Vonovia SE setzt die Anzahl neu auszugebender Aktien und den Platzierungspreis für die neuen Aktien fest
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DGAP-Ad-hoc: Vonovia SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Vonovia SE setzt die Anzahl neu auszugebender Aktien und den
Platzierungspreis für die neuen Aktien fest
03.09.2020 / 22:08 CET/CEST
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AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER SONSTIGER LÄNDER, IN DENEN EINE SOLCHE
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AD-HOC MITTEILUNG GEMÄß ARTIKEL 17 DER MARKTMISSBRAUCHSVERORDNUNG
***KAPITALERHÖHUNG***
Vonovia setzt die Anzahl neu auszugebender Aktien und den Platzierungspreis
für die neuen Aktien fest
Bochum, 3. September 2020 - Die Vonovia SE ("Vonovia") hat beschlossen, ihr
Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung ihres genehmigten Kapitals und
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von EUR 548.887.299,00 um
EUR 17.000.000,00 auf EUR 565.887.299,00 zu erhöhen. Die 17.000.000 neuen,
auf den Namen lautenden Stückaktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung
bei institutionellen Anlegern mittels eines beschleunigten
Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) platziert und werden ab
dem 1. Januar 2020 gewinnberechtigt sein.
Die Aktien wurden zu einem Platzierungspreis von EUR 59,00 je Aktie
zugeteilt. Der Vonovia fließt damit ein Bruttoemissionserlös in Höhe von ca.
EUR 1 Milliarde vor Provisionen und Kosten zu.
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Wichtige Hinweise:
Die Verbreitung dieser Information und das Angebot von Wertpapieren der
Vonovia unterliegt in verschiedenen Jurisdiktionen rechtlichen
Beschränkungen. Personen, die in Besitz dieses Dokuments gelangen, werden
aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu informieren. Diese
Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren an, noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren durch,
Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan
oder sonstigen Jurisdiktionen dar, in denen ein solches Angebot bzw. eine
solche Aufforderung unrechtmäßig wäre.
Aktien dürfen ohne vorherige Registrierung unter dem U.S. Securities Act von
1933 in der geltenden Fassung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis nach dessen Vorschriften verkauft oder zum Kauf
angeboten werden. Es findet kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in
den Vereinigten Staaten von Amerika oder einer anderen Jurisdiktion statt.
Die Aktien dürfen nur an in Kanada ansässige Käufer verkauft werden, die als
Auftraggeber im Sinne des National Instrument 45-106 Prospectus Exemptions
oder Subsection 73.3(1) des Securities Act (Ontario) akkreditierte
Investoren sind oder als solche gelten und zugelassene Kunden sind, wie in
National Instrument 31-103 Registration Requirements, Exemptions and Ongoing
Registrant Obligations definiert.
In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums wird dieses Dokument
nur verteilt und es richtet sich ausschließlich an Personen, die
"qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2e) der Verordnung 2017/1129
der Europäischen Union in der jeweils gültigen Fassung (die
"Prospektverordnung") sind. In dem Vereinigten Königreich wird dieses
Dokument nur verteilt und es richtet sich nur an Personen, die (i)
professionelle Anleger sind und unter Artikel 19(5) des Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der geltenden
Fassung (die "Verordnung") fallen oder (ii) Personen sind, die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen ("high net worth companies",
"unincorporated associations" etc.).
Soweit diese Veröffentlichung Vorhersagen, Erwartungen oder Aussagen,
Schätzungen, Meinungen oder Vorhersagen über die zukünftige Entwicklung von
Vonovia ("zukunftsgerichtete Aussagen") enthält, wurden diese auf Grundlage
der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der Vonovia nach
bestem Wissen erstellt. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen
verschiedenen Annahmen, die auf Grundlage aktueller interner Pläne oder
externer öffentlich verfügbarer Quellen getroffen wurden, die durch Vonovia
nicht separat verifiziert bzw. geprüft wurden und die sich als unzutreffend
herausstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und
unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen
können, dass Umsatz, Profitabilität, Zielerreichung und Ergebnisse der
Vonovia oder der Erfolg der Wohnimmobilienbranche wesentlich von den
ausdrücklich oder implizit in dieser Veröffentlichung genannten oder
beschriebenen abweichen werden. In Anbetracht dessen sollten Personen, in
deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, nicht auf solche
zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Vonovia übernimmt keine Haftung oder
Gewähr für solche zukunftsgerichteten Aussagen und wird sie nicht an
künftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen.
Informationen für Vertreiber
Gemäß der EU Produktüberwachungsanforderungen wurde ein
Produktfreigabeverfahren hinsichtlich der Aktien von jedem Vertreiber
durchgeführt, welches ergeben hat, dass die Aktien (i) für einen
Endkunden-Zielmarkt bestehend aus Kleinanlegern und Anlegern, die die
Kriterien für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im
Sinne der MiFID II (Richtlinie 2014/65/EU)) erfüllen, und (ii) für den
Vertrieb über alle gemäß der MiFID II zulässigen Vertriebskanäle, jeweils
geeignet sind. Jeder Vertreiber, der die Aktien später anbietet, ist dafür
verantwortlich, den Zielmarkt hinsichtlich der Aktien eigenständig zu
evaluieren und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.
Kontakt:
Ansprechpartner:
Vonovia SE
Rene Hoffmann
Leiter Investor Relations
Telefon: 0234 314 - 1629
Rene.Hoffmann@vonovia.de
Vonovia SE
Klaus Markus
Leiter Konzernkommunikation
Telefon: 0234 314 - 1149
Klaus.Markus@vonovia.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Vonovia SE
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Deutschland
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WKN: A1ML7J
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