EQS-News: Amprion platziert grüne Anleihen im Volumen von 1,1 Milliarden Euro (deutsch)

Amprion platziert grüne Anleihen im Volumen von 1,1 Milliarden Euro

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EQS-News: Amprion GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission

Amprion platziert grüne Anleihen im Volumen von 1,1 Milliarden Euro

19.08.2024 / 16:52 CET/CEST

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Dortmund, Montag, 19. August 2024

Amprion platziert grüne Anleihen im Volumen von 1,1 Milliarden Euro

Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion GmbH ("Amprion") hat heute erfolgreich

eine weitere grüne Unternehmensanleihe über insgesamt 1,1 Milliarden Euro

begeben. Die Anleihe wurde in zwei Tranchen emittiert und stieß auf großes

Interesse bei den Investoren.

Die grüne dual-tranche Anleihe wurde auf Basis des neun Milliarden Euro

umfassenden Debt Issuance Programms von Amprion begeben:

* Die erste Tranche über 500 Millionen Euro hat eine Laufzeit von 6 Jahren

und einen Zinskupon von 3,125 % p. a.

* Die zweite Tranche mit einem Volumen von 600 Millionen Euro hat eine

Laufzeit von 15 Jahren und einen Zinskupon von 3,850 % p. a.

Peter Rüth, CFO von Amprion resümiert: "Die positive Resonanz auf unsere

grüne Anleihe unterstreicht das Vertrauen der Investoren in unsere

Unternehmens- und Finanzierungsstrategie. Die Erlöse fließen ausschließlich

in unser grünes Projektportfolio und ermöglichen damit direkt die Umsetzung

unserer Ziele, den Ausbau und die Modernisierung des Übertragungsnetzes

voranzutreiben, damit immer mehr Erneuerbare Energie integriert werden

kann."

Mittelverwendung gemäß des Green Finance Frameworks

Die zufließenden Mittel werden ausschließlich für nachhaltige Projekte

verwendet, die im Einklang mit den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten

Nationen (Ziele 7 "Bezahlbare und saubere Energie" und 9 "Industrie,

Innovation und Infrastruktur") stehen. Die Projekte sind im Green Finance

Framework von Amprion verankert. Das Regelwerk wurde gemäß den

internationalen Green Bond Principles der International Capital Market

Association (ICMA) erstellt. Die Second Party Opinion wurde von der

renommierten ESG-Ratingagentur Sustainalytics ausgestellt.

Solide Investment Grade Ratings

Amprion wird von den beiden Ratingagenturen Moody's und Fitch Ratings mit

Unternehmensratings von Baa1 bzw. BBB+ mit jeweils stabilem Ausblick

eingestuft.

Die erwarteten Ratings für die jetzt begebene grüne Dual-Tranche Anleihe

sind Baa1 von Moody's und A- von Fitch.

Die Transaktion wurde von der Bayerischen Landesbank, der Commerzbank, der

DZ BANK AG, der ING, der Landesbank Hessen-Thüringen, der Landesbank

Baden-Württemberg, der SEB sowie der UniCredit als Joint Lead Managers

begleitet.

Kontakt für Investoren:

Patrick Wang

Leiter Investor Relations

T: +49 231 5849-12297

ir@amprion.net

www.amprion.net

Amprion verbindet

Die Amprion GmbH ist einer von vier Übertragungsnetzbetreibern in

Deutschland. Unser 11.000 Kilometer langes Höchstspannungsnetz transportiert

Strom in einem Gebiet von der Nordsee bis zu den Alpen. Dort wird ein

Drittel der Wirtschaftsleistung Deutschlands erzeugt. Unsere Leitungen sind

Lebensadern der Gesellschaft: Sie sichern Arbeitsplätze und Lebensqualität

von 29 Millionen Menschen. Wir halten das Netz stabil und sicher - und

bereiten den Weg für ein klimaneutrales Energiesystem, indem wir unser Netz

ausbauen. Rund 2.700 Beschäftigte in Dortmund und an mehr als 30 weiteren

Standorten tragen dazu bei, dass die Lichter immer leuchten. Zudem

übernehmen wir übergreifende Aufgaben für die Verbundnetze in Deutschland

und Europa.

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19.08.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Amprion GmbH

Rober-Schumann-Straße 7

44263 Dortmund

Deutschland

E-Mail: capitalmarkets@amprion.net

Internet: www.amprion.net

ISIN: DE000A3JN9U5

Börsen: Börse Luxemburg (Euro MTF)

EQS News ID: 1970809

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