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Firmenkundengeschäft in Deutschland bleibt auf Wachstumskurs /

Ertragspotenziale steigen bis 2027 um durchschnittlich 7,7 Prozent im

Jahr (FOTO)

Münster (ots) - Das Geschäft deutscher Banken mit ihren Firmenkunden bleibt nach

einer Analyse von zeb trotz aktuell eingetrübter wirtschaftlicher

Rahmenbedingungen absehbar auf Wachstumskurs. Wie die Strategie-, IT- und

Managementberatung mit einem Fokus auf die Financial-Services-Industrie in ihrer

neuen Firmenkundenstudie prognostiziert, werden die Ertragspotenziale im

Firmenkundensegment über Kredite, Einlagen und Provisionen hinweg von momentan

32,8 Mrd. Euro (2022) bis zum Jahr 2027 auf 47,6 Mrd. Euro steigen. Das

entspricht einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 7,7 Prozent. Am

stärksten legen dabei die Erträge aus Einlagen zu, dicht gefolgt von den

Erträgen aus Krediten. Hier ist es vor allem die ökologische Transformation, die

als Treiber der positiven Entwicklung wirkt.

Dr. Jens Sträter , Mitautor der Firmenkundenstudie und Partner bei zeb: "Die

Perspektiven im deutschen Firmenkundengeschäft bleiben mittelfristig positiv.

Trotz einer erkennbaren Delle im ersten Halbjahr 2023 gehen wir davon aus, dass

die Ertragspotenziale in den nächsten fünf Jahren nachhaltig im mittleren

einstelligen Bereich wachsen werden. Besonderes Potenzial sehen wir bei grünen

Firmenkundenkrediten. Sie dürften nach unseren Berechnungen im Jahr 2027 bereits

15 Prozent der Erträge im Firmenkundenkreditgeschäft in Deutschland ausmachen."

Marktanteile im FK-Geschäft sind klar verteilt

Die Autor:innen der Studie führen aus, dass sich das Wettbewerbsumfeld im

deutschen Firmenkundengeschäft in den letzten Jahren vielschichtiger,

differenzierter und digitaler entwickelt hat. Neben den Sparkassen und

Genossenschaftsbanken, die aktuell (2022) einen Kundenanteil von ca. 65 Prozent

auf sich vereinen, sind vor allem die großen Privatbanken mit einem

Kundenmarktanteil von ca. 30 Prozent im Firmenkundengeschäft aktiv. Parallel

dazu haben digitale Angreifer ihr Leistungsangebot zwar sukzessive ausbauen

können, kommen momentan allerdings nicht über einen Kundenmarktanteil von 5

Prozent hinaus.

Dr. André Hasken , Mitautor der Studie und Senior Manager bei zeb: "Die Analyse

der unterschiedlichen Strategien der Wettbewerber am Firmenkundenmarkt in

Deutschland zeigt, dass sich viele Spezialanbieter im Firmenkundengeschäft auf

besonders für ihre Kunden zugeschnittene Lösungen fokussieren. Wir gehen jedoch

davon aus, dass der Trend zum ganzheitlichen Anbieter von Lösungen und

Beratungen gehen wird und damit die Konkurrenz für die bisherigen Platzhirsche

in diesem Bereich - die Sparkassen, Volksbanken und großen Privatbanken -

zunehmen wird."

Digitale Ökosysteme im FK-Geschäft bisher nicht etabliert

Die Autor:innen stellen zudem fest, dass deutsche Banken ihre Dienstleistungen

im Firmenkundengeschäft aktuell vornehmlich über eigene digitale Portale

anbieten. Dazu gehören marktübliche Produkte und eher simple Zusatzangebote wie

etwa die Buchhaltung. Komplexere Segmente wie das Liquiditätsmanagement oder das

Auslandsgeschäft werden nach und nach integriert. Im Plattformgeschäft sind

Banken dagegen nur vereinzelt vertreten. Hier werden Angebot und Nachfrage in

der Regel passend zusammengeführt, zumeist jedoch keine eigenen Angebote durch

den Plattforminhaber unterbreitet. Bisher wenig bis kaum im deutschen

Firmenkundengeschäft verankert sind sogenannte Ökosysteme, die banknahe und

bankferne Dienstleistungen miteinander verknüpfen.

Christian Rupp , Mitautor und zeb-Partner: "Im Firmenkundengeschäft werden echte

Ökosysteme aktuell nur sehr vereinzelt am Markt erprobt. Ein Orchestrator führt

dazu unterschiedliche Produkte und Dienstleistungen auf einer digitalen

Plattform zusammen. Realizer bieten ihre Dienste im Rahmen eines gesamten

Prozesses, z. B. einer Unternehmensgründung samt Zusatzprodukten, an. Bisher

gibt es keine deutsche Bank, die sich mit einem Ökosystem für Firmenkunden

positioniert hat, vermutlich weil viele Institute noch keine klaren Ideen für

ihre Handlungsoptionen und Vorgehensweisen haben."

Fachkräftemangel bleibt zentrale Herausforderung

Im Zuge ihrer Analyse des Firmenkundengeschäfts von Banken in Deutschland haben

die Studienautor:innen schließlich das Thema Fachkräftemangel genauer

betrachtet. Seit einigen Jahren diskutiert, wird in der Branche immer noch

unterschätzt, wie sehr dieser den Wettbewerb im Firmenkundengeschäft prägen

wird. Aktuelle Prognosen zeigen, dass bis zum Jahr 2030 voraussichtlich 2,9

Millionen Stellen vakant sein werden. Damit dürfte jede neunte Stelle in

absehbarer Zukunft unbesetzt sein. Zwar wird ein Teil des Bedarfs aus

Effizienzgründen z. B. durch den Einsatz von KI und Robotics in bestimmten

Tätigkeitsfeldern wegfallen, dennoch ist das Thema aus Sicht der Autor:innen

nicht nur ein großes, sondern vor allem ein drängendes Problem. Es bleibt eine

erhebliche Personallücke, die es rechtzeitig zu schließen gilt.

Dr. Madita Pesch , Studienmitautorin und Senior Consultant bei zeb: "Die Zahlen

zum Arbeitskräftemangel belegen: Recruiting allein reicht nicht mehr. Der Mangel

muss proaktiver gemanagt werden. Wir sehen drei zentrale Handlungsfelder, die

Personalbindung, die Personalqualifizierung und die Personalgewinnung. Unsere

Erfahrungen zeigen, dass die Banken viel zu zögerlich unterwegs sind. In Zukunft

wird es noch stärker vom Personal abhängen, wer am Markt für Firmenkunden die

Nase vorne hat. Unternehmen müssen deutlich mehr Ressourcen einsetzen, wollen

sie zukünftig Fachkräfte gewinnen, weiterentwickeln und langfristig an sich

binden."

Weitere Details und Zahlen zur aktuellen zeb.Firmenkundenstudie 10.0 sind

abrufbar unter Firmenkundenstudie 10.0 | zeb (zeb-consulting.com)

(https://zeb-consulting.com/de-DE/publikationen/firmenkundenstudie-10.0) .

Pressekontakt:

Franz-Josef Reuter

Head of Public & International Affairs

Phone +49.251.97128.347

E-Mail mailto:franz-josef.reuter@zeb.de

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