EQS-News: Annahmefrist beginnt: Aktionäre können ihre Aktien nun in das freiwillige öffentliche Erwerbsangebots für die H&R GmbH & Co. KGaA einbringen (deutsch)

Annahmefrist beginnt: Aktionäre können ihre Aktien nun in das freiwillige öffentliche Erwerbsangebots für die H&R GmbH & Co. KGaA einbringen

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EQS-News: H&R Holding GmbH / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

Annahmefrist beginnt: Aktionäre können ihre Aktien nun in das freiwillige

öffentliche Erwerbsangebots für die H&R GmbH & Co. KGaA einbringen

30.06.2025 / 12:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Annahmefrist beginnt: Aktionäre können ihre Aktien nun in das freiwillige

öffentliche Erwerbsangebots für die H&R GmbH & Co. KGaA einbringen

30.06.2025

* Nach Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die

BaFin können Aktionäre das Erwerbsangebot ab heute bis zum 11. August

2025 um 24:00 Uhr MEZ annehmen

* Angebotspreis in Höhe von EUR 5,00 je H&R KGaA-Aktie bietet Aktionären

die einmalige Gelegenheit, ihre Aktien zu attraktiven Konditionen an die

Gründer- und Mehrheitsgesellschafterfamilie zu veräußern und die

notwendige Transformation des Unternehmens zu unterstützen

* Angebotspreis entspricht einer sicheren und attraktiven Prämie von ca.

32,79 % im Vergleich zum volumengewichteten XETRA-Durchschnittskurs der

Aktie in den sechs Monaten vor dem 16. Mai 2025

* Die von der H&R KGaA ausgeschüttete Dividende für das Geschäftsjahr 2024

in Höhe von EUR 0,10 verbleibt den Aktionären, auch wenn sie das Angebot

annehmen

* Angebot unterliegt einer Mindestannahmeschwelle von 85 %

* Geschäftsführung und Aufsichtsrat der H&R KGaA unterstützen das

Erwerbsangebot und beabsichtigen, vorbehaltlich der Prüfung der

Angebotsunterlage, den Aktionären die Annahme des Erwerbsangebots zu

empfehlen

Die H&R Holding GmbH (die "Bieterin"), eine von Nils Hansen beherrschte

Gesellschaft, hat heute nach Gestattung durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") die Angebotsunterlage für ihr

freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot für alle ausstehenden Aktien der

H&R GmbH & Co. KGaA ("H&R KGaA", ISIN: DE000A2E4T77), veröffentlicht. Das

Erwerbsangebot zielt auf die Aufstockung der mittelbaren Beteiligung der

Bieterin und von Nils Hansen von derzeit 61,45 % auf mindestens 85 % an der

H&R KGaA ab.

Die Bieterin reagiert mit dem Erwerbsangebot auf die steigenden

Anforderungen an Unternehmen im Bereich der Spezialchemie. Um international

wettbewerbsfähig zu bleiben, wird die H&R KGaA in den kommenden Jahren

signifikante Investitionen in die Erneuerung und Transformation ihrer

Raffinerien tätigen müssen. Dies wird erhebliche finanzielle Mittel der H&R

KGaA binden, das Ergebnispotenzial limitieren und damit die

Ausschüttungsfähigkeit der Gesellschaft auf Jahre hinaus einschränken. Die

Bieterin und die Geschäftsführung der H&R KGaA sind überzeugt, dass das

Unternehmen von einer Vereinfachung der Aktionärsstruktur und einer

Konsolidierung der Aktien profitieren würde.

Die Aktionäre der H&R KGaA haben ab heute die Möglichkeit, das

Erwerbsangebot anzunehmen und ihre Aktien zu einem Preis von EUR 5,00 je H&R

KGaA-Aktie in bar anzudienen. Dies entspricht einer Prämie von (i) ca. 31,23

% gegenüber dem XETRA-Schlusskurs der Aktie vom 15. Mai 2025, dem letzten

Börsenschlusskurs vor der Veröffentlichung der Bieterin über ihre Absicht

zur Abgabe des Erwerbsangebots am 16. Mai 2025, (ii) ca. 28,46 % im

Vergleich zum volumengewichteten XETRA-Durchschnittskurs der Aktie in den

drei Monaten vor dem 16. Mai 2025 sowie (iii) ca. 32,79 % im Vergleich zum

volumengewichteten XETRA-Durchschnittskurs der Aktie in den sechs Monaten

vor dem 16. Mai 2025. Die von der H&R KGaA ausgeschüttete Dividende für das

Geschäftsjahr 2024 in Höhe von EUR 0,10 je Aktie wurde den Aktionären am 30.

