DGAP-Adhoc: HOCHTIEF Aktiengesellschaft beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts, abgesichert durch Aktionär ACS (deutsch)

HOCHTIEF Aktiengesellschaft beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts, abgesichert durch Aktionär ACS

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DGAP-Ad-hoc: HOCHTIEF Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

HOCHTIEF Aktiengesellschaft beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen

unter Ausschluss des Bezugsrechts, abgesichert durch Aktionär ACS

08.06.2022 / 17:52 CET/CEST

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HOCHTIEF Aktiengesellschaft beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen

unter Ausschluss des Bezugsrechts, abgesichert durch Aktionär ACS

Essen, 8. Juni 2022 - Der Vorstand der HOCHTIEF Aktiengesellschaft (die

"Gesellschaft")

hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, unter Ausnutzung des

genehmigten Kapitals II das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlage

um nahezu 10 % zu erhöhen. Das Grundkapital der Gesellschaft wird unter

vereinfachtem Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von derzeit EUR

180.855.569,92 um EUR 18.085.358,08 auf EUR 198.940.928,00 durch Ausgabe von

7.064.593 neuen Aktien gegen Bareinlage erhöht. Die neuen Aktien werden mit

Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2022 ausgegeben. Die neuen Aktien sollen

im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich Unternehmen und

institutionellen Investoren angeboten werden.

Die ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A., Madrid (Spanien)

("ACS"),

hat sich verpflichtet, pro rata zu ihrer Beteiligung an der Gesellschaft an

der Kapitalerhöhung teilzunehmen. Die Gesellschaft hat sich verpflichtet,

ACS eine entsprechende Anzahl neuer Aktien zuzuteilen. Daneben hat sich ACS

verpflichtet, alle nicht Unternehmen und institutionellen Investoren

zugeteilten neuen Aktien zu übernehmen. Der Platzierungspreis wird im Rahmen

einer beschleunigten Platzierung ermittelt und gesondert bekannt gegeben

werden. Der Nettoerlös der Kapitalerhöhung soll zur Stärkung der

Eigenkapitalbasis verwendet werden, indem ein Teil der für die vollständige

Übernahme der CIMIC aufgenommenen Finanzierung zurückgeführt wird.

Als Teil der Transaktion hat die Gesellschaft vorbehaltlich marktüblicher

Ausnahmen einer 90-tägigen Lock-up-Periode zugestimmt.

Kontakt:

georg.von-bronk@hochtief.de

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dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht angeboten oder verkauft

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dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der

'Securities Act') vorliegt. Die Wertpapiere von HOCHTIEF wurden und werden

nicht gemäß dem Securities Act registriert.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Bekanntmachung nur an Personen,

die "qualifizierte Anleger" im Sinne der UK-Prospektverordnung (Verordnung

(EU) 2017/1129, die aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil

des nationalen Rechts ist) sind; und die (i) professionelle Anleger

(investment professionals) sind, die unter Artikel 19 Absatz 5 des Financial

Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der

jeweils gültigen Fassung) fallen (die "Order"), (ii) Personen sind, die

unter Artikel 49 Absatz 2 Buchstabe (a) bis (d) der Order fallen (vermögende

Unternehmen (high net worth companies), nicht inkorporierte Vereinigungen

(unincorporated associations) usw.) oder (iii) an die sie anderweitig

rechtmäßig übermittelt werden kann (alle diese Personen werden zusammen als

"Relevante Personen" bezeichnet). Personen, die keine Relevanten Personen

sind, dürfen nicht auf Grundlage dieses Dokuments handeln oder sich darauf

beziehen. Alle Investitionen oder Investitionsaktivitäten, auf die sich

dieses Dokument bezieht, stehen nur Relevanten Personen zur Verfügung und

werden nur mit Relevanten Personen durchgeführt.

In den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums richtet sich die

Platzierung der in dieser Mitteilung beschriebenen Wertpapiere (die

"Platzierung") ausschließlich an Personen, die "qualifizierte Anleger" im

Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 14. Juni 2017 (Prospektverordnung) sind.

HOCHTIEF kann als passive ausländische Investmentgesellschaft ("passive

foreign investment company", PFIC) für Zwecke der US-Bundeseinkommensteuer

eingestuft werden. Anleger, die der US-Bundeseinkommensteuer unterliegen,

sollten ihre eigenen Steuerberater im Zusammenhang mit ihrer Investition in

die HOCHTIEF-Aktien konsultieren.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, einen

Kauf der Wertpapiere oder den Besitz oder die Verteilung dieser

Bekanntmachung in einer Jurisdiktion erlauben würden, in der Maßnahmen zu

diesem Zweck erforderlich sind. Personen, in deren Besitz diese

Bekanntmachung gelangt, sind verpflichtet, sich über derartige

Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.

Diese Bekanntmachung stellt keine Empfehlung in Bezug auf die Platzierung

dar. Anleger sollten sich bezüglich der Eignung der Platzierung für die

betroffene Person an einen professionellen Berater wenden.

Im Zusammenhang mit der Platzierung werden die Deutsche Bank

Aktiengesellschaft und J.P. Morgan SE (die "Joint Bookrunners")

ausschließlich für HOCHTIEF tätig. Sie werden im Zusammenhang mit der

Platzierung keine andere Person als ihren jeweiligen Kunden betrachten und

sind weder verantwortlich noch bieten sie Schutz für andere als HOCHTIEF.

Sie werden auch keine andere Person als HOCHTIEF in Bezug auf die

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Angelegenheiten beraten.

Im Zusammenhang mit der Platzierung können die Joint Bookrunners und ihre

verbundenen Unternehmen, als Investoren auf eigene Rechnung agierend,

Wertpapiere von HOCHTIEF zeichnen oder kaufen und anderweitig für ihre

eigene Rechnung handeln. Dementsprechend sollten Verweise auf die Ausgabe,

das Angebot oder den Verkauf der Aktien so gelesen werden, dass sie auch

jede Ausgabe, jedes Angebot oder jeden Verkauf an die Joint Bookrunners und

ihre verbundenen Unternehmen, die als Investoren für ihre eigene Rechnung

agieren, umfassen. Darüber hinaus kann jeder Joint Bookrunner oder seine

jeweiligen verbundenen Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen und Swaps mit

Investoren eingehen, in deren Zusammenhang der Joint Bookrunner (oder seine

verbundenen Unternehmen) von Zeit zu Zeit Aktien von HOCHTIEF erwerben,

halten oder veräußern können. Die Joint Bookrunners beabsichtigen nicht, den

Umfang solcher Investitionen oder Transaktionen anderweitig als in

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Keiner der Joint Bookrunner oder ihrer jeweiligen Geschäftsführer, leitenden

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einem Endzielmarkt von Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien von

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für den Vertrieb über alle von der MiFID II zugelassenen Vertriebskanäle in

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später anbietet, ist für die Durchführung einer eigenen Zielmarktbewertung

in Bezug auf diese Wertpapiere und die Festlegung geeigneter Vertriebskanäle

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: HOCHTIEF Aktiengesellschaft

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Fax: +49 (0)201 824-2750

E-Mail: investor-relations@hochtief.de

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ISIN: DE0006070006

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