EQS-News: Amprion steigert Finanzkraft: Begebung einer grünen Anleihe und Erhöhung des Konsortialkreditvertrags (deutsch)

Amprion steigert Finanzkraft: Begebung einer grünen Anleihe und Erhöhung des Konsortialkreditvertrags

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EQS-News: Amprion GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission

Amprion steigert Finanzkraft: Begebung einer grünen Anleihe und Erhöhung des

Konsortialkreditvertrags

22.09.2025 / 18:12 CET/CEST

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Dortmund, Montag, 22. September 2025

Amprion steigert Finanzkraft: Begebung einer grünen Anleihe und Erhöhung

des Konsortialkreditvertrags

âEUR¢ Erfolgreiche Begebung einer grünen Dual-Tranche-Anleihe über 1,5

Milliarden Euro

âEUR¢ Erwartete Ratings der Anleihe sind Baa1 von MoodyâEUR™s und A- von Fitch

âEUR¢ Erlöse dienen ausschließlich der Finanzierung des grünen

Projektportfolios von Amprion zur Umsetzung der Energiewende in Deutschland

âEUR¢ Erhöhung des Konsortialkreditvertrags um 600 Millionen Euro auf 3,2

Milliarden Euro

Der Ãœbertragungsnetzbetreiber Amprion GmbH (âEURžAmprionâEURœ) hat zum zweiten

Mal in diesem Jahr erfolgreich eine grüne Dual-Tranche-Anleihe begeben. Das

Gesamtvolumen der Anleihe beträgt 1,5 Milliarden Euro. Amprion begibt

regelmäßig grüne Anleihen zur Finanzierung des grünen Projektportfolios

und leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur Umsetzung der Energiewende

in Deutschland.

Die Anleihe wurde in zwei Tranchen emittiert und notiert am Euro MTF Markt

der Luxemburger Börse:

âEUR¢ Die erste Tranche mit einem Volumen von 600 Millionen Euro hat eine

Laufzeit von 4 Jahren und einen Zinskupon von 2,750 % p. a.

âEUR¢ Die zweite Tranche mit einem Volumen von 900 Millionen Euro hat eine

Laufzeit von 15 Jahren und einen Zinskupon von 4,000 % p. a.

Die Anleihe wurde im Rahmen des mittlerweile 25 Milliarden Euro umfassenden

Debt Issuance Programms von Amprion begeben und stieß auf sehr großes

Interesse bei den Investoren.

Darüber hinaus hat Amprion den Konsortialkreditvertrag des Konzerns um 600

Millionen Euro auf insgesamt 3,2 Milliarden Euro erhöht. Damit steigert das

Unternehmen seine Finanzkraft auch im Bereich der kurzfristigen

Finanzierungen weiter.

âEURžWir freuen uns sehr über die erfolgreiche Begebung dieser Anleihe und

die erneute Erhöhung des Konsortialkreditvertrags. Zur Umsetzung unseres

ambitionierten Investitionsprogramms sind eine gute Bonität und ein

ständiger Zugang zum internationalen Kapitalmarkt unabdingbar. All das ist

in diesen Zeiten keine Selbstverständlichkeit,âEURœ sagt Peter Rüth, CFO von

Amprion. Gleichzeitig sei ein hohes Maß an finanzieller Flexibilität

wichtig. Die Finanzierungsstrategie von Amprion basiere auf einer Vielzahl

von Finanzierungsinstrumenten. âEURžUmso mehr bestätigt der Erfolg dieser

beiden Transaktionen das Vertrauen der Banken und Investoren in unsere

Strategie und unser nachhaltiges GeschäftsmodellâEURœ, ergänzt Peter Rüth.

Die Emission der Anleihe sowie die Erhöhung des Konsortialkreditvertrags

erfolgte unter Beteiligung der folgenden Banken: Bayerische Landesbank,

Commerzbank AG, DZ BANK AG, ING, Landesbank Hessen-Thüringen, Landesbank

Baden-Württemberg, SEB sowie der UniCredit.

Kontakt für Investoren und Analysten:

Patrick Wang

Leiter Investor Relations

T +49 231 5849-12297

E-Mail: ir@amprion.net

Amprion verbindet

Die Amprion GmbH ist einer von vier Ãœbertragungsnetzbetreibern in

Deutschland. Unser 11.000 Kilometer langes Höchstspannungsnetz

transportiert Strom in einem Gebiet von der Nordsee bis zu den Alpen. Dort

wird ein Drittel der Wirtschaftsleistung Deutschlands erzeugt. Unsere

Leitungen sind Lebensadern der Gesellschaft: Sie sichern Arbeitsplätze und

Lebensqualität von 29 Millionen Menschen. Wir halten das Netz stabil und

sicher âEUR" und bereiten den Weg für ein klimaneutrales Energiesystem, indem

wir unser Netz ausbauen. Etwa 3.100 Beschäftigte in Dortmund und an mehr

als 30 weiteren Standorten tragen dazu bei, dass die Lichter immer leuchten.

Zudem übernehmen wir übergreifende Aufgaben für die Verbundnetze in

Deutschland und Europa.

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Unternehmen: Amprion GmbH

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44263 Dortmund

Deutschland

E-Mail: capitalmarkets@amprion.net

Internet: www.amprion.net

ISIN: DE000A3JN9U5

Börsen: Börse Luxemburg (Euro MTF)

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