Mai 2025 ausgezahlt und verbleibt diesen auch im Falle der Annahme des

Erwerbsangebots. Das Erwerbsangebot bietet den H&R KGaA-Aktionären somit die

einmalige Gelegenheit, eine Aktie mit geringer Liquidität und hoher

Volatilität zu attraktiven Konditionen an die Bieterin zu veräußern und

damit die für den langfristigen Erfolg des Unternehmens entscheidende

Transformation zu unterstützen.

Erwerbsangebot unterliegt einer Mindestannahmeschwelle von 85 %

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat der H&R KGaA unterstützen das

Erwerbsangebot und beabsichtigen, vorbehaltlich der Prüfung der

Angebotsunterlage, den H&R KGaA-Aktionären die Annahme des Erwerbsangebots

im Rahmen ihrer begründeten Stellungnahme zu empfehlen.

Das Erwerbsangebot unterliegt einer Mindestannahmeschwelle von 85 % der

ausstehenden H&R KGaA-Aktien, einschließlich des Anteils von 61,45 % der H&R

KGaA-Aktien, die bereits heute Herrn Nils Hansen zugerechnet werden. Zudem

hat die Bieterin eine Einbringungsvereinbarung über insgesamt 6,06 % der H&R

KGaA-Aktien mit der Wilhelm Scholten Beteiligungen GmbH, der Ölfabrik

Wilhelm Scholten GmbH und der SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH abgeschlossen,

die von Herrn Wilhelm Scholten beherrscht werden. Herr Scholten wird an der

H&R KGaA mittelbar im gleichen Umfang beteiligt bleiben wie zuvor. Über die

auflösende Bedingung des Nichterreichens der Mindestannahmeschwelle hinaus

unterliegt das Erwerbsangebot keinen Bedingungen.

Die Annahmefrist endet am 11. August 2025 um 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt

am Main). Die Einzelheiten der Annahme des Übernahmeangebots sind in der

Angebotsunterlage beschrieben. H&R KGaA-Aktionären wird empfohlen, sich mit

ihrer jeweiligen Depotbank in Verbindung zu setzten, um ihre Aktien

anzudienen und sich über die von der Depotbank gesetzten Fristen zu

informieren, die gegebenenfalls ein Handeln vor dem offiziellen Ende der

Annahmefrist erfordern.

Die Abwicklung des Erwerbsangebots wird voraussichtlich im dritten Quartal

2025 erwartet.

Nach erfolgreichem Vollzug des Erwerbsangebots beabsichtigt die Bieterin,

die Umsetzung eines Delisting-Angebots oder eines Squeeze-outs zu prüfen,

sofern dies zum jeweiligen Zeitpunkt wirtschaftlich und betrieblich

zweckmäßig ist, um die notwendige Transformation der deutschen

Raffineriestandorte der H&R KGaA potenziell abseits des Börsenumfelds

voranzutreiben.

Die Angebotsunterlage, eine unverbindliche englische Übersetzung sowie

weitere Informationen im Zusammenhang mit dem Erwerbsangebot sind verfügbar

unter www.chem-offer.com. Exemplare der Angebotsunterlage werden zur

kostenlosen Ausgabe von der COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Mainzer

Landstraße 153, 60327 Frankfurt am Main, Bundesrepublik Deutschland

bereitgehalten (Bestellung zur Versendung der Angebotsunterlage unter Angabe

einer vollständigen Versandadresse per E-Mail an HR-Offer@commerzbank.com).

Eine Hotline für Aktionäre für Fragen zum Erwerbsangebot ist montags bis

freitags zwischen 9:00 - 18:00 Uhr MEZ unter +49 (0)211 43079242 oder über

HR-Offer-eu@fgsglobal.com erreichbar.

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Über die H&R GmbH & Co. KGaA

Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse sowie an den Börsen

Hamburg und Düsseldorf notierte H&R GmbH & Co. KGaA (ISIN DE000A2E4T77) ist

als Unternehmen der Spezialchemie in der Entwicklung und Herstellung

chemisch-pharmazeutischer Spezialprodukte auf Basis fossiler, biologischer,

synthetischer und recycelter Kohlenwasserstoffe und in der Produktion von

Präzisions-Kunststoffteilen tätig.

Weitere Informationen zur H&R KGaA finden Sie unter www.hur.com

Über die H&R Holding GmbH und Nils Hansen

Die H&R Holding GmbH ist eine von Nils Hansen beherrschte Gesellschaft, die

zur Beteiligung an Gesellschaften gegründet wurde.

