EQS-News: Swiss Prime Site betritt erfolgreich den europäischen Bondmarkt und begibt erstmalig eine 6-jährige Anleihe über EUR 500 Millionen (deutsch)

Swiss Prime Site betritt erfolgreich den europäischen Bondmarkt und begibt erstmalig eine 6-jährige Anleihe über EUR 500 Millionen

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Swiss Prime Site AG / Schlagwort(e): Anleihe

Swiss Prime Site betritt erfolgreich den europäischen Bondmarkt

und begibt erstmalig eine 6-jährige Anleihe über EUR 500 Millionen

24.09.2025 / 18:20 CET/CEST

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MEDIENMITTEILUNG

Zug, 24. September 2025

* Swiss Prime Site begibt erfolgreich erste Euro-Anleihe über

EUR 500 Millionen

* Zinssatz auch im Vergleich zu inländischen Finanzierungskosten

sehr attraktiv

* Anleihe mit enormem Interesse bei Anlegern und mehr als

achtfach überzeichneten Orderbuch

Swiss Prime Site hat mit ihrer ersten Euro-Anleiheemission

erfolgreich EUR 500 Millionen aufgenommen. Die Anleihe hat eine

Laufzeit von 6 Jahren und einen festen jährlichen Kupon von 3.125

%.

Marcel Kucher, Chief Financial Officer und designierter CEO von

Swiss Prime Site, kommentiert: «In einer Zeit, in der Schweizer

Immobilien als sicherer Hafen gelten, sind wir stolz darauf, als

erstes Schweizer Immobilienunternehmen Zugang zum europäischen

Anleihemarkt zu erhalten. Diese erfolgreiche Platzierung

diversifiziert unsere Finanzierungsquellen weiter und erhöht die

finanzielle Flexibilität und Widerstandsfähigkeit für Swiss Prime

Site. Sie erweitert auch unsere Investorenbasis und unterstützt

das Wachstum unseres hochwertigen Immobilienportfolios. Die starke

Überzeichnung zeigt deutlich unseren ausgezeichneten Zugang zu

einem der weltweit tiefsten und stabilsten Kapitalmärkte und das

Vertrauen der Anleger in unser Portfolio und unsere Strategie.»

Die Anleihe wurde, wie für Schweizer Emittenten auf dem

europäischen Anleihemarkt üblich, über die Emissionsgesellschaft

ELM B.V. begeben und von Swiss Prime Site AG garantiert. Die

Anleihe wurde von Moody's mit A3 bewertet, was dem

Emittenten-Rating des Unternehmens entspricht.

Der Kupon von 3.125 % auf die EUR-Anleihe entspricht 0.87 % in CHF

und damit in etwa dem für CHF Finanzierungen zu erwartendem

Zinssatz. Im Vergleich zu den durchschnittlichen

Finanzierungskosten per Ende Juni 2025 liegt der CHF Zinssatz um

rund 0.1 Prozentpunkte tiefer. Entsprechend spiegelt die EUR

Anleihe Swiss Prime Site's fortlaufende Bemühungen für eine

kosteneffiziente Finanzierung und ein umsichtiges

Kapitalmanagement. Alle Cashflows während der Laufzeit der Anleihe

sowie die Rückzahlung im Jahr 2031 wurden durch eine

Währungsabsicherung in CHF umgewandelt.

Der Nettoerlös aus der Transaktion wird zur Finanzierung oder

Refinanzierung von förderfähigen Projekten und Vermögenswerten

gemäss der Definition im Green Finance Framework von Swiss Prime

Site verwendet.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations, Florian Hauber

Tel. +41 58 317 17 64, florian.hauber@sps.swiss

Media Relations, Mara Ricci

Tel. +41 58 317 17 42, mara.ricci@sps.swiss

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Ende der Medienmitteilungen

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