EQS-Adhoc: Vulcan und Nobian haben eine Vereinbarung über die geplante strategische Partnerschaft für die zentrale Lithiumverarbeitungsanlage einschließlich einer Eigenkapapitalfinanzierung unterzeichnet (deutsch)

Vulcan und Nobian haben eine Vereinbarung über die geplante strategische Partnerschaft für die zentrale Lithiumverarbeitungsanlage einschließlich einer Eigenkapapitalfinanzierung unterzeichnet

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EQS-Ad-hoc: Vulcan Energy Resources Limited / Schlagwort(e): Joint

Venture/Finanzierung

Vulcan und Nobian haben eine Vereinbarung über die geplante strategische

Partnerschaft für die zentrale Lithiumverarbeitungsanlage einschließlich

einer Eigenkapapitalfinanzierung unterzeichnet

26.04.2023 / 23:22 CET/CEST

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Vulcan Energy Resources Ltd. (Vulcan oder das Unternehmen) hat eine

Vereinbarung mit Nobian GmbH (Nobian) für die Bildung eines

50/50-Joint-Ventures für die zentrale Lithiumverarbeitungsanlage (CLP) von

Vulcan unterzeichnet, die Teil von Vulcans Zero Carbon Lithium(TM) Projekt

(Transaktion) ist. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt, dass die

Parteien endgültige Vereinbarungen treffen, die innerhalb von 10 Wochen nach

dem Datum des Term Sheets abgeschlossen werden sollen.

Im Rahmen der Projektfinanzierung hat Vulcan die erste Phase seines

geplanten integrierten Lithiumhydroxid-Monohydrat- (LHM) und

Erneuerbare-Energien-Projekts mit einer Kapazität von 24.000 Tonnen in zwei

separate Zweckgesellschaften (special purpose vehicles, SPVs) aufgeteilt:

SPV1 umfasst die Anlagen und die Infrastruktur im Zusammenhang mit der

Produktion von erneuerbarer Energie und Lithiumchlorid (LiCl) und beinhaltet

Grundstücke, Bohrungen, Pipelines, geothermische und

Lithiumextraktionsanlagen. Die Produktion von SPV1 umfasst erneuerbare

Energie und LiCl, wobei letzteres an SPV2 verkauft wird.

SPV2 umfasst die CLP, die LiCl in LHM umwandelt, wobei HCl als Nebenprodukt

anfällt. Das LHM wird an Vulcan verkauft, die es dann an die Abnehmer

weitergibt.

Das Term Sheet sieht vor, dass Nobian, vorbehaltlich der Unterzeichnung der

endgültigen Vereinbarungen für die Transaktion und der Erfüllung anderer

Bedingungen, 161 Mio. EUR (ca. 265 Mio. AUD) in bar als Eigenkapital zur

Finanzierung der CAPEX für das CLP einbringt, um 50 % des SPV2 Joint

Ventures zu erwerben, auf der Grundlage einer vereinbarten

Pre-Money-Bewertung von 322 Mio. EUR für das CLP SPV2.

Gemäß der endgültigen Machbarkeitsstudie (DFS) von Vulcan, die im Februar

2023 veröffentlicht wurde, wird der CAPEX-Bedarf von SPV2 auf 322 Mio. EUR

geschätzt. Es wird erwartet, dass der Eigenkapitalbeitrag von Nobian,

zusammen mit der erwarteten Fremdfinanzierung des Projekts durch das

Unternehmen, den Finanzierungsbedarf für die CLP vollständig decken wird.

Das Unternehmen strebt für die Gesamtfinanzierung der ersten Phase ein

Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital von 65:35 an. Auf der Grundlage der

DFS stellt der Kapitalwert (NPV) von SPV1 77 % des gesamten NPV der Phase

Eins dar, während der NPV von SPV2 23 % beträgt.

Ende der Insiderinformation

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Vulcan Energy Resources Limited

Level 11,Brkfl. Pl.,125 StGeorgesTer.

6000 Perth

Australien

E-Mail: dtydde@v-er.eu

Internet: www.v-er.eu

ISIN: AU0000066086

WKN: A2PV3A

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