01.04.21 19:52:10

DGAP-Adhoc: The Social Chain AG: The Social Chain AG platziert erfolgreich Wandelanleihe 2021/2024 im Gesamtnennbetrag von EUR 25.000.000,00 (deutsch)

The Social Chain AG: The Social Chain AG platziert erfolgreich Wandelanleihe 2021/2024 im Gesamtnennbetrag von EUR 25.000.000,00

^

DGAP-Ad-hoc: The Social Chain AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

The Social Chain AG: The Social Chain AG platziert erfolgreich Wandelanleihe

2021/2024 im Gesamtnennbetrag von EUR 25.000.000,00

01.04.2021 / 19:51 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 MAR

NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER

UNMITTELBAR, IN EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER

IM DISCTRICT OF COLUMBIA (ZUSAMMEN "VEREINIGTE STAATEN"), KANADA, AUSTRALIEN

ODER JAPAN ODER SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG

RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN

REGULATORISCHEN BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT. ES BESTEHEN WEITERE

BESCHRÄNKUNGEN. SIEHE HIERZU DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER

VERÖFFENTLICHUNG.

The Social Chain AG platziert erfolgreich Wandelanleihe 2021/2024 im

Gesamtnennbetrag von EUR 25.000.000,00

Berlin, 1. April 2021 - Der The Social Chain AG (WKN: A1YC99, ISIN:

DE000A1YC996, Ticker: PU11) ("Gesellschaft") liegen nach Ablauf der

Bezugsfrist (18. März bis 31. März 2021) und der Durchführung einer

begleitenden Privatplatzierung Zeichnungsanmeldungen für sämtliche 25.000

Teilschuldverschreibungen der Wandelanleihe 2021/2024 im Gesamtnennwert von

EUR 25.000.000,00 vor.

Die vollständig platzierte Wandelanleihe 2021/2024 im Volumen von EUR

25.000.000,00 ist bei einer Laufzeit von drei Jahren mit einem Zinssatz von

5,75 % pro Jahr ausgestattet. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt EUR

32,50. Am 7. April 2021 soll die Wandelanleihe 2021/2024 in den Handel am

Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Quotation Board

innerhalb des Open Market) einbezogen werden.

Der Nettoemissionserlös aus der Ausgabe der Wandelanleihe 2021/2024 soll

hauptsächlich zur Finanzierung des weiteren Wachstums der bestehenden

Geschäftstätigkeit der Gesellschaft, für ausgewählte Akquisitionen im

Bereich Social Media & eCommerce und für allgemeine Unternehmenszwecke

verwendet werden.

THE SOCIAL CHAIN AG: Social Commerce im globalen Maßstab

The Social Chain AG gestaltet die Welt der Marken und des Handels neu. Ihr

Strategie und Handeln ist "Digital first - direct to Customer": von der

Markenbildung über Marketing bis zum Direktverkauf unserer Produkte in den

Kategorien Food, Home & Living, Beauty und Fitness. Unsere Online-Shops sind

die effizientesten Points of Sale für unsere Direct-to-Consumer Brands. Mehr

als 70 Prozent der Verkäufe an Endkunden erfolgen in eigenen Web-Shops.

Unsere Communities mit über 86 Millionen Followern weltweit inspirieren

Konsumenten und verstärken die Markenbotschaften. Den Ausbau unseres Social

Commerce-Systems aus Communities, Marken, digitalen Points of Sale und

Logistik steuern wir über eine proprietäre Technologie-Plattform: LINKS

analysiert Interessen, Kaufabsichten und Produktzufriedenheit entlang der

kompletten digitalen Customer Journey.

Hauptsitz des Unternehmens ist Berlin, weitere Standorte sind München,

London, Manchester, New York, San Diego und Los Angeles.

Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf

oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Alle in dieser

Mitteilung genannten Wertpapiere der Gesellschaft wurden bereits verkauft.

Diese Mitteilung ist weder unmittelbar noch mittelbar zur Verbreitung in die

Vereinigten Staaten oder innerhalb der Vereinigten Staaten bestimmt und darf

nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des Securities Act definiert)

oder an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den Vereinigten Staaten

weitergeleitet werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot

noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung

von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar, noch ist sie Teil eines

solchen Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind und

werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen

in den Vereinigten Staaten nur mit vorheriger Registrierung nach den

Vorschriften des Securities Act oder ohne vorherige Registrierung nur auf

Grund einer Ausnahmeregelung unter dem Securities Act verkauft oder zum Kauf

angeboten werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht ein öffentliches

Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten durchzuführen.

Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere werden in Kanada, Australien

oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Kanada, Australien oder Japan

ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten.

Es wurden keine Maßnahmen zum Angebot, Erwerb oder Vertrieb der Wertpapiere

in Länder, in denen dies nicht gestattet ist, ergriffen.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen

basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartung und Annahmen des Managements

der Gesellschaft und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und

Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Resultate,

Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthaltenen

ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die tatsächlichen

Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von den hierin

beschriebenen aufgrund von Faktoren abweichen, die die Gesellschaft

betreffen, unter anderem Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen

Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Kapitalmarktrisiken,

Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen sowie

Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung,

insbesondere das steuerrechtliche Umfeld betreffend. Die Gesellschaft

übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Kontakt:

Jana Walker | Investor Relations

ir@socialchain.com

---------------------------------------------------------------------------

01.04.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: The Social Chain AG

Gormannstraße 22

10119 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 (0)30 208484010

E-Mail: contact@socialchain.com

Internet: www.socialchain.com

ISIN: DE000A1YC996

WKN: A1YC99

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt)

EQS News ID: 1180715

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1180715 01.04.2021 CET/CEST

°

Nachrichten zu The Social Chain AG

Keine News verfügbar

News ►

UhrzeitTitel
Bitte warten...