlich der Eintragung der

Kapitalerhöhung im Firmenbuch. Das Recht, das Angebot zu beenden, bleibt

vorbehalten.

Wichtiger Hinweis

Diese Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe oder

Bekanntmachung in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika

(einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, den einzelnen

Bundesstaaten und dem Distrikt Columbia), Australien, Kanada, Japan oder

andere Jurisdiktionen, in denen eine solche Weitergabe oder Bekanntmachung

gesetzlich unzulässig ist. Diese Informationen stellen weder ein Angebot zum

Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur

Zeichnung von Aktien in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan

oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot oder eine Aufforderung

gesetzlich unzulässig ist, dar, noch sind sie Teil eines solchen Angebotes

oder einer solchen Aufforderung. Die hier genannten Aktien sind nicht gemäß

der Registrierungspflicht des US Securities Act von 1933 (des "Securities

Act") registriert worden und eine solche Registrierung ist auch nicht

vorgesehen.

Die Aktien dürfen in den USA nur aufgrund einer Registrierung oder einer

Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht des Securities Act verkauft

oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien in den

Vereinigten Staaten von Amerika findet nicht statt.

Diese Informationen dürfen nur weitergegeben werden und richten sich nur an

(i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder

(ii) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des Financial

Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (der "Order"),

oder (iii) vermögende Gesellschaften (High Net Worth Companies) und anderen

Personen, denen die Informationen rechtmäßig zugänglich gemacht werden, die

unter Artikel 49(2)(a) bis (d) des Order fallen (alle diese Personen werden

gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet). Die Aktien sind

ausschließlich für Relevante Personen erhältlich und jede Einladung zur

Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes

Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten

Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte

nicht aufgrund dieses Dokuments handeln oder sich auf dieses Dokument oder

seinen Inhalt verlassen.

In jedem EWR-Mitgliedsstaat außerhalb Österreichs, richtet sich diese

Mitteilung ausschließlich an "qualifizierte Anleger" in diesem

Mitgliedsstaat im Sinne des Artikel 2(e) der EU-Verordnung 2017/1129 (die

"Prospektverordnung").

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren von Lenzing Aktiengesellschaft dar.

Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis des

veröffentlichten und von der Finanzmarktaufsichtsbehörde ("FMA") gebilligten

Wertpapierprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine

Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere von

Lenzing Aktiengesellschaft sollte nur auf der Grundlage des

Wertpapierprospektes, erhältlich in elektronischer Form auf der Website der

Gesellschaft ( https://www.lenzing.com/kapitalerhoehung-2023),

(einschließlich etwaiger Nachträge dazu), erfolgen. Ein gedrucktes Exemplar

ist auf Anfrage am Sitz der Gesellschaft, Werkstraße 2, 4860 Lenzing,

Österreich, während der üblichen Geschäftszeiten erhältlich.

Stabilisierung / EU Verordnung 2014/596 / EU Verordnung 2016/1052 /

Österreichisches Recht

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in welcher

Jurisdiktion auch immer dar.

Ihr Ansprechpartner für Public Investor Relations: Sébastien

Relations: Dominic Köfner Vice Knus Vice President Capital

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Lenzing AG

4860 Lenzing

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ISIN: AT0000644505

Indizes: ATX

Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)

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