Nils Hansen ist der langjährige beherrschende Gesellschafter der H&R GmbH &

Co. KGaA. Er übernahm im Jahr 1973 im Alter von 33 Jahren die alleinige

Verantwortung für das traditionsreiche Hamburger Handelshaus Hansen &

Rosenthal. In den frühen 1990er Jahren erfolgte unter seiner Federführung

der Erwerb des Raffineriestandorts Salzbergen und die dortige Umstellung von

der reinen Schmierstoff- zur diversifizierten Spezialitätenproduktion. Der

Standort wurde im Jahr 2001 in die WASAG Chemie AG im Wege einer

Verschmelzung eingebracht, hieraus entstand zunächst die H&R WASAG AG. Die

Aktien der H&R WASAG AG wurden ab Juli 2002 an der Börse gehandelt. Später

erfolgte die Umfirmierung in die H&R AG. Der Erwerb des Raffineriestandortes

Ölwerke Schindler GmbH im Hamburger Hafen im Jahr 2004 beschleunigte die

Entwicklung zu einem der führenden Produzenten von ölbasierten Spezialitäten

weiter. 2015/16 erfolgte die mehrheitliche Einbringung des Chinageschäftes

und die Umwandlung in die H&R KGaA. Nils Hansen ist seit der Verschmelzung

im Jahr 2001 größter Gesellschafter der heutigen H&R KGaA. Er wird durch

seine beiden Söhne Niels H. Hansen und Sven Hansen wesentlich in der Führung

und Zukunftsgestaltung der H&R-Gruppe unterstützt.

Kontakt Investor Relations und Presse - H&R GmbH & Co. KGaA

Leiter Investor Relations / Kommunikation

Ties Kaiser

ties.kaiser@hur.com

+49 (0)40 43218-321

Kontakt Presse - H&R Holding GmbH

FGS Global

Tanja Dorr

tanja.dorr@fgsglobal.com

+49 (0)160 99 27 1975

FGS Global

Jacqueline Niemeyer

jacqueline.niemeyer@fgsglobal.com

+49 (0)175 96 700 73

Wichtiger Hinweis

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der H&R GmbH & Co. KGaA.

Die endgültigen Bestimmungen und Bedingungen des Erwerbsangebots sowie

weitere das Erwerbsangebot betreffende Regelungen können Sie der von der

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zur Veröffentlichung

gestatteten Angebotsunterlage entnehmen. Investoren und Inhabern von Aktien

der H&R GmbH & Co. KGaA wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie

alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Erwerbsangebot stehenden Unterlagen

zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten werden.

Das Erwerbsangebot wurde unter alleiniger Geltung des Rechts der

Bundesrepublik Deutschland und bestimmter anwendbarer Bestimmungen der

US-Wertpapiergesetze veröffentlicht. Jeder Vertrag, der auf Grundlage des

Erwerbsangebots geschlossen wird, unterliegt ausschließlich dem Recht der

Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem auszulegen.

Die Bieterin behält sich vor, im Rahmen des rechtlich Zulässigen H&R

KGaA-Aktien außerhalb des Angebots börslich oder außerbörslich unmittelbar

oder mittelbar zu erwerben, wobei derartige Erwerbe oder Vereinbarungen zum

Erwerb von H&R KGaA-Aktien im Einklang mit dem anwendbaren Recht

durchgeführt werden. Soweit solche Erwerbe erfolgen sollten, wird dies im

Internet unter www.chem-offer.com in deutscher und englischer Sprache

veröffentlicht.

Soweit dieses Dokument zukunftsgerichtete Aussagen enthält, sind diese keine

Tatsachenbehauptungen und werden durch die Worte "beabsichtigen", "werden"

und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Diese Aussagen geben die Absichten,

Annahmen oder gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen der Bieterin und der

mit ihr gemeinsam handelnden Personen wieder. Solche zukunftsgerichteten

Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen

Planungen, Schätzungen und Prognosen der Bieterin und der mit ihr gemeinsam

handelnden Personen, stellen jedoch keine Garantie für deren zukünftige

Richtigkeit dar (dies gilt insbesondere für Umstände, die außerhalb des

Einflussbereichs der Bieterin oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen

liegen). Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten,

von denen die meisten schwer vorhersehbar sind und in der Regel außerhalb

der Kontrolle der Bieterin oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen

liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse

oder Folgen in der Zukunft wesentlich von den in den zukunftsgerichteten

Aussagen angegebenen oder enthaltenen abweichen können. Es kann nicht

ausgeschlossen werden, dass die Bieterin und die mit ihr gemeinsam

handelnden Personen ihre in Dokumenten oder Mitteilungen oder in der

Angebotsunterlage geäußerten Absichten und Einschätzungen nach

Veröffentlichung der Dokumente, Mitteilungen oder der Angebotsunterlage

ändern werden.

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30.06.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: H&R Holding GmbH

Am Sandtorkai 64

204457 Hamburg

Deutschland

EQS News ID: 2161960

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2161960 30.06.2025 CET/CEST

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