EQS-Adhoc: SUNfarming GmbH begibt neue fünfjährige 5,25 % Anleihe im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro inklusive Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2020/2025 (deutsch)

SUNfarming GmbH begibt neue fünfjährige 5,25 % Anleihe im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro inklusive Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2020/2025

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EQS-Ad-hoc: SUNfarming GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission

SUNfarming GmbH begibt neue fünfjährige 5,25 % Anleihe im Volumen von bis zu

10 Mio. Euro inklusive Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2020/2025

25.09.2025 / 17:10 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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SUNfarming GmbH begibt neue fünfjährige 5,25 % Anleihe im Volumen von bis zu

10 Mio. Euro inklusive Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2020/2025

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Erkner, 25. September 2025 - Die SUNfarming GmbH, ein Spezialist für die

Projektierung, schlüsselfertige Realisierung sowie technische und

kaufmännische Betriebsführung von Photovoltaik-und Energiespeicheranlagen im

In- und Ausland, hat heute beschlossen, eine neue Anleihe (ISIN:

DE000A4DFSB3) im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro zu begeben. Das Wertpapier

bietet über die Laufzeit von fünf Jahren einen jährlichen Festzins von 5,25

%, der halbjährlich ausgezahlt wird. Das Angebot umfasst ein öffentliches

Umtauschangebot und ein öffentliches Angebot jeweils in Deutschland und in

Luxemburg sowie eine Privatplatzierung in Deutschland und in bestimmten

anderen europäischen Ländern. Die Transaktion wird von der Lewisfield

Deutschland GmbH als Financial Advisor betreut.

Das öffentliche Umtauschangebot richtet sich an die Inhaber der mit 10,0

Mio. Euro ausstehenden 5,5 % Schuldverschreibungen 2020/2025 (ISIN:

DE000A254UP9), die im Verhältnis 1 zu 1 in die angebotenen neuen

Schuldverschreibungen 2025/2030 getauscht werden können. Zusätzlich werden

die aufgelaufenen Stückzinsen gezahlt. Die Umtauschfrist beginnt am 30.

September 2025 und endet am 23. Oktober 2025 (18 Uhr).

Das öffentliche Angebot zur Neuzeichnung der Anleihe 2025/2030 findet vom

13. Oktober 2025 bis 25. September 2026 statt. In diesem Zeitraum können

interessierte Anleger ihre Kaufanträge der SUNfarming GmbH mittels des auf

der Unternehmenswebseite unter www.sunfarming.de/ir verfügbaren

Zeichnungsscheins zusenden.

Im Fokus der Mittelverwendung steht die Refinanzierung der zur Rückzahlung

anstehenden Anleihe 2020/2025. Etwaige weitere freie Mittel würden

ausschließlich für die Finanzierung von Projekten im Solar- und

Energiespeicherbereich verwendet werden. Der Schwerpunkt liegt dabei vor

allem auf der Projektentwicklung und dem Komponentenerwerb für die

Projekterrichtung.

Der von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de

Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligte und an die Bundesanstalt

für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierte Wertpapierprospekt

ist auf der Webseite der SUNfarming GmbH unter www.sunfarming.de/ir

verfügbar.

Die neue Anleihe 2025/2030 soll voraussichtlich am 3. Februar 2026 in den

Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter

Wertpapierbörse) einbezogen werden.

Mitteilende Person:

Martin Tauschke

Geschäftsführer

SUNfarming GmbH

Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die

Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die

Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem

Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und

eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik

Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot

ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren

Ausnahmevorschriften.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.

Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")

registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act

oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den

Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft

werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung

interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten

Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im

Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten und

gebilligten Wertpapierprospekts und der Anleihebedingungen getroffen werden,

die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.sunfarming.de/ir

einsehbar sind. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die zuständige

Behörde sollte dabei nicht als eine Befürwortung der angebotenen

Wertpapiere, die Gegenstand des Prospekts sind, erachtet werden. Es wird

empfohlen, dass potenzielle Anleger den Prospekt lesen, bevor sie eine

Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der

Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.

Kontakt:

Karsten Balzer

SUNfarming GmbH

03362/8859-120

ir@sunfarming.de

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/8896906-25

linh.chung@linkmarketservices.eu

Ende der Insiderinformation

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Eckdaten der Anleihe 2025/2030

Emittentin SUNfarming GmbH

Emissionsvolumen Bis zu 10 Mio. Euro

ISIN/WKN DE000A4DFSB3/A4DFSB

Kupon 5,25 % p.a.

Ausgabepreis 100 %

Stückelung 1.000 Euro

Umtauschfrist 30. September 2025 bis 23. Oktober 2025 (18

Uhr)

Zeichnungsfrist 13. Oktober 2025 bis 25. September 2026 (12

Uhr): Zeichnung möglich über

www.sunfarming.de/ir

Valuta 6. November 2025

Laufzeit 5 Jahre: 6. November 2025 bis 6. November 2030

(ausschließlich)

Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 6. Mai und 6.

November eines jeden Jahres (erstmals am 6. Mai

2026)

Rückzahlungstermin 6. November 2030

Rückzahlungspreis 100 %

Status Nicht nachrangig, nicht besichert

Sonderkündigungsrech- * Ab 6. November 2028 zu 102 % des Nennbetrags

te der Emittentin * Ab 6. November 2029 zu 101 % des Nennbetrags

Kündigungsrechte der * Kontrollwechsel * Drittverzug *

Anleihegläubiger und Negativverpflichtung * Ausschüttungsbegrenzung

Covenants * Transparenzverpflichtung

Anwendbares Recht Deutsches Recht

Börsensegment Voraussichtlich ab 3. Februar 2026: Open Market

der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der

Frankfurter Wertpapierbörse)

Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH

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25.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: SUNfarming GmbH

Zum Wasserwerk 12

15537 Erkner

Deutschland

Telefon: +49 (0)3362 / 88 59 120

E-Mail: info@sunfarming.de

Internet: www.sunfarming.de

ISIN: DE000A254UP9, DE000A3MQM78

WKN: A254UP, A3MQM7

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt

EQS News ID: 2203946

Ende der Mitteilung EQS News-Service

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2203946 25.09.2025 CET/CEST

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